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O2i
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FR0010231860 ALODI

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    1.0700

  • clôture veille

    1.0800

  • + haut

    1.0800

  • + bas

    1.0000

  • volume

    11 729

  • valorisation

    16 MEUR

  • capital échangé

    0.08%

  • dernier échange

    16.04.21 / 17:15:53

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O2i : Bientôt le CA 2018 ?

madies
25 janv. 201921:10

L'année dernière M2i, qui constitue une bonne partie du CA avait annoncé son CA 2017, le 05 février 2018: on s'approche de début février...
O2i avait annoncé son CA le 14 février 2018 en même temps que prologue; cette année Prologue annonce son CA 2018 le 15 février 2019...
Les CA 2018 de M2i et d'O2i sont annoncés en forte hausse

L'analyste greensome anticipe un CA 2018 pour M2i de 44 M€ et pour O2i de 55 M€, contre 40 M€ pour M2i en 2017 et 50 M€ pour O2i en 2017

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12 réponses

  • ccondem1
    28 janvier 201918:56

    Chez M2i, c'est 45,55 M€ de CA en 2018 contre 39,92 M€ en 2017 : sorti ce soir ! Greensome avait bien anticipé...
    Pour le reste, tout le monde s'en fout (1 000 titres M2i échangés sur le semaine !) : le titre prendra +10% demain pour les perdre en 2 ou 3 séances, comme d'hab'

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  • M4534356
    28 janvier 201919:28

    dans son analyse M2i de mai 2018 greensome prévoyait 42.7 de CA, sont réalisés 45.5
    l'objectif de cours était de 9, mas je suis d'accord avec ccondem, le titre est trop peu liquide
    le DCF donne une idée de la valeur de la filiale, ce qui devrait permettre de valoriser mieux O2i et Prologue

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  • madies
    28 janvier 201920:04

    On devrait donc être à 56,5 M€ de CA 2018 pour O2i, soit 13% d'augmentation de CA d'une année sur l'autre

    Projection sur le RN 2018:
    - Le RN 2017 était de + 430 000 € (hors RN abandonné)
    - le RN du S1 2018 était de + 800 000 €/RN S1 2017

    Le S2 2018 a encore accéléré: il est donc vraisemblable que le RN 2018 d'O2i soit donc d'au moins 2 Millions d'euros
    Greensome prévoit 1,5 M€: je les trouve très conservateur (comme pour le CA 2018 de M2i annoncé ce jour)

    Si on rajoute qu'O2i a près de 4 M€ de trésorerie positive nette, que M2i a 6 M€ de trésorerie nette positive, je vous laisse comparer l'ensemble de ces chiffres à la valorisation actuelle de 15 M€ d'O2i

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  • madies
    28 janvier 201920:25

    "O2i en plus du chiffre d'affaire d'O2i"

    Je voulais dire O2i, en plus du chiffre d'affaire de M2i

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  • madies
    28 janvier 201920:31

    Valorisation d'O2i:

    Si RN 2018 = 2 M€
    PER de 10, valorisation de 20 M€
    Plus le cash 3,8 M€
    Plus 20% du CA des activités presque rentable d'O2i (ingénierie et adiict, CA 2018 = 11 M€ environ), soit 2,2 M€

    Valorisation envisagée d'O2i = 25 M€

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  • madies
    28 janvier 201920:36

    Autre méthode de valorisation d'O2i:
    - O2i détient 60% de M2i, soit 60% de 27 M€ de capitalisation d'M2i à ce jour = 16,2 M€
    - O2i a 3,8 M€ de cash
    - Plus 20% du CA des activités presque rentable d'O2i (ingénierie et adiict, CA 2018 = 11 M€ environ), soit 2,2 M€

    Soit une valorisation de 22,2 M€ contre 15 M€ à un cours de 1,07 €

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  • ccondem1
    01 février 201918:34

    J'ai lu qu'il y avait des bruits sur l'intérêt de réorganisation de la cascade Prologue ---> O2i ---> M2i en faisant sauter le maillon intermédiaire. Pour l'heure, les volumes sont négligeables. A surveiller...

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  • madies
    01 février 201922:12

    Ce ne serait pas illogique
    Et ne serait-ce pas cela que tu as lu sur l'analyse de greensome: "Il faut également prendre en considération un
    possible attrait spéculatif.
    En effet, il paraitrait logique, selon nous, que Prologue réalise une simplification juridique de ses structures en fusionnant avec O2i. Il pourrait ainsi loger les activités d'ingénierie et logiciels au sein de la maison mère et laisser M2i coté"
    Cette hypothèse est tout à fait crédible, dans la mesure où M2i et O2i sont en ordre de marche et que Prologue est sur la bonne voie, 2019 devant confirmer le retour à la rentabilité pour Prologue vraisemblablement initiée en 2018; de plus les trois sociétés regorgent de cash et peuvent donc à la fois envisager des scénarios de réorganisation de la "cascade" et de développement externe.
    Par contre, maintenant qu'O2i connaît une belle croissance de son CA, que sa rentabilité s'améliore d'année en année, qu'elle est en capacité de faire des acquisitions ou d'aider M2i à en réaliser, je ne suis pas prêt à un deal où O2i serait bradé; les multiples de valorisation sont actuellement très bas: j'estime le PER 2018 à un cours de 1,26 € (une fois déduite la trésorerie nette de + 4 M€) a à peine un PER de 7, que le PER prévisionnel 2019 est environ à 5,5-6 (pour un RN 2019 prévisionnel de 2,5 M€); O2i devrait donc être valorisée à mon avis au moins 1,5 fois sa capitalisation actuelle de 18 M€, en intégrant la conversion des BSA de cet automne...

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  • ccondem1
    04 février 201909:27

    Exact pour Greensome.
    Les BS échus en mai 2019 ne seront pas convertis à 2,20 et sont fichus.
    Ceux de l'automne dernier, qui échoient à fin décembre 2020, pourraient l'être si le cours rejoint 1,50, en effet...

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  • ccondem1
    04 février 201909:32

    On aura le CA 2018 ce soir à 18h pour savoir comment elle digère ses +12%. Par contre, le carnet d'ordre du jour n'est pas rassurant

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  • M8833171
    04 février 201916:50

    J'espère que les dirigeants ne vont pas encore demander une AK à 1.4 , là ce serait de trop
    Voilà 5 ans tous les ans on a au moins une 1 à 2 Ak à 1.4 d'où la stagnation du titre

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  • madies
    04 février 201917:54

    Dernière AK en août 2017, et actuellement pas mal de cash chez O2i: 3,8 M€ de trésorerie nette au dernier communiqué, retour aux bénéfices donc pas de trésorerie supplémentaire pour le fonctionnement de la boîte, donc je ne vois pas l'intérêt d'une AK

    Par contre tout le monde a intérêt que le cours remonte durablement au-dessus de 1,50 € pour exercer les BSA de cet automne....

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