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MOULINVEST : Rapport annuel toujours aussi chiant pour l'investisseur

choubiours
07 déc. 202018:53

Résultats solides : pôle énergie il me fait rêver, flux de trésorerie impressionnant, pic des investissements atteint, 2021 s'annonce très prometteur je suis très confiant. Bémols : résultat exceptionnel, partiellement frais financiers reportés liés COVID, RN négatif sur scierie moulin. 

Par contre, à l'attention de la direction, il va vraiment falloir améliorer le rapport annuel. La direction communique une fois trimestriellement on va dire (une news + le rapport semestriel/annuel). Le rapport c'est le minimum du minimum, on trouve plus d'informations intéressantes dans le rapport de gestion consolidé...
Pour le prochain rapport il serait intéressant d'avoir des informations sur les points :
- nouveau plan stratégique à venir ?
- enfin le décollage du marché export ? Car des investissements mais toujours rien
- Politique de dividende sur les prochaines années er rbt des investissements ? Car le dividende un point fondamental pour beaucoup d'investisseurs.
- Il existe une communauté autour de Moulinvest, voir comment la fédérer et améliorer la com...

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5 réponses

  • lphenix
    08 décembre 202006:29

    je pense aussi que la com n'est pas à la hauteur de cette société.. C'est dommage car permettrait une meilleure valorisation. A bon entendeur lol

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  • fpelu
    08 décembre 202008:16

    Je crois que tu rêves un peu.
    Ce n'est pas TOTAL.

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  • ceviche
    08 décembre 202015:11

    Cette belle société "value" a 2 points noirs à corriger pour changer de dimension : 
    - le dirigeant règne seul à bord : il est très compétent mais la transmission du savoir/ savoir-faire n'est pas assurée

    - il y a un cloisonnement problématique entre l'approche patrimoniale de la famille et l'activité commerciale (Cf. nombreuses conventions règlementées, utilisation de bail à construction) ce qui explique l'absence de distribution de dividende et la communication financière a minima

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  • choubiours
    08 décembre 202016:00

    Le dirigeant est parti de rien un visionnaire, comme souvent omniprésent, de mémoire il a 75 ans. En coulisse le processus de succession semble s'amorcer, mouvement de capital de la part Tyms Finances précédemment. Une communication sur la succession serait la bienvenue. La confusion des patrimoines est effectivement problématique, mais les résultats de Moulinvest sont à la hauteur.
    Pour ma part, je pense que les choix stratégiques sont très pertinents (dvp pôle bois énergie et bois imprégnés ont une forte valeur ajoutée), dans un bon timing et que le secteur à moyen/long terme est très porteur notamment la demande nationale en raison de la réglementation. La filière va se consolider à terme, Moulinvest est leader et a une carte à jouer. L'entrée de fonds au capital serait très pertinente pour la société pour l'accompagner dans développement et accélérer...

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  • ceviche
    08 décembre 202016:44

    choubiours Je partage votre avis. La vision stratégique est remarquable et a permis l'établisssement d'un écosystème vertueux et profitable.
    Je ne doute pas que les 2 points que je mentionnais seront traités rapidement car ils posent problème dans le cadre d'une due diligence pour l'entrée d'un institutionnel.

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