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AEROWATT
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FR0010396119 ALWAT

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    12.04.13 / 17:25:37

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    -

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  • date dernier dividende

    01.06.12

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AEROWATT : à 30 eur fin d'année elle ne serait pas

09 sept. 200913:48

hors de prix:

cela ferait ressortir une CB à 49M d'eur
Sachant qu'elle approchera des 100MW en propre
Disons 90Mw (prix du mw entre 1 et 1.5 M d'eur) en prenant 1.25M d'eur cela fait ressortir une valeur de 112m d'eur.
37M de dette fin 2008 disons 45M fin 2009 ..

112-45= 67M (à comparer aux 49M à un cour de 30EUR)

sachant que l'entreprise à publié un ca en forte progression au s1 et que les resus devraient etre à l'equilibre ou au dessus au cour de l'année ... il manque un peu de pub et le tour est joué

4 réponses

  • 09 septembre 200914:00

    vont aller dans ce sens.

    Pour revenir sur ton calcul, le MW éolien construit vaut 1.5MW en métropole, mais plus en Outre-Mer où le prix de rachat est de 0.11 contre 0.082 le MWh.
    Le MW solaire construit surtout en intégré au bâti puisque Aerowatt n'a que de ça, vaut 4.5-5M€.
    Ca relèverait pas mal ton estimation de valeur il me semble.

    Par contre, pour la dette, on sera certainement bien plus haut. On avait 51M€ de dettes LT contre 14M€ de trésorerie fin 2008, d'où les 37M€ de dette nette que tu évoques. On sera certainement beaucoup plus haut : je pense que l'entreprise sera sans doute proche des 75-80M€ de dettes LT, pour une trésorerie qui aura bien baissé ( 5M€ ? ).

    Mais sinon 30€ serait pas mal et on serait encore loin de la valo avant fin 2008.

    Pour la pub, il semble que aegir14 se soit attelé à la tâche, alors qu'il vient juste de s'inscrire sur bourso...J'avais tenté d'en faire un peu, mais j'ai vite arrêté.


  • 09 septembre 200914:21

    ier, mais pas si loin de la réalité de la sous valorisation actuelle en tout cas.
    Pour la dette, on verra mais il faut prendre en compte les 40M d'eur de prod immobilisée fin 2008 aussi (et qu'est ce que cela inclus sur les travaux de 2009), le portefeuille (dont 400mw sécurisé qui ont un cout aussi) ... je pense aussi à vergnet avec la venu de leure gev hp 1Mw, un bon produit pour les dom et autre ... enfin de beaux jours à venir amha


  • 09 septembre 200914:27

    Tes précisions sont intéressantes en effet.


  • 09 septembre 200916:45


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