1. Aide
    1. Espace Client
    2. Connexion
  1. Aide
    1. Espace Client
    2. Connexion
Espace Membre Boursorama

Erreur d'authentification

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.

Mot de passe oublié ?

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Identifiant/Mot de passe oublié
Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe :

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Fermer

Worldline paye €1,070 md pour contrôler totalement equensWorldline
Reuters24/07/2019 à 19:33

    PARIS, 24 juillet (Reuters) - Worldline  WLN.PA  a annoncé
mercredi qu'il allait débourser 1,070 milliard d'euros en
numéraire pour acquérir les 36,4% qu'il ne détient pas encore
dans equensWorldline, sa filiale de traitement des transactions
de paiement.
    Calibré pour consolider le marché européen des paiements
depuis son introduction en Bourse il y a cinq ans, Worldline,
précise dans son communiqué de résultats semestriels que cette
acquisition devrait être relutive "à deux chiffres" sur son
bénéfice net par action dès 2020. 
    EquensWorldline aide notamment Commerzbank  CBKG.DE  dans la
mise en place de Google Pay, le système de paiement de Google
 GOOGL.O , et ING-DiBa  INGA.AS  pour le traitement technique de
ses opérations par carte.
    "Aujourd'hui est une étape importante pour notre stratégie
de consolidation européenne", dit le directeur général de
Worldline, Gilles Grapinet, cité dans le communiqué.
    Worldline précise avoir d'ores et déjà sécurisé un crédit
relais avec BNP Paribas  BNPP.PA , J.P. Morgan  JPM.N  et
Natixis  CNAT.PA  pour la totalité du montant d'acquisition et
qu'il prévoit de mettre en place un financement à long terme en
faisant appel aux marchés financiers de dette, en fonction des
conditions de marché. 
    Le levier d'endettement devrait rester inférieur à 1,3 fois
l'excédent brut opérationnel (Ebo) estimé pour 2019, bien en
deçà de la politique d'endettement financier à moyen terme de
Worldline de 2,5 fois, précise le groupe, conseillé par Nomura
dans cette transaction. 
    "Grâce à son importante génération de trésorerie assurant un
désendettement rapide et constant, Worldline maintiendrait une
capacité d'endettement significative pour d'autres acquisitions
payées en numéraire", souligne la société.
    Worldline, qui a confirmé ses objectifs annuels, réaffirme
viser pour 2019 un flux de trésorerie disponible compris entre
275 et 290 millions d'euros, après un bond de 41,8%, tandis
qu'il conserve une trésorerie nette de 171,7 millions au 30
juin.
    Le groupe prévoit de finaliser au quatrième trimestre
l'acquisition des participations des cinq actionnaires
minoritaires d'equensWorldline (ABN Amro, DZ Bank, ICBPI, ING et
Rabobank).
    Worldline y voit aussi l'occasion de simplifier ses
processus internes et de renforcer son agilité pour de nouvelles
opérations de fusions-acquisitions, tout en accélérant les
synergies industrielles d'equensWorldline et du suisse SIX
Payment Services, racheté en 2018 pour 2,3 milliards d'euros.
    Scindé en début d'année d'Atos  ATOS.PA , Worldline dit que
l'intégration de SIX débute "légèrement en avance" par rapport
au plan prévu et confirme donc complètement le total d'environ
110 millions d'euros de synergies en rythme annuel attendu en
2022, dont environ 25% en 2019 et environ 50% en 2020. 

 (Cyril Altmeyer, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)
 

Valeurs associées

Euronext Amsterdam -1.68%
Euronext Paris +0.27%
Euronext Paris -1.08%
Euronext Paris -0.64%
Euronext Paris +1.54%
XETRA -2.18%
NASDAQ -0.68%
NYSE -0.91%

0 commentaire

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste

valeur

dernier

var.

Les Risques en Bourse

Fermer