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Une nouvelle responsable développement banques privées arrive chez Swiss Life

Newsmanagers16/09/2014 à 13:45

(NEWSManagers.com) - Swiss Life étoffe sa direction " Assureur Gestion Privée" avec l'arrivée de Claire Fremin en tant que responsable Développement Banques Privées au sein de l'équipe Banques Privées & Family Office, sous la responsabilité d'Emmanuel Saint-Pierre. Dirigée par Christophe de Vaublanc, la direction Assureur Gestion Privée réunit désormais 22 collaborateurs. Ce renforcement intervient dans le cadre de la poursuite de la stratégie de développement de Swiss Life auprès de la clientèle patrimoniale.

Lancée en septembre 2012, la Direction Assureur Gestion Privée rassemble et mutualise l'ensemble des compétences du groupe Swiss Life auprès de la clientèle patrimoniale avec une offre globale en assurance vie, banque privée et gestion financière. Depuis sa mise en place, le Groupe a accéléré son développement auprès de cette cible stratégique avec une augmentation de plus de 15% de la clientèle patrimoniale sur un an (à fin 2013) et une hausse de 24% de sa collecte en primes uniques.

Dans ses nouvelles fonctions, Claire Fremin aura pour mission de développer de nouveaux partenariats bancaires et Family office, en s'appuyant sur l'offre luxembourgeoise et française du groupe.

Claire Fremin a démarré sa carrière chez Schroders France en 2008 en tant que Commerciale Distribution Externe auprès d'une clientèle de CGPI et de banques privées. Elle a occupé par la suite le poste de Responsable de Partenariats CGPI au sein de la direction du développement de Fival en 2009, puis Responsable de Partenariats Banques Privées, Plateformes de CGPI et Sociétés de gestion au sein de la direction Epargne & Clientèle Patrimoniale d' AG2R.


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Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

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Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

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Renseignez-vous sur la société au sein de laquelle vous envisagez d'investir (actualités, santé financière, opérations à venir, …).

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Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.