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AMADEUS PRIV.A : INTRO en Bourse au 1er semestre 2010

23 mars 201018:23

MADRID (Dow Jones)--La plateforme de réservations de voyage Amadeus a annoncé mardi son intention de s'introduire en Bourse en Espagne au premier semestre.

Cette introduction en Bourse pourrait constituer la plus importante opération de ce type en Europe depuis l'éclatement de la crise financière.

Selon des personnes proches du dossier, la valorisation d'Amadeus pourrait atteindre plus de 8 milliards d'euros, dette incluse.

Le groupe a indiqué qu'il introduirait en Bourse au moins 25% de son capital en vendant des actions existantes, et en émettant de nouvelles actions pour environ 910 millions d'euros. Les propriétaires d'Amadeus vont probablement lever environ 500 millions d'euros en réduisant leurs propres participations, a indiqué une personne proche du dossier.

Le prospectus d'introduction en Bourse devrait être déposé à la mi-avril auprès des autorités boursières espagnoles, et le prix d'introduction fixé le 23 avril, ont indiqué des personnes proches de l'entreprise.

Amadeus a été racheté pour 4,34 milliards d'euros il y a cinq ans par les sociétés de capital-investissement BC Partners et Cinven Group Ltd., qui contrôlent actuellement 52,76% du capital.

Les compagnies aériennes à l'origine de la création d'Amadeus en 1987 en détiennent le solde. Air France-KLM SA (AF.FR) possède 23,14% de la société, tandis qu'Iberia Lineas Aereas de Espana SA (IBLA.MC) et Lufthansa AG (LHA.XE) ont chacun une participation de 11,57%.

Le groupe a enregistré en 2009 un chiffre d'affaires de 2,46 milliards d'euros et un excédent brut d'exploitation de 894 millions d'euros.

L'émission d'actions nouvelles servira à diminuer la dette du groupe, a indiqué Amadeus. Cette dette s'établit actuellement à environ 3,3 milliards d'euros.

-Christopher Bjork, Dow Jones Newswires

(Margot Patrick a contribué à cet article.)



(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2010 13:16 ET (17:16 GMT)

Copyright (c) 2010 Dow Jones & Company, Inc.

2 réponses

  • 31 mars 201016:04

    1/ SERA T-IL POSSIBLE DE PARTICIPER A L'INTRODUCTION
    DE AMADEUS PRIV.A DEPUIS BOURSORAMA OU DEPUIS UN COMPTE BANCAIRE AU CREDIT MUTUEL ?

    2/ EST-IL FIXE UNE DATE D'INTRODUCTION A LA BOURSE DE MADRID ?

    3/ EST-IL PREVU UNE INTRODUCTION SIMILAIRE A LA BOURSE DE PARIS ?

    MERCI DE M'ENVOYER UNE DOCUMENTATION ACTUELLE


  • 13 avril 201010:25

    aussi! Non mais je rêve


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