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Trackers : tout ce que vous devez savoir

Le Revenu11/09/2017 à 09:18

Bertrand Alfandari, responsable du développement ETF chez BNP Paribas Easy. (© DR)

1 - Quelques explications préalables...

Un ETF ou Tracker est un fonds indiciel coté en continu sur une ou plusieurs bourses qui se négocie comme une action en temps réel. Il est utilisé aussi bien par les investisseurs particuliers que professionnels et  a pour objectif de répliquer la performance d'un indice sous-jacent, à la hausse comme à la baisse et aux frais de gestion près. Autrement dit, un  ETF proposera une performance similaire à celle de son indice sous-jacent, ce dernier pouvant être investi sur des actions, des obligations ou des matières premières. Un ETF peut intégrer plusieurs dizaines ou centaines de valeurs, donnant ainsi accès de manière simple et à moindre coûts  aux marchés financiers (une seule transaction) . Un ETF peut donc être considéré comme une solution pertinente  pour diversifier son portefeuille. Car au-delà de la  multitude de valeurs proposées au sein d'un indice, un investissement en ETF offre aussi la possibilité de s'exposer  à de nombreuses zones géographiques mondiales.  Les Trackers peuvent  en outre proposer une exposition sur des thématiques ou des stratégies innovantes comme celles  du bas carbone, de l'immobilier côté ou des infrastructures au sein de la gamme BNP Paribas Easy.

2 - Principales caractéristiques à regarder pour sélectionner un ETF

Afin de sélectionner un ETF qui répond à son besoin

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Note d'information importante

Chère Cliente, Cher Client,

Nous souhaitons vous donner quelques règles à suivre pour investir dans les meilleures conditions et vous présenter les risques potentiels auxquels vous êtes susceptibles d'être exposés.

Vos connaissances, Votre profil d'investisseur
Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

Pensez à vos besoins de liquidité
Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

Connaître la vie des Sociétés
Renseignez-vous sur la société au sein de laquelle vous envisagez d'investir (actualités, santé financière, opérations à venir, …).

Agir en connaissance de cause
Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.