Wabtec veut acheter Faiveley Transport pour une valeur de 1,7 md

information fournie par Reuters •27/07/2015 à 14:50

    * Créer un leader mondial des équipements ferroviaires 
    * Wabtec offre 100/action Faiveley en cash ou un échange de 
titres 
    * Une prime de 41% par rapport à la clôture du 24 juillet 
    * La cotation de Faiveley reprendra mardi 28 juillet 
 
    PARIS, 27 juillet (Reuters) - Faiveley Transport  FAIP.PA  a 
annoncé lundi être entré en négociations exclusives avec Wabtec 
Corporation après avoir reçu de ce dernier une offre ferme de 
rachat pour une valeur d'entreprise d'environ 1,7 milliard 
d'euros en vue de créer l'un des leaders mondiaux des 
équipements ferroviaires. 
    L'équipementier américain propose de racheter l'ensemble du 
capital de Faiveley Transport au prix de 100 euros par action 
après paiement en octobre du dividende annuel de 0,90 euro par 
action, soit une prime de 41% par rapport à la clôture du 24 
juillet. 
    Selon les détails de l'offre envisagée par Wabtec, les 
actions détenues par la famille Faiveley, représentant environ 
51% du capital de la société, seraient acquises pour 25% en 
numéraire pour une valeur de 100 euros par action, et pour 75% 
en échange d'actions de préférence Wabtec sur la base d'un ratio 
représentant 1,125 action ordinaire Wabtec pour une action 
Faiveley Transport. 
    Wabtec déposerait une offre publique obligatoire portant sur 
l'ensemble des actions restantes en proposant aux actionnaires 
du groupe français soit 100 euros par action en numéraire, soit 
l'échange de leurs titres contre des actions de préférence 
Wabtec, sur la base d'un ratio représentant 1,125 action 
ordinaire Wabtec par action Faiveley Transport, plafonnée à 75% 
des titres constituant le flottant. 
    Le rapprochement envisagé donnerait naissance à l'un des 
tout premiers équipementiers ferroviaires mondiaux avec un 
chiffre d'affaires combiné d'environ 4,0 milliards d'euros. 
    "Le management de Faiveley Transport piloterait, depuis le 
siège actuel de Gennevilliers, l'activité transit passager, 
devenant la première activité de l'ensemble combiné", lit-on 
dans le communiqué de Faiveley. 
    "Les activités transit du groupe élargi représenteraient le 
double du périmètre actuel de Faiveley Transport, soit plus de 2 
milliards d'euros de chiffre d'affaires, et opérerait sous la 
marque mondiale 'Faiveley Transport'", ajoute le communiqué. 
    La famille Faiveley deviendrait un actionnaire de référence 
de Wabtec, en obtenant une représentation au conseil  
d'administration de Wabtec. 
    La décision d'entrer en négociations exclusives avec Wabtec 
a été approuvée à l'unanimité par le conseil de surveillance de 
la société, a indiqué son président Philippe Alfroid. 
    La cotation de l'action Faiveley Transport, suspendue ce 
lundi sur Euronext à la demande de la société, reprendra à 
l'ouverture du marché mardi 28 juillet.  ID:nL5N1071IJ      
    Rothschild agit en tant que conseil financier et Darrois 
Villey Maillot Brochier et Wachtell Lipton Rosen & Katz en tant 
que conseils juridiques de Faiveley Transport. 
     
    * Le communiqué : 
    http://bit.ly/1MvMb6g 
 
 (Alexandre Boksenbaum-Granier, édité par Dominique Rodriguez)