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ONCODESIGN : Synthèse 12/05

M5384780
13 mai 202005:57

Oncodesign Synthèse au 12/05/2020  
-un business model unique et novateur pour une Biotech :

PG, fondateur dirigeant et actionnaire majoritaire a toujours défendu l'idée qu'une Biotech devait répondre aux mêmes exigences qu'une entreprise classique: gagner de l'argent afin d'autofinancer ses recherches.
La construction et les développement d'Oncodesign a toujours collé à ce concept général.
1-Une activité de service
-prestation  d'évaluation pharmacologique préclinique de nouvelle molécules pour le compte de très nombreux laboratoires. En résumé, Oncodesign analyse une molécule donnée, grâce à un procédé sous licence ,et donne une estimation de la "qualité " de cette molécule permettant ainsi d'augmenter la probabilité de succès dans le développement de cette même molécule.
-activité florissante avec près de 800 clients dont les majors
-CA en augmentation à deux chiffres depuis plus de 3 ans
-permettant de dégager des bénéfices pour financer ses propres activités de recherche.
-actuellement, équilibre financier d'Oncodesign (avec un an d'avance sur le planning).

 2-une activité de recherche ciblée
A-pathologies graves / incidence croissante / besoins médicaux non satisfaits
B-initialement centrée sur la cancérologie mais dont le champs d'activités s'est beaucoup développé (SNC : Alzheimer, Parkinson / inflammation...).
C-mécanisme d'action : inhibiteur des tyrosine kinases (ITK).
Marché de 46 Milliards de $ en 2016.
30% du budget R&D des Majors.
D-plusieurs projets internes très avancés :
LLRK2 (Parkinson) / partenariat avec Servier assurant le financement des recherches / milestones + redevance à deux chiffres / candidat médicament prochaine étape majeure
RIPK2 : candidat médicament / partenariats en cours de négociations / marché potentiel de plusieurs centaines de millions.
E-un portefeuille de molécules à exploiter
3-activité de recherche IA
medecine de précision / sélection des sous populations
Spécificité des traitements (moins d'effets secondaires) et sélection de sous populations à travers des tests génétiques (efficacité / effets secondaires)
Création récente d'une business unit indépendante.
 -Une équipe dirigeante remarquable
Choix stratégiques
Respect  dans la parole donnée
Equipe dirigeante compétente et accessible
Intégration de nouvelles compétences
Personnellement, j'ai une confiance absolue en PG.
-Un niveau de valorisation encore très bas:

 91 millions €
 A titre de comparaison, regardez le pipe de Denali therapeutics et sa valorisation . https://denalitherapeutics.com/pipelin e (enlevez l'espace).
LLRK2, RIPK1.....2,5 milliards de $.

Business model comparable à celui Galapagos.

Pas d'AK à l'horizon. A noter : pas d'AK depuis l'IPO.

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11 réponses

  • carriaco
    13 mai 202006:45

    On notera qu'elle superforme le CAC sur tous les horizons de temps...Il sera intéressant de suivre son comportement si les marchés rentrent dans une nouvelle période de déstabilisation avec les risques liés au déconfinement...Perso je suis sur l'affaire et renforcerai si grosse faiblesse ou au passage des 13.85....

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  • leers
    13 mai 202007:56

    Excellente synthèse. Juste un bémol.  Le marché du Ripk2 est bien supérieur à quelques centaines de millions d'euros puisqu'au départ il était donné à 140 milliards par Oncodesign et à plus de 10 milliards en resserrant davantage les indications visées initialement.

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  • ThiCaptain
    13 mai 202008:38

    Le potentiel est magnifique... Si on casse pas trop vite a la hausse je renforcé. Jen ai pas assez x')

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  • samijo
    13 mai 202008:52

    parfait X, mais effectivement le potentiel sur RIPK2 c'est XX milliards..
    sans oublier MNK1/2 ou on attends d'ici peu des news, develeppome,nt en propre pour ces produits

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  • Adude
    13 mai 202009:22

    N oublie pas de dire que le marché en cas de partenariat ne portera ses fruits qu en ...2030

    Voir le papier Onco stratégie en deux temps facilement trouvable sur tweeter

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  • Adude
    13 mai 202009:24

    Respect ds la parole donnée, c est faux:

    le partenarait RIPK était annoncé en 2015 !

    Silence de la direction lorsque le partenarait radiotraceur a été terminé, il a fallu attendre les résultat pour le savoir !

    Si on ne leur donne pas ce qu ils veulent pour RIPK ce sera reparti pour une tournée de "j y vais seul " à la Genfit

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  • samijo
    13 mai 202010:22

    ben moi je suis bien content que le partenariat n'a pas ete signé en 2015, en plus cela a ete tres bien expliqué.
    le partenariat 2020 sera exponentiel par rapport à celui qui aurait pu l'etre en 2015.
    Merci aux dirigeants pour leur travail exceptionnel!

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  • M7219240
    13 mai 202014:09

    C'est un beau travail de synthèse . Ça manque beaucoup sur les forums ce type d'analyse .

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  • M5384780
    20 mai 202011:04

    Pour compléter la comparaison avec Denali, la valorisation potentielle et le post de m...  inclu dans le post midcap de Samijo, deux éléments seraient à prendre en considération:
    - l'ITK d'Onco. LRRK2 sera assurément passé à la moulinette de leurs procédés interne. On est en droit de penser que cette molécule sera plus spécifique que celle de Denali.
    - pour l'estimation de la valorisation, la valorisation de Denali a été divisée par le nombre de molécules sans tenir compte des marchés potentiels. Les molécules Onco ne s'inscrivent que dans des marchés de plusieurs milliards (llrk2 et ripk2). La valorisation potentielle d'Onco devrait donc être faite avec un facteur très en sa faveur.

    Ces remarques pour confirmer ma conviction que la valorisation actuelle est très en deçà de la réalité du marché.

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  • M5384780
    09 juin 202005:39

    On est encore loin du compte mais c'est un peu mieux

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  • samijo
    09 juin 202007:31

    Salut X, c'est ca, chaque chose en son temps, on est encore bien loin des objectifs mais ca fait du bien.

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