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YCAP AM : Quand la diversification produit ses effets dans un marché risqué

Kiidline13/11/2014 à 16:30

Reporting d'octobre 2014 : Indices YCAP Risk Balanced

Le manque de précision dans le discours de Mario Draghi aura soulevé des doutes sur la capacité de la BCE à combattre efficacement le risque de déflation en zone Euro.

Les incertitudes soulevées par ces déclarations viennent s'inscrire dans un contexte où les perspectives de croissance sont globalement revues à la baisse et où les chiffres de production industrielle suscitent la déception.

D'une forte intensité Risk Off sur la première moitié du mois avec, notamment, des marchés actions en net recul, les décisions des banquiers centraux (BCE, BoJ) ont produit leurs effets et ont permis à ces mêmes marchés de compenser leurs pertes.

Dans cet environnement volatil, la diversification par les risques a tenu ses promesses permettant une protection du capital avec une volatilité toujours contenue.

Néanmoins, nous ne pouvons ignorer une accélération ''non négligeable'' du risque global. Mesurée par nos modèles, le signal n'est pas ''alarmiste'' mais son augmentation n'en demeure pas moins substantielle (Vega-Score +0,52).

D'octobre à novembre, la contribution des classes d'actifs au risque global étant relativement stable, la nouvelle allocation mensuelle des indices n'a fait l'objet que d'ajustements mineurs.

Retrouvez l'intégralité du reporting en cliquant sur ce lien

 

Contact : 
Cristina Bonvecchio
Directeur des Partenariats
Tel: +33 (0)1 40 76 03 76 / E-mail: cristina.bonvecchio@ycap.fr

Roberto Pacault
Analyste
Tel: +33 (0)1 75 77 47 22 / E-mail: rpacault@ycap.fr

 

YCAP asset management FRANCE
37, avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS
Tél : +33 (0)1.75.77.47.00


YCAP asset management LUXEMBOURG
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Nous souhaitons vous donner quelques règles à suivre pour investir dans les meilleures conditions et vous présenter les risques potentiels auxquels vous êtes susceptibles d'être exposés.

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Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

Pensez à vos besoins de liquidité
Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

Connaître la vie des Sociétés
Renseignez-vous sur la société au sein de laquelle vous envisagez d'investir (actualités, santé financière, opérations à venir, …).

Agir en connaissance de cause
Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.