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Valeo: Bryan Garnier passe à l'achat

Cercle Finance15/03/2018 à 09:30

(CercleFinance.com) - Bryan, Garnier & Co. estime que la récente correction de l'action Valeo mérite d'être mise à profit. Précédemment 'neutres', les analystes sont passés à l'achat sur le titre de l'équipementier automobile. L'objectif visé est relevé de 62 à 65 euros, soit un potentiel de hausse de plus de 15%.

Certes, Valeo a négativement surpris les investisseurs en publiant une croissance organique décevante en 2017. Et en se montrant prudent en la matière pour 2018, prévoyant grosso modo 5% là où le consensus attendait 7%. D'où la réduction des prévisions relatives à l'exercice en cours et la baisse du titre, même si les perspectives de moyen terme, comme un CA de 27 milliards en 2021, restent d'actualité.

En effet, la montée en puissance de la coentreprise constituée avec Siemens quant à la propulsion électrique se traduit par un solide carnet de commandes et une belle visibilité. Mais les investissements nécessaires - qui n'avaient pas été pris en compte à leur juste mesure par le marché, selon une note - pèseront, à court terme, sur les marges.

Mais après une baisse de plus de 11% depuis ce 'warning', Bryan Garnier estime que le cours de Valeo 'constitue un point d'entrée attrayant sur l'un des titres les mieux positionnés pour jouer les 'mégatendances' du secteur' automobile. Les publications devraient de plus s'améliorer dès le second semestre. Bref, les analystes se déclarent 'convaincus que la majorité des mauvaises nouvelles' est maintenant passée.

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