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KENDRION
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NL0000852531 KENDR

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    0.000

  • clôture veille

    10.060

  • + haut

    0.000

  • + bas

    0.000

  • volume

    0

  • valorisation

    150 MEUR

  • capital échangé

    0.00%

  • dernier échange

    08.04.20 / 17:35:10

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    3.60%

  • PER estimé 2020

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    10.92

  • dernier dividende

    -

  • date dernier dividende

    02.04.20

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KENDRION : Hello there

M3659189
18 févr. 201818:26

Bonjour

J'étudie ce beau dossier. Ce qui me plait, c'est que le groupe s'adresse à de nombreux marchés (automobile, industrie), avec des barrières à l'entrée en termes de technologie, et un volonté de développer l'international, notamment la Chine.

Si l'on en croit le PDG qui vise une croissance organique d'au moins 5% par an jusque fin 2018, on devrait avoir un CA de 495M€ environ pour une marge EBIT de 10%, et donc une marge nette d'environ 6,5% en 2018. Cela donne un PER de x17 pour 2018. C'est pas hors de prix mais ce n'est pas donné non plus. Autrement dit, le titre semble à son prix. D'ailleurs, le consensus qui suit le titre le valorise 42E.

Ce qui est interessant, c'est le long terme. Quels sont selon vous les catalyseurs de croissance sur ce dossier ? Le PDG laisse entendre que la croissance va s'accélérer à compter de 2019. La situation financière est saine (dette nette de 55M€ environ, soit moins de x1 l'EBITDA 2018). La société a donc les moyens de faire de la croissance externe.

De manière plus générale, qu'est-ce qui vous plait dans ce dossier ? A combien êtes vous entrés ?

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2 réponses

  • jobissa
    20 février 201817:52

    Le titre a fait plaisir today....je vais qd même pas dire le contraire (:.+5,06% au clout...on voit 2 mains...

    Le marché - the King

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  • georgesbest
    21 février 201814:05

    effectivement on voit ...une idéee ??

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