ADMISSION D'ACTIONS ET OFFRE AU PUBLIC
Conformément aux articles 1.4, 3.1 et 3.2 des Règles d'Alternext, Euronext Paris SA a décidé l'admission sur Alternext :
- des 8.424.600 actions existantes composant le capital de la société NEOVACS, et,
- d'un nombre maximum de 3.846.154 actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire par offre au public,
- d'un nombre maximum de 576.923 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension,
- d'un nombre maximum de 663.461 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation,
- d'un nombre maximum de 2.160.862 actions nouvelles à provenir de la conversion des obligations convertibles en actions et de l'exercice des bons de souscriptions d'actions.
Un nombre maximum de 5.086.538 actions nouvelles sera mis à disposition du public dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire par voie d'Offre au Public ("l'Offre") comprenant un Placement Global ("PG") et une Offre à Prix Ouvert ("OPO"), et admis aux négociations sur Alternext Paris.
- Fourchette de prix indicative : 5,20 EUR - 6,00 EUR
Clause d'Extension:
En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 576.923 actions nouvelles supplémentaires.
Option de Surallocation:
Afin de couvrir d'éventuelles surallocations, la Société consentira à Invest Securities une option permettant la création d'un nombre d'actions représentant un maximum de 15 % du nombre d'Actions Nouvelles dans le cadre de l'Offre (incluant la Clause d'Extension intégralement exercée), soit un maximum de 663.461 Actions Nouvelles supplémentaires, permettant ainsi de faciliter les opérations de stabilisation (l'" Option de Surallocation "). Conformément à la 26ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 15 février 2010, cette Option de Surallocation pourra être exercée, en tout ou partie, au Prix de l'Offre, en une seule fois à tout moment par Invest Securities, pendant une période de 30 jours calendaires à compter du jour de la fixation du Prix de l'Offre soit, selon le calendrier indicatif, jusqu'au 30 avril 2010 (inclus).
Les informations concernant les modalités de l'offre sont fournies au public comme suit : un prospectus portant le visa no10-055 délivré le 18/03/2010 est disponible sur le site internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org), sur le site internet d'Alternext (www.alternext.com) et sur le site internet de l'émetteur (www.neovacs.fr/).
CARACTERISTIQUES DU PLACEMENT GLOBAL
Durée : du 19/03/2010 au 30/03/2010 à 17h00 (heure de Paris)
Nombre de titres : un maximum de 3.461.538 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la Clause d'Extension et hors Option de Surallocation)
Etablissement(s) en charge : Invest Securities
CARACTERISTIQUES DE L'OPO
Ouvert aux : personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement
Durée : du 19/03/2010 au 30/03/2010 à 17h00 (heure de Paris)
Nombres de titres : un maximum de 384 616 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la Clause d'Extension et hors Option de Surallocation)
Si la demande de l'OPO le permet, le nombre définitif d'actions allouées sera au moins égal à 10% du nombre total d'actions offertes, avant exercise de la Clause d'Extension et hors Option de Surallocation. Il pourra être augmenté par prélèvement sur le PG ou réduit dans les limites de l'article 315-35 du règlement général de l'AMF.
Décomposition des ordres en fonction du nombre de titres demandés :
¬ Fractions d'ordre A1 : entre 1 et 200 titres inclus.
¬ Fractions d'ordre A2 : au-delà de 200 titres.
Les ordres seront exprimés en nombre d'actions demandées, sans limitation de prix et seront réputés stipulés au prix de l'OPO. Le résultat de l'OPO, ainsi que les conditions de négociation du 08/04/2010, feront l'objet d'un avis publié le 31/03/2010.
Garantie :
L'Offre ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin. En cas d'insuffisance de la demande, l'augmentation de capital envisagée dans le cadre de l'Offre pourrait être limitée aux souscriptions reçues à condition que celles-ci atteignent 75% du montant initialement prévu. Si ce seuil de 75% n'était pas atteint, l'opération serait annulée.
Libellé et transmission des ordres :
Les clients devront transmettre leurs ordres de souscription au plus tard le 30/03/2010 à 17h00 (heure de Paris) tant pour les souscriptions aux guichets que pour les souscriptions par Internet. Les membres de marché devront saisir dans SCORE au plus tard le 31/03/2010 avant 10h00 (heure de Paris) les dépôts de leurs clients, en utilisant le formulaire disponible. Aucun dépôt ne pourra être enregistré après l'heure limite.
