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2CRSI : Résultat demain en après bourse

can7_k
07 juil. 202020:07

Un petit pronostic ou un souhait pour le RN de demain ?
Avec un RN fortement dans le rouge au S1, une baisse d'activité au S2 et une augmentation de la masse salariale entre les deux il faut pas s'attendre à des merveilles, mais si on arrive à avoir un EBITDA à l'équilibre en pro forma j'entends évidemment, et de belles perspectives malgré le contexte ca sera déjà parfait pour moi.
Personnellement c'est surtout les perspectives qui m'intéresse mais un EBITDA stable et des capitaux propres solides ca sera tres bien pour cette boite tellement sous valorisé ..

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19 réponses

  • aiki41
    08 juillet 202008:24

    Je ne suis pas sûr qu'il y ait publication de quoique ce soit.

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  • can7_k
    08 juillet 202008:41

    On est sur un marché réglementé, si ils ne publient pas leurs resultats ils s'exposent à des sanctions de l'AMF, ils ont déjà repoussé la publication des résultats conformément aux nouvelles possibilités du au Covid mais ils ne peuvent pas repousser d'avantage, et si ils pouvaient, ils auraient prévenus à l'avance. Mais bon on verra bien ce soir.

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  • theovert
    08 juillet 202009:42

    Pas bon a mon avis.. c est surtout la com avec les perspectives qui sera interessante et d eventuel nouveaux contrats, et l international. .etc

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  • can7_k
    08 juillet 202023:37

    3.2M d'Euros d'EBITDA en pro forma ca me va tres tres bien. Croissance de 18% sur le premier trimestre malgré le Covid et entre 170 et 200M d'objectif de CA pour 2020-2021 sans compter l'amélioration des resultats . Franchement c'est plutot tres bon.

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  • can7_k
    08 juillet 202023:45

    J'oubliais la trésorerie de 8.6M à fin Juin plus 9.3M mobilisable, plus la demande pour un PGE de 12M supplémentaire. De quoi voir venir..

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  • aiki41
    09 juillet 202006:21

    On va voir ce qu'en pensent les marchés.

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  • bpouill1
    09 juillet 202006:57

    Bin pas terrible...

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  • aiki41
    09 juillet 202008:42

    C'est ce que je pense bpouill1 

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  • mauritusfree
    09 juillet 202008:58

    Plutôt bien au regard de l'impact covid ! Elle poursuit son chemin et les structures commerciales pour un développement à l'international sont bien en place. A surveiller tout de même la trésorerie pour les prochains mois en attendant la concrétisation et le paiement  de belles commandes. Le prêt de 12 millions serait le bienvenu pour éviter un financement AK.

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  • aiki41
    09 juillet 202009:05

    Je pense que pour ce genre d'activité la Covid a bon dos.

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  • Inova001
    09 juillet 202009:08

    C'est loin d'être la pépite annoncée.Les marges sont ridiculement faibles.145M€ pour 3.2M€ d'ebitda2.2% de marge.Que veux tu faire comme résultat avec un ebitda aussi faible.

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  • gouraude
    09 juillet 202009:27

    +18% de CA en plein confinement. 

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  • can7_k
    09 juillet 202009:34

    Inova001 t'as juste l'air d'oublier qu'en 2018 ils ont fait 9.5% de marge EBITDA. Donc de la marge ils savent en faire. 2019 a été une année particulière on le sait tous, mais on est en droit de s'attendre à un beau redressement des marges.

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  • Yann078
    09 juillet 202010:19

    Personne ne veux admettre qu'avec Boston c'est certes du CA en plus mais une marge moindre
    Personne n'a l'air de savoir non plus ce qu'est la distribution de matériel informatique (activité de Boston)
    Les 9,5% de marge c'était à l'époque où seuls les produits 2CRSI étaient distribués Maintenant ce n'est plus le cas 

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  • theovert
    09 juillet 202010:26

    Dans le contexte actuel on est bien
    Croissance tout de même 
    Perspective d amelioration des marge
    Et trèso qui tient le coup.
    En valorisation on merite un peu mieux.
    Pourvu que de gros contrats arrivent et la bingo.

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  • can7_k
    09 juillet 202014:12

    Personne ne sait sauf toi Yann078 c'est ca ?
    Bien sur que la marge sera moindre mais vu le niveau de valo, si la marge n'est que de 6% en 2020 comme annoncé précédemment, sur 180M de CA ca nous fait 11M d'EBITDA. Eh ben 11M d'EBITDA pour 56M de valo sur une boite de tech c'est tres peu. C'est tout ce que je dis. Les ratios sont plus de 8 ou 9 fois l'EBITDA sans problème pour le secteur.

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  • Yann078
    10 juillet 202012:33

    La distribution de matériel informatique aussi pointu qu'il soit ne rivalise pas avec une activité de services.
    Il y a quelques temps tout le monde s'emballait sur les prévisions de 200M€ & 10% de marge.
    Il faut l'oublier 
    Jai envie que le titre monte et ne suis pas la pour basher 
    Juste pour apporter une vision alternative à ce que pense la majorité des intervenant sur le forum.

    1000 titres en portefeuille et surveille le titre depuis janvier 2019.

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  • can7_k
    10 juillet 202012:44

    Bien sur la dessus on se rejoint. Celui qui veut à tout prix de la marge doit impérativement se concentrer sur les sociétés qui ont une activité de service. C'est d'ailleurs dans cet objectif la que 2CRSI s'est diversifié en faisant de la location de serveurs de calcul et de stockage dans 2 Datacenter qui lui appartienne.
    Effectivement 2crsi ne sera jamais le champion de la marge, mais est ce qu'il est justifié pour autant qu'elle valorise à peine 5 fois son EBITDA 2020 ? 
    Pour moi non à l'évidence, surtout que mes des sociétés à faible marge parviennent aisément à dégager une forte rentabilité.

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  • gouraude
    10 juillet 202018:45

    La marge sera moindre en pourcentage mais plus élevée en valeur.
    Cela dépend de quel point de vue on se place et comment on veut interpréter les choses.

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