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CAMAIEU
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CAMAIEU : Target Price : 300 euros

rhu
06 avr. 201011:06

Eh oui, elle n'a pas bcp montée depuis un an... Je persite a penser que cette actions est grandement sous-évaluée pour principalement deux raisons :

1) La forte croissance de la société en terme de nbr d'ouvertures de magasins (+15% par an) nécessite des investissements conséquents (63 millions en 2009).

2) La crise à fait baisser les ventes par magasins de facon assez importantes, même si l'ouverture de nouveaux points de vente nous donnne un CA en hausse.

Voici les deux effets de levier que je vois :

Quand la société diminuera ses ouvertures cela diminuera de facon importante le budget investissement qui se transformera en "free cashflow" pour les actionnaires.

En outre, une fois la crise passé et que les ventes par magasins reprennent, on mesurera tout l'apport des ouvertures de magasins.

Le probleme de Camaieu est que bcp de sa valeur se trouve dans sa "valeur residuelle", et que par conséquent si on se fie qu'a des multiples de résultats actuels, alors oui elle est correctement valorisée...

Mais pour ceux qui voient a long terme, sur 3-5 ans, elle fera au moins 90% de rendement.

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1 réponse

  • tib33
    14 avril 201018:20

    bcp de tps...

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