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MOULINVEST : Volume

mautivez
30 nov. 202010:06

Je ne vois pas de "avec vous" dans les commentaires, j'en déduit que le volume vient de fonds qui se garnissent de valeur vertes ;

connaissez vous d'autres valeur avec un ratio capi/fonds propre < 1 ?

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15 réponses

  • Whyno
    30 novembre 202010:28

    cogra

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  • carioca8
    30 novembre 202011:05

    Les fonds propres de Cogra sont inférieurs à sa valorisation boursière.

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  • Whyno
    30 novembre 202011:10

    Pas pour longtemps elle vient juste de s'offrir une nouvelle usine de production en octobre novembre, pour augmenter ses capacités elle est juste à l'équilibre mais se transforme à surveiller

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  • Whyno
    30 novembre 202011:20

    bref elle passe d'une capacité de 120 mille tonnes à 200 mille tonnes le CA pointe à 20 millions il devrait proportionnellement monter à 30 le potentiel est moindre mais il est là

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  • raffet26
    30 novembre 202014:04

    Cogra évolue sur le même secteur mais je préfère Moulinvest car les investissements massifs sont désormais derrière elle et elle va pouvoir en tirer les pleins bénéfice dès 2021 alors que Cogra va devoir maintenant réaliser ces investissements de capacité sur les granulés de bois. Moulinvest a souffert au cours des 2 dernières années de cette phase transitoire avec une augmentation de la dette et des amortissements liée à ces investissements, ce qui a fortement pénalisé le cours.Moulinvest est également plus diversifié (construction bois notamment qui est en train de décoler) et pur player sur le bois avec également le contrat de co génération/chaudière biomasse.
    Enfin et surtout en terme de valorisation on peut encore tranquillement doubler sur Moulinvest avant d'être sur le niveau de valorisation de Cogra, pourtant peu élevé

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  • mautivez
    30 novembre 202016:49

    Je fais la même analyse et j'ai les deux 2/3  moulin 1/3 cogra

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  • TIZIANO200
    30 novembre 202018:40

    J'ai les 2 aussi, mais vous pensez quoi de la 3ème, c'est à dire EO2 ?

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  • pcur
    30 novembre 202020:14

    @TIZIANO200 sur Eo2 management qui ne va pas le même sens que les minoritaires, j'ai été actionnaire pendant longtemps pour moi à éviter 

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  • mautivez
    30 novembre 202020:59

    idem pour moi la direction ne me convainc pas, on a pas affaire à des industriels mais plus à des financiers cherchant à faire des "coups"

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  • TIZIANO200
    01 décembre 202010:14

    Oui, je pense aussi, on s'en est bien rendu compte en 2018 lorsque de gros actionnaires sont sortis (ONF et un autre dont je ne me souviens plus le nom), le cours avait été largement boosté pour qu'ils sortent dans de bonnes conditions, puis effondrement du cours

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  • M7408625
    03 décembre 202014:58

    Pacifico c'etait l'autre gros actionnaire a être sorti, il y avait eu l'histoire d'un fonds espagnol soit disant qui etait entré au capital et qui en etait sorti, clairement on a jamais revu depuis les 9 € touché à l'époque.
    Au delà de l'alignement des minoritaires avec les dirigeants il faut faire attention surtout à la strategie suivi, et pour le moment EO2 c'est pas clair, il parle de diversification dans les services mais il y a rien de vraiment tangible pour le moment a part le rachat d'une petite boite dans la maintenance, SVM
    C'est dommage il etait parmis les précurseurs dans les granulés bois a l'epoque mais ils n'ont pas su accompagner la forte croissance du marchés des 10 dernières années, leurs projet de nouvelles usines a capoté et ils n'ont pas su racheter de concurrents
    Ils ont une filiale coté sur euronext access Weya qui est dans les réseaux de chaleur, mais il ne la developpe pas suffisamment alors qu'elle a le potentiel de devenir un petit Coriance, elle exploite déjà 2 filiales qui ont des concessions pour la chaleur sur plus de 20 ans qui offre de la visibilité et de la récurrence et une forte rentabilité dans le futur et plusieurs references dans plusieurs projets
    Avec la transition ecologique et la passage de plusieurs mairies chez les Ecolo elle a un boulevard devant elle mais seront ils l'exploiter, c'est la vrai question

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  • ceviche
    03 décembre 202015:08

    Nous sommes alignés M74. Weya a un potentiel est indéniable. Malheureusement les dirigeants d'EO2 la font végéter et devraient prendre conscience qu'ils ne sont pas à même de la développer. Je constitue une petite ligne sur Weya car je suis convaincu que le bloc d'EO2 va changer de mains rapidement.

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  • M3762717
    03 décembre 202015:24

    Changer de mains rapidement ?

    À voir..

    Mandataires de type : Président du conseil d'administration

    Depuis le 18-11-2020
    M Gregoire DETRAUX

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  • M7408625
    03 décembre 202015:35

    Pas le choix, le President Bernard Leblanc a demissionné, c'etait dans les tuyau depuis plus d'un an déjà
    Gregoire Detraux la remplacer en attendant
    Changement de main je sais pas, possible que EO2 se decide a lancer une offre de rachat sur cette filiale avant, surtout qu'ils ont le tresorerie chez EO2 après avoir lever des fonds via une OBO
    A suivre

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  • ceviche
    03 décembre 202015:43

    Quand je dit rapidement je pense à horizon 2 ans. Les fonds veulent sortir, le management actuel est transitoire. Cette structure a vocation a être adossée à un acteur ayant à la fois les moyens de la développer et de la financer. Les dirigeants pourraient garder une participation minoritaire pour le bien de tous et nouer un partenariat avec EO2.

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