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CLARANOVA
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CLARANOVA : Projections CA T1 2018-2019

M4447305
18 oct. 201819:40

Salut à tous,

Ci dessous mes projections pour la publication du 7 novembre :

Avanquest : Entre 13 et 16,5 M€
Intégration des Canadiens pour 7-8 M€ ; a périmètre constant légère décroissance ou stable

Planet Art : Entre 28 et 34M€
Premier trimestre avec Tiles sur les 3 mois ; bonne progression des users en Europre ; Taux de change EUR/USD devrait être favorable cette fois

myDevices : Entre 1 et 2M€
Redevance sprint ; a voir les ventes de box et potentiels autres redevances des partenariats


Claranova : Entre 42 et 52.5 M€ Vs 30 M€ au T1 2017-2018
Je mise sur un taux de croissance de 40% au minimum avec toutes les branches en croissance et je pense qu'on peut clairement taper les 50%, qu'est-ce que vous dites ?

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15 réponses

  • M7823979
    18 octobre 201819:42

    Je valide

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  • M9544879
    18 octobre 201820:03

    Bonsoir, mes prev sont:
    MD: 1,5
    PA: 32
    AVQ: 12

    +50%/T1 17.
    J espere etre en deca de la verite.... La vraie question c a quel cours seront nous avant cette publi et évidemment surtout le lendemain... je lis des posts ahurissants sur la fiscalite des act gratuites, les fonds qui rentrent sur indication du staff cla.... etc et je ne parle meme pas des comiques seligma, nicoralli, existenz, et le dernier né renta45.... ni de la gueguerre puerile et polluante de Bast avec boystock... allez au fond on l aime ts notre clara et ce qui est bien avec elle c que tt le monde peut en profiter, CT MT LT ateistes ou athées istes, robots, bashers, uppers.... elle me rappelle Daniela...

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  • M9544879
    18 octobre 201820:09

    Et pour etre complet, personnellement je regrette le peu d interventions de Casinora, Value, Amaluna, Boystock (la version intelligible)que l on veut faire passer pour des uppers, j en oublie forcement d autres mais je tiens pas de listes des bons intervenants, je devrais...

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  • Maya177
    18 octobre 201820:10

    Faites vos jeux !
    Tous les paris sont ouverts.

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  • Toreck
    19 octobre 201808:56

    MD: 2.3 M
    PA: 31.5 M
    AVQ: 11.5 M

    Total : 45.3 M

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  • Dinozore
    19 octobre 201809:01

    MD: 0
    PA: 1
    AVQ: 2

    total 3 M d'euros. J'espere etre en dessous de la réalité


    #SeligmaChrisxNicorali

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  • srouille
    20 octobre 201811:41

    et mes estimations pour l'exercice 2018/2019 : 230 M€

    Progression :

    06/15 93 M€
    06/16 117 M€ +26%
    06/17 130 M€ +11%
    06/18 161 M€ +24%
    06/19 230 M€ +43%

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  • M968026
    20 octobre 201812:55

    Je table sur une augmentation plus importante pour PA.
    Hors effet saisonnier du web to print en T2, le CA est en constante augmentation d'un trimestre à l'autre depuis 3 ans.
    Le CA du T4 2017/2018 était de 29.4, le nombre d'utilisateurs a été en constante augmentation les mois d'été et Tiles est un grand succès (3 à 5 millions de CA seulement sur Tiles me semble possible vu le panier moyen plus élevé).

    PA : 35.0
    AVQ : 12.0 - 14.0, difficile de savoir avec les sociétés canadiennes et avec les chiffres différents qui ont été fournis dans les divers communiqués.
    myDevices : 2.0

    À noter qu'un CA entre 1.5 et 2.0 pour myDevices signifierait un EBITDA en équilibre sur l'année (d'autant qu'on peut penser que le CA ira en augmentant d'ici le 30 juin 2019) donc largement au delà des prévisions d'Edison.

    Jérôme, membre Adanova.

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  • freak55
    20 octobre 201823:47

    Quelque chose me dit (l'écho d'internet, aka Google Trends) me dit que Planet Art va fort surprendre et casser tous les pronostics. Si pas le T1, T2 assurément.

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  • p.bruce
    21 octobre 201809:11

    @M968
    Je pense qu'il faut comparé le CA T1 2017/18 (21M) pour le projection de CA T1 2018/19 et non le CA T4 2017/18 (29M).
    Je suis d'accord que Tiles va augmenter le CA mais de 21m a 35M fait beaucoup, sinon je suis preneur.

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  • M968026
    21 octobre 201810:51

    @ p.bruce

    Les 2 comparaisons sont possibles.
    Lors des communiqués, l'entreprise compare effectivement par rapport au trimestre similaire de l'année précédente.

    En terme d'estimations de CA, la comparaison par rapport au trimestre précédent me paraît beaucoup plus pertinente car depuis 3 ans -hors effet saisonnier web to print sur T2- on se rend compte que le CA de PlanetArt augmente régulièrement de 10% d'un trimestre à l'autre au minimum et même accélération au T4 2017/2018 par rapport au T3 où le CA a augmenté de 26%.
    Si on prend une augmentation ?habituelle' de 10%, cela donne 32 millions d'euros + 3 mois complets de Tiles, nouvelle contribution, d'où 35 millions a minima je dirais.
    D'autant que sur ces mois d'été (juillet, août, septembre), on a constaté une augmentation régulière du nombre d'utilisateurs.

    Il faut attendre les chiffres mais je pense à une très bonne surprise sur PA, ce qui donnerait près de 70% d'augmentation par rapport au T1 2017/2018. Pour moi, si chiffres sont confirmés avec myDevices au minimum à l'équilibre, cela pourrait être le catalyseur pour casser la résistance des 1.12/1.15.

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  • M4447305
    21 octobre 201815:41

    @M98,

    Je pense aussi qu'il est plus pertinent d'utiliser le CA du T4 de PA pour anticiper celui du T1. En effet, si on exclu le T2 le CA croit régulièrement chaque trimestre. De plus la base utilisateur a pris + de 1M de MAU sur les 2 derniers mois. En ajoutant à ça l'arrivée de tiles et l'effet de change favorable, on peut être assez optimistes.
    Pour le soft, dur de se prononcer mais le dernier communiqué parlait bien d'un apport annuel de 30M€ par les canadiens. Peut-être aura-t-on une bonne surprise du côté de myDevices

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  • Page83
    21 octobre 201818:37

    L'utilisation de FP est assez linéaire, il y a pas saisonnalité forte.

    En gros plus le MAU montre plus il montre que PA compense l'attrition faible de la basse client donc plus le CA augmente.

    Ce qu'on vois au T1 c'est une App Tiles qui passe sur 250K
    Et le reste prend entre 10-20% de progression MAU

    Alors comme on à pas les data historique on peut pas conclure avec certitudes mais je vise un PA comme ceci ;

    Angleterre + USA = 28 Millions
    France = 2 millions
    Italie = 750K
    Irlande = 350K
    Reste = 150K
    Tiles = 2.5 - 7m (suivant le nombre de Tiles)
    WtP = 1m

    J'attends donc pour PA entre 33.5 et 37.5, il est clair que tout va dépendre de la conversion de Tiles.

    Par contre j'attend une accélération au T2 je pense qu'il est possible que PA tombe un S1 proche de 85-90 millions j'expliquerais pas pourquoi ici mais les data le confirme de jours en jours.

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  • geraldoo
    22 octobre 201809:36

    je vise un CA de EUR 250 millions pour cette annee.
    PA est en pleine acceleration.
    Mydevices, tous ces contrats devraient commencer a engendrer quelques millions de plus.
    La bonne surprise pourrait bien venir des canadiens...

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  • M5487182
    22 octobre 201813:04

    up

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