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EUROMEDIS GROUP
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EUROMEDIS GROUP : synthèse valeurs coronavirus au 28/02

29 févr. 202014:32

Informations récentes : plus de 50 pays sont maintenant touchés par l'épidémie. Les marchés financiers sont entrés en phase de forte correction. A partir des semestriels 2019, on peut avoir une projection (très approximative) du PER de chaque valeur. Il s'agit avant tout d'avoir un ordre de grandeur comparatif. Deux valeurs ont rejoint ce comparatif : Orapi et Delta Plus.

1) Les vendeurs d'auto-test rapide --> Eurobio, Novacyt et Biosynex.

Eurobio (hausse 50 % sur 1 mois)
Avantage : société rentable au S1-2019. Valorisation 1,4x son CA. PER 90 à 120 x les profits possibles en 2019. Pas de risque d'Ak à MT.
Inconvénient : Tests propriétaires non sortis (délai indéterminé : 'dans quelques semaines' )

Novacyt (hausse 635 % sur 1 mois)
Avantage : réactivité forte dans la mise au point d'un test. La première a avoir communiqué. Sa division de diagnostic moléculaire, a annoncé la signature d'un accord majeur de distribution en Asie et d'un accord avec un groupe de santé US.
Inconvénient : valorisé 6,8 x son CA. PER négatif (non rentable). L'entreprise en perte doit continuellement financer son BFR par des OCA auprès de hedges funds..

Biosynex (hausse 101 % sur 1 mois)
Avantage : acteur traditionnel du test rapide (grippe, VIH, gluten, grossesse, H1N1,...) Profits de 0,6 M€ au S1-2019. Valorisation 1,6 x son CA. PER 40 à 45x les profits attendus 2019. Montée des dirigeants au capital.
Inconvénient : n'a toujours pas communiqué sur la mise au point possible d'un test 'coronavirus'. Avec retard, le titre s'est finalement apprécié très fortement sur la semaine (+ 96 % )

2) Les vendeurs de consommables et/ou dispositif de désinfection --> Biosynex, Delta Plus, Euromedis, UV Germi, Orapi.

Biosynex (hausse 101 % sur 1 mois)
Vente des gels hydro-alcooliques et du 'thermoFlash' le thermomètre sans contact n°1 des ventes en France. Liens avec les laboratoires, hôpitaux et présence dans environ 12 000 pharmacies en France.

Orapi (hausse + 41% sur 1 mois)
Avantage : le pôle 'hygiène professionnelle' vend des produits de désinfection et de protection pour le secteur industriel. Valorisation faible de 0,2x son CA. Rentable au S1. PER positif mais difficile à estimer (S2 traditionnellement moins margé et forte composante de l'exceptionnel).
Inconvénient : restructuration de la dette financière non achevée. Une partie non négligeable du CA est faite sur les lubrifiants, colles et dégraissants pour l'industrie.

Euromedis (hausse + 261 % sur 1 mois)
Avantage : vente de masques, gants... Ak déjà réalisé en décembre par financement obligataire. Valorisation 1 x son CA.
Inconvénients : EMG se fournit en Chine (masque). Comptes qui en redressement mais encore 1 M€ de perte au S1-2019. PER négatif.

Delta Plus (baisse - 19 % sur 1 mois)
Avantage : nombreuses références dans la vente d'articles destinés à la protection des personnes en milieu professionnel (gamme importante de gants et de masques respiratoires notamment type FFP2 et FFP3). Société très profitable avec une marge d'exploitation supérieure à 13% au S1-2019. PER proche de 12x les profits 2019. La seule à verser un dividende (0,70€ en 2019).
Inconvénient : valeur discrète qui n'est pas encore dans les radars des investisseurs.

UV Germi (hausse + 88 % sur 1 mois)
Avantage : Pas de dettes. Mise au point d'un dispositif UV innovant de désinfection de l'air climatisé et des surfaces de travail par photocatalyse (sans produit chimique, l'adn des coronavirus est détruite en quelques secondes).
Inconvénient : Non présent en Chine (distributeurs aux Philippine, Vietnam et succursales à Dubaï). Plus de 80% du CA dans le domaine de l'eau. Valorisé 3,4 x son CA. Compte à peine à l'équilibre. PER négatif.

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