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YCAP AM : Le risque grec contenu par la diversification des risques, mais des pressions inflationnistes lourdes de conséquences

Kiidline07/07/2015 à 16:55

Principalement dominé par la situation politique tendue entre la zone euro et le gouvernement grec, le mois affiche une tonalité Risk-Off de moyenne intensité.

Les récents évènements ont augmenté la probabilité d’un Grexit ce qui s’est traduit par une nette accélération de la volatilité sur toutes les classes d’actifs. Evaluée par notre modèle interne I.R.M, cette accélération n’a pas entrainé l’activation du stop-loss.

Tandis que les sources de diversification ont permis de contenir le risque généré par la dégradation des relations entre la Grèce et ses créditeurs, les pressions inflationnistes observées en début de mois expliquent quasiment à elles seules la sous performance affichée par la stratégie sur la période et plus globalement depuis son plus haut d’avril.

Dans un environnement d’augmentation généralisée de la volatilité, toutes classes d’actifs confondues, l’indice YCAP Risk Balanced Vol 8 affiche une performance de -1.93%.

Tributaire de l’évolution des risques de marché et du respect d’un équilibre entre les risques, la nouvelle allocation des indices YCAP Risk Balanced pour le mois de juillet favorise les obligations et matières premières dites "refuge" au détriment de la poche actions.

Retrouvez l'intégralité du reporting en cliquant sur ce lien

 

Contact : 
Cristina Bonvecchio
Directeur des Partenariats
Tel: +33 (0)1 40 76 03 76 / E-mail: cristina.bonvecchio@ycap.fr

Roberto Pacault
Analyste
Tel: +33 (0)1 75 77 47 22 / E-mail: rpacault@ycap.fr

 

YCAP asset management FRANCE
37, avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS
Tél : +33 (0)1 75 77 47 00
www.ycap.fr

 

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Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

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Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

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Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

Connaître la vie des Sociétés
Renseignez-vous sur la société au sein de laquelle vous envisagez d'investir (actualités, santé financière, opérations à venir, …).

Agir en connaissance de cause
Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

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Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.