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M2I : 30 septembre: résultats du S1 2017

madies
20 sept. 201720:43

Bonsoir,
Je suis actionnaire de M2i depuis ce printemps et attendait avec impatience le passage sur alternex et les résultats du S1 2017 le 30 septembre (au plus tard).
Voici l'estimation de RN que je fais:
Pour rappel:
PERSPECTIVES 2017 de M2i: Le groupe anticipe sur l'année 2017, la poursuite de cette très bonne tendance avec une nouvelle progression de son activité et de sa marge opérationnelle.
Autre rappel: Au S1 2017, le CA a eu une croissance organique de 21,1 %.

En 2016, 4,5 M€ de CA en plus/2015 a donné 1,5 M€ de ROC en plus, soit un tiers du CA supplémentaire.
Si j'extrapole une croissance du CA de 15 % sur l'ensemble de l'année 2017, le CA 2017 augmenterait de 5 M€, le ROC de 1,65 M€ si l'on raisonne par une simple règle de trois.
Le RN 2017 augmenterait donc de 1,15 M€ pour se situer à environ 2,3 M€ (RN 2016= 1.15 M€)

Deux objections, le calcul prévisionnel d'un résultat n'est pas qu'une simple règle de trois; le CA du S2 2017 n'est pas connu, mais une augmentation de 15% du CA semble raisonnable

La société compte à ce jour 4 800 000 actions: à 2,3 M€ de RN 2017, le BNA 2017 serait de 4.80 €; au cours du jour (5,30 €) le PER 2017 serait de 11.
Avec une trésorerie nette positive de l'ordre de 10 M€, la capitalisation de M2i de 25 M€ au cours de 5,30 € est en réalité de 15 M€ une fois la trésorerie déduite: le PER 2017, trésorerie déduite serait alors de 6,5 au cours du jour de 5,30 €.
Je pense que le PER (trésorerie déduite) d'une boite en croissance comme M2i devrait être du double; si le 30 septembre ces estimations se confirment, le cours de M2i devrait au moins être de l'ordre de 8,30 € d'ici la fin de l'année 2017/début d'année 2018: soit une capitalisation de 40 M€ ou 30 M€ (soit PER 2017 de 13), trésorerie nette déduite

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9 réponses

  • hmalglai
    21 septembre 201709:32

    Avec une croissance organique de +21% au premier semestre, il y a tout lieu de penser qu'au moment où la rentabilité monte, que M2i délivre une vraie accélération de ses résultats intermédiaires.

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  • madies
    07 novembre 201711:51

    Bonjour,

    Je pense qu'avec cette petite acquisition et une croissance qui reste soutenue (+ 17% au T3), nous atteindrons finalement un CA en augmentation d'au moins 20% sur l'année
    Mon calcul du 21 septembre ci-dessus est donc légèrement pessimiste; le RN 2017 pourrait dépasser 2,5 M€; à mon avis, on peut réévaluer de 10% l'objectif de cours évoqué, suite à cette publication...

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  • M7844919
    12 novembre 201717:19

    Changement de cotation, faible flottant, bons résultats trimestres après trimestres, acquisition relutive... Bilan : + 55 % en deux mois. Et ce n'est pas fini...

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  • olef31
    17 novembre 201701:02

    M7844919
    Avec le plan formation qui est en train de se mettre en place par le Gouvernement.... effectivement ce n'est fini ; et je dirais même plus, cela n'a pas encore commencé.

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  • madies
    29 décembre 201718:37

    Bienvenu parmi nous mattix
    L'année 2017 a été faste pour M2i et son cours de bourse
    Je pense que 2018 le sera tout autant...

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  • mattix
    29 décembre 201719:07

    Merci madies ! ALMII - Seulement 30% portefeuille pour moi ! Mais probablement je veux renforcer... si jamais ! Obj perso 50€ pour 2018- M2i c'est gouvernement et avec programme de Macron ??? ! BONNES FETES DE FIN D'ANNÉE ?

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  • madies
    30 décembre 201714:29

    Restons réaliste tout de même m'attire
    Si on double en 2018, ce sera déjà pas mal !

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  • olef31
    31 décembre 201700:12

    Bonjour à vous tous et bonnes fêtes de fin d'année 2017.
    nb : j'avais oublié de te mettre une petite reco. madies. Reco bien méritée.

    et pour revenir à M2I, on devrait avoir une très belle année 2018. Le cours de bourse suivra (petit à petit, mais il suivra... à la hausse bien évidemment).

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  • madies
    01 janvier 201817:22

    Merci olef
    Reco à toi aussi
    Bonne année et continuons à partager des analyses économiques sur nos valeurs préférées

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