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BIGBEN INTERACTIVE
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FR0000074072 BIG

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BIGBEN INTERACTIVE : BigBen ou Focus Home

Analyste_Vic
02 juil. 202009:17

Les 2 actions sont similaires niveau valo. Quels sont les points forts de Big Ben par rapport a Focus? Aussi les prochaines dates importantes? Merci

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12 réponses

  • M8494066
    02 juillet 202010:12

    Bigben pour l'année 2020/2021, Focus Home pour l'année 2021/2022.
    Le T1 de Focus devrait être très bon tandis que celui de Bigben va être pénalisé par le confinement d'avril sur sa branche vente de matériel. En revanche Bigben va profiter du lancement des nouvelles consoles et de la 5G.
    Focus un line up très important prévu pour l'année 2021/2022.
    En conclusion les 2 sont bien pour diversifier en proportion équivalente.

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  • Analyste_Vic
    02 juillet 202010:22

    Merci beaucoup. 
    Quand vont sortir les prochains resultats de BigBen? Dates importantes? 
    Aussi n'y-aurait-il pas une opportunite d'arbitrage en prenant en compte la cap boursiere de Nacon?  Pourquoi une telle difference entre BigBen et Nacon? 
    Enfin, l'action Focus Home est montee  pas mal alors que BigBen est presque flat depuis le  debut de la pandemie, pourquoi en pas avoir une preference pour  BigBen?  

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  • M8494066
    02 juillet 202013:01

    T1 Focus Home le 23/07, il devrait être très bon (Snowrunner dépasse le million de vente, mchose pour A Plague Tale).
    T1 Bigben le 27/07, il devrait être mauvais (branche vente de matériel sinistrée pendant le confinement). En revanche les trimestres qui vont suivre devraient être bon.

    On ne peut pas vraiment comparer Bigben / Nacon / Focus du fait de la part de vente de matériel (Bigben) ou de distribution (Focus Home) par rapport à la part d'éditeur de jeux (à 100% pour Nacon). Elles ont toutes des qualités.

    En tout cas boites résilientes à la crise, qui profitent de la distanciation sociale (déclin d'activités de loisir) / confinement à l'échelle planétaire.

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  • Analyste_Vic
    02 juillet 202013:09

    Merci pour les infos tres utiles et pour les dates! 
    Je pensais que la part vente de matériel etait petite pour BigBen. Il faut que je vois ca plus en detail. Pour Nacon je voulais dire BigBen possede plus de 70% de Nacon je crois et la capitalisation de Nacon est de EUR 400mn. Donc il n'y pas une opportunite d'arbitrage la?  (meme en prenant en compte un holding discount). 
    En tout cas le prix de l'action BigBen est a la casse et l'action n'a pas fait grand chose depuis Mars.

    Merci. 
     

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  • M8494066
    02 juillet 202013:31

    La part vente de matériel est légèrement plus importante que la part éditeur de jeux (en 2019-2020) et avec très peu de marge (CA "matériel" 134 M€ / CA "jeux" 129 M€). C'est sans doute ce qui explique la différence de valorisation.

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  • Analyste_Vic
    02 juillet 202013:54

    OK merci bcp. Donc ils risquent d'avoir des pertes sur la part vente de matériel. Il faudrait donc attendre les earnings pour avoir une idee plus claire.. 

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  • celiane
    06 juillet 202011:04

    Focus et sur des prise de benef su poser sur big et nacon !

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  • P1P2P3P4
    07 juillet 202008:45

    Fo us a bien progressé ces derniers temps..j ai moi-même allégé..
    Elle vaut plus de 3 fois son actif net 
    Big ben une seule fois...gros delta de valo aussi sur multiples d  d'ebitda 
    J attznds que big ben suive les progressions de valo des autres ubisoft ou focus 
    Et si jamais il y a une déception sur les chiffres de toute façon le delta de Valo est tel que ça sera facilement amortis à mon sens

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  • Analyste_Vic
    08 juillet 202009:39

    P1P pour Focus le gros catalyseur etait le rachat de studio.  Je m'attendais pas a cette news et j'avais vendu avant l'annonce des resultats pour minimiser les risques et empocher les +21%. J'espere un nouvelle correction pour racheter Focus.
    Pour BigBen c'est la partie vente de materiel le probleme. D'ou l'inconcistance avec Nacon. Quel EBITDA attendre pour 2020/2021? Quels multiples utilisez vous? J'achete a EUR 10 les yeux fermes. 

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  • M8494066
    08 juillet 202012:00

    Focus Home on attend un très bon T1 et la poursuite de rachat de studios. Il me semble que les jeux sont de plus grandes qualités que chez BigBen. Bigben va être plombé au T1 par sa branche vente de matos mais sans doute un rattrapage devrait avoir lieu sur les trimestres suivants...Les 2 sont bonnes à prendre. Cette crise actuelle (confinement / distanciation sociale / arrêt des activités de loisirs et vacances) milite pour une forte consommation mondiale de jeux vidéos.
    Il apparait toutefaois assez hasardeux de faire des projections chiffrées. On navigue pas mal à vue en fonction de l'épidémie. Si nouvelle progression du virus à la rentrée, ca va encore chambouler les estimations.

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  • gouraude
    08 juillet 202012:10

    au tour de BIG BEN maintenant

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  • Analyste_Vic
    08 juillet 202013:39

    Pour Focus j'etais surpris par le petit cout de rachat du studio en Allemagne. 
    Pour BigBen, prenant en compte la branche vente de materiel, les mauvais resultats attendus, un multiple EV/EBITDA tres conservateur, je vise EUR 10.5 comme point d'entree. Quels multiples utilisez vous? 
    La pandemie est la donc tous les forecasts doivent etre conservateurs, EBITDA, multiples, etc       

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