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EUROBIO SCIENTIFIC
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EUROBIO SCIENTIFIC : Quels sont les prochains catalyseurs ?

14 oct. 202111:14

Maintenant que les résultats du S1 sont publiés sans grande réaction sur le titre, on peut se demander quels sont les prochains catalyseurs dans l'attente de la prochaine publication du CA annuel lundi 24 janvier.

Liste à compléter par vos analyses svp :

1/ Acquisition (Europe du Sud ou de l'Est ? Nouvelle technologie...).


2/ Spéculation / OPA sur Eurobio (opération sans doute relutive pour un acquéreur vu la marge dégagée par rapport à la valorisation actuelle).


3/ Poursuite de la politique de rachats de titres.

4/ Après Allergan, c'est au tour de Felicitex de verser une somme à Eurobio pour une avancée sur leur programme commun.


5/ Les nouveaux cas de covid repartent en France en automne / hiver (abandon des gestes barrières conjugué à une baisse progressive de l'immunité vaccinale).

6/ Un nouveau variant préoccupant est détecté quelque part dans le monde avec le risque de supplanter Delta. Eurobio sort rapidement un nouveau test RT-PCR capable de détecter ce nouveau variant.

Les points 5 et 6 ne sont pas souhaitables bien entendu mais ils ne sont pas à exclure.

65 réponses

  • 14 octobre 202111:52

    Eurobio a renforcé en 2021  son équipe R&D. 
    Une bonne nouvelle pourrait venir de cette équipe.
    Un autre catalyseur pourrait venir de la base de Données de Dentritics .


  • 14 octobre 202115:39

    D'accord avec toi joel_rdt 


  • 14 octobre 202120:53

    Bonsoir Glowy je vais opter pour les options 5 et 6... ceci n'est qu'une réflexion hein ...

    Rappelez moi combien sanofi a vendu son traitement aux anticorps à REGENERON ?

    Quelles sommes ont investis les différents laboratoires pour développer les pilules anti Covid ?

    Et tout ça pour ne pas s'en servir ?

    Je n'y crois pas un seul instant... patience 


  • 14 octobre 202121:17

    ma quinte dans l'ordre
    3 --> 6 --> 1 --> 5 --> 2  
    🏇🏇🏇🏇🏇    & nbsp;  🚴?♂️


  • 15 octobre 202109:20

    Ma quinte dans l'ordre
    3 --> 5 --> 6 --> 2 --> 1
    Faites vos jeux 😉


  • 15 octobre 202109:22

    Le taux d'incidence est en hausse dans 36 départements, donc ré-augmentation du nombre de tests à venir.
    Entendu ce matin sur Lci.


  • 18 octobre 202117:21

    Personnellement je pense actuellement que seul une croissance externe pourra vraiment doper le titre

    en attendant, les résultats vont être bons, chacun le sait et l'anticipe donc je ne crois pas à une baisse même en cas de baisse de la bourse car la valorisation est très faible (tréso de 100M€ au moins en fin d'année soit 9€ par titre) 

    mais pour que le titre explose il faut que Eurobio donne une perspective de croissance du CA et des profits grâce au changement de taille qui pourrait rendre pérenne un niveau d'activité proche de celui de 2020 et 2021

    Là on pourrait doubler et reparler des fameux 37€

    En tout cas c'est mon pari

    J'ai noté l'expression "les prochains mois" dans le dernier communiqué.... wait & see


  • 19 octobre 202108:19

    EUROBIO a les moyens de financer une dizaine de TECO équivalents (ou un ou 2 gros TECOeq).
    La courbe d'apprentissage de ses acquisitions prêche en faveur d'un savoir faire certain : 2017 Genbio (bof), 2018 Dendritics (tjrs rien en vue), 2019 Pathway et Personal diag (ca commence seulement à produire), 2020 TECO (effet immédiat).
    La(es) négo(s) pour la(es) prochaine(s) acquisition(s) sont en cours mais sans doute plus longue(s).
    Y a moyen de transformer 60M€ de tréso en 60M€ de CA récurrent avec 20% de croissance et 30% de marge!!!
    A suivre 


  • 19 octobre 202108:49

    mussetla je ne comprends pas bien ton commentaire sur Genbio et Dendritics. pour des coûts d'acquisition faibles, ces deux sociétés contribuent chaque année à du revenu. ensuite l'aire géographique où les réactifs de Dendritics sont vendus, est très probablement un marché pour permettre Eurobio de vendre son catalogue ...


  • 19 octobre 202109:25

    mussetla votre dernière phrase fait rêver ;  déjà 35-45 Me de CA suppl serait très  beau +35%  de CA (je me base sur 100Me de  CA hors  en 2022); un 60 Me c'est + de 50% de CA supplémentaire... difficile à croire ou espérer.


  • 19 octobre 202109:41

    TECO achetée entre 6 et 7M€ (moins de 1 fois son CA 2019) fera plus de 20% de croissance (hors COVID en 2021..
    Eurobio annonce être à 23% de croissance organique hors covid ce qui ferait du 90M€ de CA hors Covid en 2021 et un petit 120M€ en 2022.
    Mais tu as sans doute raison, je pêche par optimisme


  • 19 octobre 202110:06

    mussetla j'espere me trompé 😍


  • 19 octobre 202110:06

    tromper 🤖


  • 19 octobre 202110:08

    t'as oublié le choix numéro 7 : rachat de Theradiag 


  • 19 octobre 202111:12

    Le PDG  jean michel Carle Grandmougin a eu travaillé autrefois chez Theradiag  donc il est bien placé pour connaître la valeur de theradiag et son potentiel.
    Pas sur toutefois que eurobio lorgne sur theradiag.


  • 19 octobre 202111:19

    Me gave cette action
    J'ose pas la vendre parceque généralement quand je vends cela monte juste après


  • 19 octobre 202111:28

    HeyLio t'as vendu ou est-ce un changement de paradigme ?  
    😉


  • 19 octobre 202113:29

    Biosynex doit annoncer me jeudi 20 octobre l'achat d'une société dans le domaine du diagnostic.  Il dispose d'un prêt  de 109 M€.  Il faudra voir combien biosynex achètera cette société.  Cela pourra donner une idee  de  la réorganisation future qui va survenir en 2022  ou 2023 dans le monde du diagnostic médical .  


  • 19 octobre 202113:29

    M4820739 je crois que c'est Monsieur Fortier, qui était chez Theradiag
    Mais celà ne change en rien qu'un membre des dirigeant connait bien les produits de Theradiag et son environnement.


  • 19 octobre 202113:30

    M4820739 en esperant que ce ne soit pas Eurobio ! 😏


  • 19 octobre 202113:51

    arto54-bis Pas vendu ouf..... déjà ça de gratté... si cela tient. C'est pas la folie cette action


  • 19 octobre 202113:51

    arto54-bis Pas vendu ouf..... déjà ça de gratté... si cela tient. C'est pas la folie cette action


  • 19 octobre 202115:47

    le retour du COVID pour commencer,

    et puis voir ce qu'ils vont faire de leur montagne de cash par la suite


  • 28 octobre 202116:31

    Pourquoi pas Genomic vision (cotée mais pour l'instant rien de visible) qui pourrait être un bon deal pour les deux. Eurobio apportant un réseau de commercialisation  à l'offre émergeante de GV et GV apportant une technologie de rupture étoffant les produits propriétaires avec cde réelles synergies... par échange d'actions

    + un gros TECOeq espagnol et un autre brésilien  en cash


  • 28 octobre 202123:45

    Cartographie du Covid en Europe publiée le 28/10 / Bruxelles en rouge
    foncé 

    https://bx1.be/dossiers/coronavirus/carte-europeenne-du-covid-19 -bruxelles-redevient-rouge-fonce/


  • 29 octobre 202108:37

    hello la file ...
    je ne partage pas toute l'hypothèse de @mussetla. L'Espagne probablement une belle aire géographique à exploiter beaucoup plus réservé quant à une expansion vers le Brésil, chasse gardée des fabricants de génériques, taux d'entré@e très élevés d'où la nécessité d'implanter la structure de production sur place ... bref pour moi un marché très difficile surtout face aux big pharmas !
    effet grossissement sur la zone Euro ... destination la France   
    https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/vue-d-ensemble?location=FRA
    🙂


  • 29 octobre 202114:41

    je partage ton avis Arto, ne pas s'éparpiller vers des contrées aux législations fantoches et incertaines.
    De plus en restant dans un périmètre européen, la gouvernance n'en n'est que plus facile.


  • 29 octobre 202116:53

    Effectivement , la cible annoncée est l'Europe,  et la Pologne (où Mr Picot, administrateur et mandaté et payé pour identifier des cibles, a manoeuvré pendant quelques années ) est plus probable que le Brésil.


  • 29 octobre 202116:57

    100nom 😆
    je cite «législations fantoches et incertaines».    tvocê diz isso para Boldoflorine ?

    traduction Google 🙂


  • 01 novembre 202113:04

    Catalyseurs: interne: usage du cash
    externe: remontée du covid en Europe
    https://ourworldindata.org/covid-deaths


  • 03 novembre 202111:55

    OPA ?


  • 03 novembre 202113:36

    Meme si la valorisation est plus cher, , les prédateurs prefèreront attendre qu eurobio est prouvé leur capacité à générer un resultat correct par rapport à une période hors covid.
    Avec la trésorerie importante, Eurobio a une possibilité d'acquérir certainement une entreprise avec déjà un CA conséquent (25-35 Me).


  • 03 novembre 202113:37

    L'OPA est prématuré à mon avis.


  • 03 novembre 202113:49

     

    il faut attendre les résultats de 2021 en avril et dans le package il y aura peut-être des indices pour la croissance externe ...  

    donc pour l'instant il faut que Eurobio grandisse encore un peu avant d'envisager une OPA sur Eurobio...
    ⚠  hypothèse.


  • 03 novembre 202114:07

    Pour moi il n'y aurait pas besoin de catalyseur.
    Eurobio est une machine a cash net d'impots.
    Le temps, sans catalyseur ne peut que la faire monter.
    Chacun sait que Eurobio a des deficits reportables annualnt une grande partie de l'impot sur societes.
    Moins connu: L'achat du bon business de test de Eurobio (par la societe anterieure DIxonhit ou Exonhit) a créé un gros goodwill qui est encore de plus de 20 M€ aujourd'hui apres amortissement de 2.8 M€ par an chaque année qui vient reduire le RN d'autant.Le vrai RN de Eurobio est 2.8 M€ plus élevé En effet vu la croissance de Eurobio dans le test le goodwill payé en 2017 n'a aucune raison d'etre réévalué a la baisse, cette possibilité comptable ne fait que diminuer le RN sans aucune realité economique
    Le RN recurrent d'une societe de croissance dont le CA hors COvid monte de 17% par an depuis 3 ans est essentiel pour l'evaluation.
    Moins connu le cashflow au 2S 2021 va etre monstrueux. EN effet sur 43M€ de creances clients au 30/06 78% ont ete recouvrées au 30 septembre.  Le T3 va aussi etre tres bon et le T4 plus calme permettant le recouvrement des creances T3 et une baisse du BFR a fin 12/2021.Simple aussi mais peu visible le credit de TVA est passé de 1.5 a 7.5 au S1 ... car les tests vendus sont hors TVA !!! donc Eurobio n'arrive aps a recuperer la TVA payé sur intrants sur ses ventes COvid et doit attendre les ventes non covid mais c'est du cash certain en fin d'exercice avec encore 6 M€ de plus.
    Sur le RN Les impots différés actifs etaient de 1.5 M€ debut 1S et 0 en fin de 1S, le RN du 1S a donc ete reduit de 1.5 M€ par la compta de 2020 mais le RN du 2S sera sans aucun reduction d'IDA du 1S. Donc plein pot.
    Eurobio nage litteralemetn dans le cash.

    Pour moi la capitalisation de EUrobio est aberrante sauf a devaluer le cash, ET aussi a penser que le covid n'aura pas de CA rentable en 2022, ce qui est tout faux car
    1/ le cash est entre les mains de managers malins pouvant le reinvestir dans le secteur tres porteur des test biologiques.2/ le covid repart en EUrope (en Allemagne notamment) malgré la vax et la surveillance de l'infection et des variants est toujours necessaire.Veran l'a d'ailleurs rappelé que le non remboursement de confort ne devra pas reduire la surveillance.

    Bref pour moi Eurobio n'a besoin d'aucun catalyseur.


  • 03 novembre 202114:33

    je peux ajouter un catalyseur graphique : porte par ses fondamentaux de RN et free cash flow le cours devrait AMA franchir prochainement sa MM200 a la hausse et donc avoir un catalyseur graphique notable. UN breakout.
    ON peut aussi craindre l'inverse mais les fondamentaux sont la pour favoriser la sortie par le haut

    La MM200 jours ou 27 semaines est un indicateur graphique tres valable (cf  Sam Weinstein)On se rapproche d'un moment de verité


  • 03 novembre 202114:57

    si le moment de vérité est un mouvement fort à la baisse ça me ferait bien ch.... :-) 😱 on a tellement peu de société avec de tels indicateurs financiers favorables et mal pricées ! ☺


  • 18 novembre 202112:38

    Le 5 validé


  • 18 novembre 202114:02

    Oui le 5 est validé !

    Je reviens du Congrès des Maires à Paris qui a lieu depuis 3 jours.

    C'était la cohue dans les allées et sur les stands. 

    Même si les pass sanitaires étaient contrôlés à l'entrée, la majorité des exposants / visiteurs ont clairement abandonné les gestes barrières : pas de masques, poignées de main, bises, projections de postillons avec l'alcool qui coule à flot... 

    Je comprends que les gens se lâchent parce qu'ils
    en ont assez de toutes ces restrictions mais cela ne va pas aider à réduire le nombre de contaminations.


  • 18 novembre 202116:12

    mouais, si elle monte que pour cette raison, ça sera une hausse de pp qui fera pschiiit tôt ou tard, je préfèrerai un autre numéro dans ta liste Glowy ! :-)


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