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ONCODESIGN : Qqs notes sur oncodesign

les_sus
25 juin 202014:10

Ça parle beaucoup de désinformation, de ci de ça depuis qqs jours. Des personnes qu'on ne voyait pas. 

Ce n'est pas ce que je voulais faire. Mais je vais remettre dans ce fil mes notes suite aux événements et discussions que nous avons pu avoir Sami et votre serviteur avec oncodesign.

Su

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12 réponses

  • les_sus
    25 juin 202014:10

    Présentation oncodesign

    Le business

    Oncodesign, lancée il y a 25 ans, est organisé en 3 pôles :

    Services : à la fois chez le client et en réalisation d'études pour le compte de clients. Ce pôle génère le cash pour oncodesign.

    Découvertes : oncodesign s'appuie sur la plateforme nanocyclix. En gros, c'est un catalogue de molécule mais aussi une méthodologie d'ingénierie de molécules qui vont avoir des propriétés spécifiques pour interagir avec les kinases, engagées dans les processus qui conduisent aux cancers, aux maladies auto-immunes et auto-inflammatoires.

    En gros 500 kinases dans le corps humain et aujourd'hui 9000 molécules dans le catalogue. Le travail c'est de tester les 9000 molécules sur les 500 kinases. Les règles de La chimie organique et de la stéréo chimie permettent de réduire le plan d'essais ...

    Intelligence artificielle : Ce pôle, lancé il y a 3 ans sous le label « médecine de précision », a pour objectif de développer des outils d'intelligence artificielle permettant de déterminer dan s'un ensemble de patients lesquels sont les plus pertinents pour intégrer une cohorte d'essais. A terme, cela permettra de proposer aux patients le meilleur traitement par analyse de leur profil. C'est une voie de recherche dans laquelle Google, Apple ,... se sont engagées.

    Depuis son introduction en bourse et grâce à cette organisation, oncodesign n'a pas fait d'augmentation de capital, le service permettant de financer le reste. Oncodesign présente même des résultats positifs.

    Oncodesign est très lié avec gsk, servier et ipsen. Gsk a par exemple cédé son centre de R&D des ulis pour restructurer ses activités en France (60 ainés de chercheurs) il y a 3 ans pour 1€, et 7.5 M€ / an sur 4 ans pour financer le transfert. Dit comme ça, on y croit pas et pourtant c'est vrai.

    Le modèle est galapagos valorisée aujourd'hui 16 Md€ ...

    L'actualité

    1-Oncodesign a identifié son premier candidat médicament ods-101 qui agit sur la régulation de la kinase Ripk2 impliqué dans la rectocolite hémorragique mais pas seulement. Médicament First in class, sans équivalent donc et probablement Best in Class (imbattable) avec un potentiel de blockbuster.

    2-oncodesign a un partenariat avec Servier sur Parkinson et une étape majeure vient d'être franchi avec un paiement de milestone de 1M€. A noter que la reherche est financée par Servier à hauteur de 3M€ par an.

    3-un partenariat commercial d'envergure est en approche

    4-oncodesign a comme objectif d'identifier 3 candidats médicaments d'ici 2023.

    5-oncodesign vient de signer un partenariat avec HitGen pour accélérer la production de candidats médicaments.

    Le potentiel boursier

    La capitalisation est de 72M€, nettement sous valorisée par rapport aux récentes annonces. Des fonds sont sortis (oddo) des fonds sortent (Cic présent depuis l'origine) ce qui a cassé la hausse.

    Actuellement, une capitalisation de 150 M€ serait raisonnable. Soit un doublement du cours.

    L'objectif est une valorisation à 3 ans de 300 à 500 M€ soit entre x4 et x7. Mon objectif est de 50€ sur le cours.

    Qqs liens et compte rendus

    CR suite investor day janvier 2020

    La folle conférence JP Morgan selon JH s'est bien passée. Ils ont rencontré énormément de monde à cette conférence et tous les ont félicité pour les travaux sur Ripk2.

    Les mécanismes d'action, la sélectivité, l'absence de toxicité de ods-101 ont été salué par le Pr Abott, pape de cette kinase. On avait l'impression sur la vidéo qu'il décrivait le premier pas sur la lune. Le Pr Klatzmann, professeur en immunologie mettait en évidence en live que ods-101 utilisé en combinaison avec d'autres molécules allait ouvrir des voies de traitements dans une multitude d'indications (continuum entre maladie auto-immune et maladie auto-inflammatoires).

    Ods-101, par sa sélectivité, pourra être combiné à d'autres médicaments car il ne génère pas d'interactions médicamenteuses néfastes.

    Les travaux de toxicité notamment sont longs à conduire : avoir des modèles pour faire les expériences, produire la molécule, faire les tests, analyser les résultats (histologie a 360 degrés sur les modèles, ...).

    Les travaux avec servier avance vite. « On ne peut rien vous dire sinon qu'on a un large sourire ».

    MNK1 et 2 pour la leucémie aiguë myeloblastique avance à grands pas vers le statut de pré - candidat médicament.

    Le potentiel de vente se monte à 1.5 Md€ par an avec des hypothèses clairement conservatrices uniquement sur la maladie de Crohn et rectocolite. Le développement des travaux vers des indications nouvelles peut donner lieu à d es évaluations de potentiels aux alentours de 20 Md€ annuels. Avec des si dans des bouteilles certes.

    L'organisation en BU apportera de la lisibilité et permettra à PG et JH de se focaliser sur les thèmes de LT.

    Ce que l'on a vu :

    Un management souriant, des gens heureux et ajoutons le fiers de leur première mondiale car c'en est une. JH est un grand scientifique. Il a vraiment l'envie de conduire de oncodesign au plus haut. « C'est le début de l'histoire »

    PG est égal à lui-même, pointu dans sa présentation et vraiment attentif aux pp que nous sommes. Très proche et précis. Humain.

    AL (le DAF, CSO en anglais) a apporté beaucoup. On devrait avoir une présentation de 2019 pro forma en mode BU. Ce qui est un travail extraordinaire à faire. Il est par ailleurs hyper accessible comme les autres membres du management (MM.Viviani et Morge).

    Voilà, je laisse sami donner son avis. Mais je ressort de là enchanté, conscient d'être assis sur une fusée. Donc je garde ma place.

    CR suite news milestone Servier février 2020

    La présentation de Jan Hofflack a l'investor day était très claire appuyé par la présentation du Pr Klatzmann : il y a un continuum entre maladies inflammatoires et auto-immunes.

    Par ailleurs, tout dérèglement de la régulation des kinases induits n à N maladie. Aujourd'hui pour traiter, il faut déprimer le système immunitaire ce qui conduit à régler le souci mais à en créer d'autres.

    Oncodesign grâce à ses « petites molécules », puissantes et sélectives peut actionner sans perturbation globale des clés dans (toutes ? des ?) portes d'entrées pour la régulation des kinases. Et donc agir probablement sur toutes ces maladies.

    Voire en complément avec des traitements actuels vu leur haut niveau de sélectivité.

    La méthodologie est en place pour avancer des recherches avec « des mois d'avance ». Cela va devenir une usine à candidat médicament, tous par construction blockbuster potentiels.

    Oncodesign est le nouveau Galápagos.

    Lien communiqué
    servier

    https://www.oncodesign.com/images/2020/02/17/CP-Oncodesign_Servier_20 20.02.17_FR_vf.pdf

    Lien investor day avec présentation et vidéo

    https://www.oncodesign.com/fr/investor-day/investor-day-2020

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  • les_sus
    25 juin 202014:13

    CR investor day 2020

    La folle conférence JP Morgan selon JH s'est bien passée. Ils ont rencontré énormément de monde à cette conférence et tous les ont félicité pour les travaux sur Ripk2.

    Les mécanismes d'action, la sélectivité, l'absence de toxicité de ods-101 ont été salué par le Pr Abott, pape de cette kinase. On avait l'impression sur la vidéo qu'il décrivait le premier pas sur la lune. Le Pr Klatzmann, professeur en immunologie mettait en évidence en live que ods-101 utilisé en combinaison avec d'autres molécules allait ouvrir des voies de traitements dans une multitude d'indications (continuum entre maladie auto-immune et maladie auto-inflammatoires).

    Ods-101, par sa sélectivité, pourra être combiné à d'autres médicaments car il ne génère pas d'interactions médicamenteuses néfastes.

    Les travaux de toxicité notamment sont longs à conduire : avoir des modèles pour faire les expériences, produire la molécule, faire les tests, analyser les résultats (histologie a 360 degrés sur les modèles, ...).

    Les travaux avec servier avance vite. « On ne peut rien vous dire sinon qu'on a un large sourire ».

    MNK1 et 2 pour la leucémie aiguë myeloblastique avance à grands pas vers le statut de pré - candidat médicament.

    Le potentiel de vente se monte à 1.5 Md€ par an avec des hypothèses clairement conservatrices uniquement sur la maladie de Crohn et rectocolite. Le développement des travaux vers des indications nouvelles peut donner lieu à d es évaluations de potentiels aux alentours de 20 Md€ annuels. Avec des si dans des bouteilles certes.

    L'organisation en BU apportera de la lisibilité et permettra à PG et JH de se focaliser sur les thèmes de LT.

    Ce que l'on a vu :

    Un management souriant, des gens heureux et ajoutons le fiers de leur première mondiale car c'en est une. JH est un grand scientifique. Il a vraiment l'envie de conduire de oncodesign au plus haut. « C'est le début de l'histoire »

    PG est égal à lui-même, pointu dans sa présentation et vraiment attentif aux pp que nous sommes. Très proche et précis. Humain.

    AL (le DAF, CSO en anglais) a apporté beaucoup. On devrait avoir une présentation de 2019 pro forma en mode BU. Ce qui est un travail extraordinaire à faire. Il est par ailleurs hyper accessible comme les autres membres du management (MM.Viviani et Morge).

    Voilà, je laisse sami donner son avis. Mais je ressort de là enchanté, conscient d'être assis sur une fusée. Donc je garde ma place.

    Su

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  • samijo
    25 juin 202014:33

    merci pour les rappels

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  • les_sus
    25 juin 202014:34

    Bah il faut bien soutenir ton travail cher Sami !

    Su

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  • les_sus
    25 juin 202014:46

    Que ceux qui ont envie de démontré cela le fassent. En argumentant.

    Su

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  • smith723
    25 juin 202018:14

    Très simple :
    Tu prends ton résumé et tu sépares les faits des hypothèses, tu le dis toi même « avec des si... ».

    Ca ne veut pas dire que les hypothèse ne vont pas se concrétiser mais il faut aussi prendre du recul pour instruire le dossier de manière équilibrée.

    Une société qui a pignon sur rue vient de sortir une étude avec un PT à 17.


    Tu peux aussi faire la liste des choses non réalisées (BMS, UCB, IPSEN, Radiotraceurs, le BP de la levée de fonds originelle, etc....)

    Si le titre va a 50 je serai ravi ..... si dans tes nombreux contacts avec le management tu peux les « challenger » prépare des question simples :
    -Vous visez Galapagos, qu'allez-vous faire pour y arriver ?

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  • les_sus
    25 juin 202018:18

    Tu viendras smith leur poser tes questions...

    Su

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  • smith723
    25 juin 202019:17

    on est intelligents...la réponse est claire....la société n'est pas structurée pour...question impossible à poser ...CQFD

    si tu n'y crois pas pose la question et fais un retour sur le forum

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  • samijo
    25 juin 202019:27

    ben assurément tu devrais les rencontrer, et Les_sus pourra en temoigner, i n'y a aucune question impossible à poser avec eux.
    Ils sont sur le chemin, en temoigne les objectifs 2023.
    alors certes tu/on peux trouver à redire sur certaines choses du passé, néanmoins le sobjectifs 2020 onyt ete remplie 1 an en avance, la société est rentable à ce jour.
    rien ne t'empeche de switcher ailleurs, quant à ton argument sur IPSEN, sans dec reprends le dossier, tu te trompes sur le sujet.

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  • les_sus
    25 juin 202020:01

    Très très clair. Tout le board est très accessible !

    Su

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  • M2545721
    25 juin 202020:24

    Mais le board, comme dans toute petite société qui est respecté dans ce monde là  (néolibéralisme délirant oblige) doit respecter les règles des bigs pharmas sous peine de....pas bien sûr par exemple que les News letters ne puissent devenir un danger (moyen de pression) contre Onco. Certains doivent ne pas apprécier sur le fond même si le coup de revolver est par derrière. Ce monde (et il s'agit du monde en général où l'on est capable de transformer un bon produit évalué en grosse merd. lobbyiste). Onco n'est à l'abri de rien !
    Merci pour cette synthèse de qualité !

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  • FrEdOsS
    30 juin 202016:12

    Merci pour ce fil

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