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LOGIN PEOPLE : MON COMPTE RENDU de l'AG

Profil supprimé
05 août 200810:19

vite fait...faute de temps...

Les présents :
Michel Frenkiel
Francois-Pierre Le Page
Eric Mathieu
le commissaire au compte
et.... seulement 4 autres actionnaires

D'abord les 4 résolutions ont été acceptées a l'unanimité :).

Nous avons aussi eu le droit a la lecture du rapport de gestion qui confirme bien ce qui était deja connu : RN 2007 de -179,083e.

En 2008 ils confirment un CA a hauteur de 1M d'euros pour un RN a hauteur de -500K.

Dans le futur proche, le CA devrait se composer de :
50% ventes via réseau revendeurs
50% gros donneurs d'ordres (produit SAWS par ex. qui n'est pas dans le réseau de revendeurs classique)

Premier point important qui boostera le CA en 2009 et les années a venir : jusqu'à présent Mobilegov facturait environ 10K / contrat (leurs clients étaient en majorité des PME) mais les futurs contrats prendront une autre dimension :CHAQUE contrat rapportera entre 150K et 1M et seront en majorité des Adm. publiques, des banques, opérateurs Tel...

Autre bon signe : Les revendeurs (~70 dans 18 pays) se rendent de plus en plus compte de l'énorme potentiel des produits Mobilegov ; ils commencent a "lacher" les concurrents et moins ou plus vendre leurs produits, certains même se développent des forces de ventes, DE LEUR PROPRE POCHE, pour vendre uniquement du Mobilegov (ex: au Mexique 4 personnes a la vente uniquement de produits Mobilegov).

Apparemment le principal avantage des tech. Mobilegov en comparaison de la concurrence:
Les concurrents ne sont pas capables de supporter les mêmes charges (ex: le nbre de concurrent users) et leurs solutions sont compliquées a déployer et utiliser, plus apparemment l'installation en local pose souvent des pb (alors que Mobilegov propose un système centralisé)

Bref, autant de point qui font que les revendeurs sont très enthousiastes de pouvoir proposer a leurs clients de tels produits innovants, dans un secteur ou rien de nouveau ne voyait le jour...

Niveau AK, les 2M. seront levés. Pas d'autre AK en vue.
2009 devrait aussi être l'année de croissance externe (avec le rachat d'une boite en Am. Nord)

La bonne surprise de 2008 : Le Mexique qui n'était.... pas prévu (!) et fera a lui seul ~20% du CA a venir (2008? 2009? je ne suis pas sur...) avec le device authenticator surtout. C'est un marché dans lequel ils placent de gros espoirs...surtout afin de pénétrer le marché de leurs voisins plus au Nord.

D'autres surprises pourraient s'ajouter : ils sont ENTRE AUTRES en discussion avec un gros portail européen (1M de visiteurs uniques/mois).

Ce qui a changé depuis l'intro : 20-30% de leur pipeline sont... des appels entrants dont des grands groupes industriels (!)
Bref le ML est un gros coup de pub pour eux, au point que les mêmes qui les "refoulaient" il y a deux ans les recontactent aujourd'hui.
3 des 4 revendeurs anglais proviennent d'appels entrants...et sont le type de revendeurs que Mobilegov "rêvait d'avoir" sans pourtant espérer (d'où les articles récents dans la presse anglaise...)
Le ML leur ouvre donc bcp de portes...plus qu'ils ne le pensaient (et donc a mon avis pas comptés dans les obj. du BP original)

Le seul petit hic pour nous actionnaires, la durée entre les premières discussions et la période ou Mobilegov touche les premiers chèques : 8 a 12 mois, sauf pour les UK et l'Allemagne (3 a 8 mois) ou d'ailleurs les "premières commandes sont signées, décollage en Septembre".
A mon avis 2008 devrait être proche des estimations mais c'est en 2009 que la bonne surprise pourrait venir. Sans vouloir donner de révisions d'objectifs, ils nous ont dit que les actionnaires seront "très contents". Patience donc...

En conclusion, Mobilegov rentre dans une nouvelle période charnière : la VENTE. Il y a eu la période de développement de produits, celle de l'intro en bourse et du développement du reseau revendeurs (ils ne recherchent plus
de revendeurs et en ont deja assez), maintenant PLACE AUX VENTES. Le gros "focus" de Francois Pierre Le Page est de faire du CA... et vite..

Voila pour mon compte rendu, s'il y a des points non couverts ou des précisions a donner, posez vos questions par MP...

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27 réponses

  • junior8
    05 août 200810:24

    merci pour ce compte-rendu. ça me renforce dans mes convictions très fortes sur cette société.

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  • Profil supprimé
    05 août 200810:31

    Trés bon compte rendu! merci

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  • phili675
    05 août 200810:35

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  • gringo2
    05 août 200810:41

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  • g.dauph1
    05 août 200810:51

    Décollage prévu pour 2009 donc... nous y serons.
    Ont-ils parlé des 25M€ de ventes promis par IPvista??

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  • mn3830
    05 août 200811:25

    et maintenant patience !!!

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  • Profil supprimé
    05 août 200811:48

    Non pas un mot la dessus (d'où sors tu ce nombre?)

    Par contre mon petit doigt me dit que, plus que d'IpVista...c'est de l'Allemagne et des UK que le premier vrai décollage proviendra...

    J'oubliais, ils ont un rendez-vous important courant Septembre pour présenter leurs produits a la D...quelque chose... ; ), un des services de l'État français sous la tutelle du ministère de.....

    A vous de traduire :)

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  • g.dauph1
    05 août 200812:00

    lol ton d qq chose !!
    Je sors mon info d'une source quasi officielle, M. Frenkiel via le blog de Bernard
    http://www.blogbourse.com/roller/bourse-action-pour-tous/category/MOBILEGOV

    Je cite

    Question : Vous avez passé un accord avec Spie Communications en février 2007. A cette occasion votre DG, François Pierre Le Page, indiquait que le CA de 2009 pourrait atteindre 25 M € en 2009. Or votre business plan ne prévoit que 3,8 M € avec une AK de 600 000 €. C'est énorme comme différence ! Pouvez vous confirmer les prévisions de votre collaborateur et comment expliquer cette différence ?

    Réponse : Spie Comm n’est pas un spécialiste de la sécurité informatique. Ils souhaitaient le devenir, et notre CA provenait de leur estimation à eux. Ils ont découvert un marché très structuré (avec Computerlinks et IPvista respectivement n°1 et 2 en France). Spie a donc décidé de rester sur son marché traditionnel, et nous avons signé avec IPvista., qui nous promet ce nouveau chiffre.

    Cela fait plusieurs fois que je pose la question, soit au forum, soit à Séverine, mais c'est le black out.. On me prend pour un illuminé...Faudrait p'tetre que je m'adresse à Mobilegov... mais je ne pense pas avoir de réponse

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  • jv.leroy
    05 août 200812:04

    Ce résumé confirme que Mobilegov a un potentiel important ...

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  • g.dauph1
    05 août 200812:07

    je n'en ai pas douté une seconde... comme Golog en moins connu quoi!!

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  • Profil supprimé
    05 août 200812:08

    Je relisais cela sur le blog de Severine:
    "Mobilegov travaille en collaboration avec Microsoft et je cite M.Frenkiel "on peut tout à fait imaginer que Microsoft intègre la solution Mobilegov à son logiciel Vista"
    --> M. Le Page confirme qu'il y a un travail en collaboration avec Microsoft FR, c'est vrai, mais c'est qq chose plus en retrait maintenant : Microsoft bosse deja sur la sortie d'un nouvel OS...ce qui remettrait tout en question.

    "Orange a confirmé son intérêt pour la solution Mobilegov"
    --> C'est vrai...mais ce genre de projet prendra du temps pour générer du cash s'il se concrétise. C'est donc un projet en parallèle car c'est tout ce qui génère du CA rapidement qui est la priorité actuelle de Mobilegov

    + dans le pipeline, plusieurs appels d'offres pour lesquels MOBILEGOV -encore trop petit- s'adosse(ra) a d'autres boites (et viendra compléter leur offre) comme par ex l'appel d'offre pour la carte d'identité anglaise... :) :)

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  • g.dauph1
    05 août 200812:10

    Continue avec tes truc en vrac j'aime bien moi!!

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  • Profil supprimé
    05 août 200812:11

    pas une promesse de vente.

    Franchement pour répéter ce que je disais...les surprises viendront, je pense, d'ailleurs que de Spie Comm/IPVista en 2009

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  • Profil supprimé
    05 août 200812:13

    car j'ai 3 pages de notes et le reste dans me tête (vite...tant que cela reste "frais)...

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  • saint147
    05 août 200812:37

    et quelle impression t'on fait Frenkiel et Le Page, ce qui compte dans une boîte, ce sont les hommes !

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  • Profil supprimé
    05 août 200812:43

    Je pense que Xiring a du souci a se faire... car la solution du boitier n'est vraiment pas efficace pour des gros ou virements multiples, en plus il faut toujours l'avoir sur soit...... En plus ils sont + chers, le signal peut être intercepté...bref rien a voir avec les solutions Mobilegov. (on a eu droit a demo/explication par rapport a ce boitier token)

    Mobilegov semble avoir pas mal de solutions répondant a beaucoup de problématiques en terme de sécurité.
    Ce qui est important c'est surtout les 3 ans d'avance qu'ils ont sur leur concurrents au niveau technologique (dixit Eric Mathieu le Dir. Technique).
    Comme le domaine n'a que peu évolué depuis ces dernières années je comprends mieux l'engouement et les raisons des appels entrants de la part de client potentiels : ce qu'ils demandaient et n'étaient pas réalisables par leur fournisseur du moment Mobilegov peut maintenant le faire...

    Les solutions SAWS sont par ex. des revenus récurrents et pas le genre de solution qu'on change chaque année... une fois les contrats signés c'est du CA garanti d'une année sur l'autre... de quoi bien aider la croissance de la boite.

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  • jean-g14
    05 août 200812:58

    Quelques précisions puisque j'y étais aussi :
    - Pour microsoft, ils demandaient que la solution mobilegov leur accorde l'exclu, c'est à dire que ça ne fonctionne que sous vista ( qui n'a pas marché ). Ce que ne voulait vraiment pas Mobilegov, qui ne fait jamais dans l'exclusivité, que ça soit techniquement ou commercialement.

    - Pour poursuivre dans cette voie, IPvista ne se bouge pas assez ( c'est mobilegov qui leur apporte les clients plutôt que le contraire ). Ils ont déjà un réseau de revendeurs à côté qu'ils animent beaucoup plus facilement.

    - Pour la croissance externe, il y aura aussi échange de titres, dont émission de nouvelles actions en plus de celles de l'AK qui doit être finie fin 2008.


    C'est un bon résumé de l'AG. :o)

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  • jean-g14
    05 août 200813:03

    rles pas : les banques qui testent SAWS ( les 2 pilotes évoqués dans un communiqué ), si elles décident de s'équiper, représenteraient un contrat de plusieurs M€ par banque. De quoi exploser les objectifs 2009...

    Autre chose : la version 3 de Device authentificator sort en septembre, d'où le décollage des ventes attendu dès ce mois évoqué par buscape. Il aura fallu seulement 4 mois pour la développer !! C'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas réellement pu nous fournir des chiffres sur 2009 malheureusement ( c'est aussi du fait que les ventes de logiciels se font en fin d'année auprès des groupes qui ont des DSI ).

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  • Profil supprimé
    05 août 200813:06

    Merci jean-g14! Je pense que le CA 08 ne reflétera pas la réalité vu le décalage entre signature et prospects "avancés"

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  • Profil supprimé
    05 août 200813:08

    Michel Frenkiel connait beaucoup de monde (il a cité quelques noms...) et c'est forcement un plus pour Mobilegov...une jeune boite française dans un domaine trusté par les US et Israel. Bizarrement il n'a pas de salaire...(juste 5% via sa boite IST) ce qui est bon signe : je ne pense que vu son CV il ne perdrait pas son temps s'il n'y croyait pas. Il est un plus INDÉNIABLE pour la crédibilité de la boite (Gouv. Francais + Microsoft FR...).

    Francois-Pierre Le Page : très enthousiaste, c'est celui qui a le plus parlé et nous a livré le plus d'éléments. Il a l'air au courant de tout, je pense donc que toutes les discussions (Orange, Mexique, UK...) se sont faites par/grâce a lui. Il souligne toujours sa volonté de faire du CA rapidement. A mon avis le succès (ou non) des ventes passera par lui. (Plus gros salaire de la boite)

    Eric Mathieu : le D. Technique. Plus en retrait...il connait (forcement!!!!!) son domaine. Son CV parle pour lui et a mon avis le plus gros de "sa" tache est remplie (du R&D a... une gamme de produits prêts a la vente).

    J'ai du voir dans les locaux (tout est neuf) une 15aine de personne...

    A noter la présence lors de l'AG (parmi donc les 4 actionnaires) de Benoit de Maulmin, co-fondateur d'Infogrames, et actionnaire a hauteur de 5%. Lui aussi est souvent intervenu...et semble jouer aussi le rôle de "conseiller" auprès de Mobilegov. Tres bonne impression de sa part...le genre de personne que Mobilegov a de la chance d'avoir a ses cotés.

    Sinon je suis quand même déçu de ne pas avoir vu plus d'actionnaires...les vacances et le lieu y sont a mon avis pour bcp...

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  • Profil supprimé
    05 août 200813:12

    Si tu vois d'autres oublis n'hésites pas!
    J'aimerais aussi connaitre tes impressions (puisque nous n'avons pas eu le temps de parler entre "actionnaires" ; )

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  • g.dauph1
    05 août 200813:55

    Pour toutes ces infos ..

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  • jean-g14
    05 août 200813:55

    Salut.
    En effet, nous n'avons pas eu le temps de parler entre actionnaires. D'autant plus que je suis très occupé et que j'ai du partir en flèche de la réunion une fois celle-ci terminée.

    Je cherchais en venant à vraiment mettre des chiffres sur mes impressions, considérant le BP comme vraiment faible par rapport à ce qu'on peut envisager.
    En regardant les chiffres, et les 3M€ attendus en 2009, j'ai presque l'impression qu'après le nombre d'opportunités qu'ils ont et dont ils nous ont parlé, ce CA pourrait être atteint rien qu'avec Device Authentificator. Bon, c'est optimiste de ma part, mais avec le réseau qu'ils ont ( 18 pays couverts pour un petit éditeur comme ça, c'est assez énorme ) et une apparente forte demande ( qui se concrétise par des prospects importants quelques semaines après la signature de revendeurs déjà ), je pense qu'ils vont vraiment cartonner.

    Je ferais juste un petit parallèle : je trouve que Mobilegov ressemble beaucoup technologiquement ( avec une longueur d'avance sur la concurrence ), commercialement ( avec surtout des efforts indirects, par des revendeurs et des intégrateurs ) à STS Group. Parmi les premiers clients, se trouvent de grandes banques qui ont rapidement fait décoller le CA de la boîte. A mon avis, on pourrait avoir quelque chose comme ça avec Mobilegov ( et SAWS ), peut-être même mieux tant le marché adressé par Mobilegov est infiniment plus important.



    Concernant les hommes que nous avons rencontré, je trouve qu'ils se complètent bien :
    - Mr Frenkiel très posé,qui semble connaître du monde, qui me fait vraiment penser au capitaine sage et avec une vision claire de ce qu'il fait et de ce qu'il veut faire.
    - Mr Lepage très dynamique et très clair, l'homme du développement commercial.
    - Mr Mathieu qui était en retrait mais qui a vraiment la légitimité techno de la boîte entre les mains, avec les 2 autres qui lorsqu'ils avaient une question s'adressaient à lui.
    - Et puis j'ai rencontré aussi Sandrine Donzion, responsable de la com, très sympathique et enthousiaste aussi. Elle m'a fait visité un peu les bureaux ( ils ont déménagé donc il y avait de la place, mais c'est certainement parce qu'ils ne pensent pas rester une vingtaine :o).

    Au final, une équipe complémentaire et réaliste dans sa stratégie de conquête de clients, après la phase de développement plutôt derrière.

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  • Profil supprimé
    05 août 200814:07

    Once again thanks to you both!

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  • jfdesch
    05 août 200816:23

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  • dujoyeux
    08 août 200816:16

    merci pour ce compte rendu !

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  • pvsimus
    08 août 200821:19

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27 réponses

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