Informations financières
Courbevoie, le 5 septembre 2007
Des résultats très supérieurs aux prévisions :
- un résultat opérationnel courant multiplié par 2
- un résultat net consolidé multiplié par 3
Une fusion avec IB Group créatrice de valeur
OVERLAP Groupe, société de services et dintégration spécialisée dans les infrastructures informatiques haut de gamme, a réalisé un très bel exercice 2006/2007, largement supérieur aux prévisions annoncées et actualisées.
Un modèle unique dont les résultats démontrent la pertinence (exercice clos au 30 avril)
Des résultats en très forte amélioration dus entre autres à la forte croissance du C.A. Services et à une amélioration globale de la marge brute
Compte de résultats consolidé en K
2006/2007 IFRS
2005/2006 IFRS
var. %
2005/2006 en french GAAP
Chiffre daffaires
116 333
91 713
+ 27%
91 713
Marge brute
34 833
23 438
+ 49%
23 438
Résultat opérationnel courant
3 746
1 897
+ 97%
1 859
Résultat opérationnel
3 273
1 783
+ 85%
1 745
Résultat net avant IS et survaleurs
2 750
1 185
+ 132%
880
Résultat net de l'ensemble consolidé
1 693
526
+ 222%
228
Résultat net part du Groupe
1 755
730
433
Notons que le taux de marge opérationnelle en IFRS (hors charges non réparties), des activités infrastructures est de 3,6% et celui des services non liés à la vente dinfrastructures de 6,3%.
Le solde est lié aux opérations de financement, qui restent marginales à ce jour.
Dividende multiplié par 4
Il sera proposé à lAssemblée Générale du 29 octobre 2007 une distribution de 20% du résultat consolidé, ce qui induit un dividende multiplié par 4 par rapport à lexercice précédent, soit 0.15 par action (contre 0.04 lan dernier).
Fusion OVERLAP Groupe / IB Group : nouvelle étape, nouvelle taille, nouvelle physionomie
Comme annoncé dans le communiqué du 25 juin 2007, Overlap Groupe et IB Group préparent activement leur rapprochement. Lopération proposée aux actionnaires devrait prendre la forme dune fusion directe entérinée au plus tard le 31 octobre 2007. Le choix de ce processus, différent de celui imaginé dans un premier temps, a le mérite déconomiser du temps, de lénergie et des coûts, autorisant le management de chacun des deux Groupes à se consacrer à lintégration.
La parité proposée est de 6 actions IB Group pour 1 action Overlap Groupe.
A lissue de la fusion, Georges HOROKS assurera la Direction Générale du nouvel ensemble.
Il sagit là dun projet industriel créateur de valeur pour lensemble des actionnaires : les synergies et complémentarités sont nombreuses. Tous deux sont acteurs du même marché, celui des infrastructures haut de gamme, même si leur développement sest opéré dans deux mondes différents, Overlap Groupe dans lunivers IBM, en « classe mainframe » ; IB Group dans celui dHP « valeur ».
Ce rapprochement donnera ainsi naissance à la 1ère société française de services et dintégration spécialisée dans les infrastructures informatiques sécurisées haut de gamme, pesant plus de 200 M de C.A. (dont 50 M dans les Services), doté denviron 30 M de capitaux propres et dune capacité financière renforcée pour continuer sa stratégie de croissance.
