Takeaway.com veut lever 350 mlns via son IPO à Amsterdam

information fournie par Reuters •19/09/2016 à 11:10

    AMSTERDAM, 19 septembre (Reuters) - Le site néerlandais de 
livraison de repas Takeaway.com espère lever 350 millions 
d'euros, pour une valorisation d'environ un milliard d'euros, à 
l'occasion de son introduction à la Bourse d'Amsterdam à la fin 
du mois. 
    La société fondée en 2000 a précisé lundi que l'offre 
publique de vente (IPO) porterait sur 8,5 millions d'actions 
nouvelles et 10,6 millions d'actions existantes qui seront 
proposées aux investisseurs à un prix unitaire compris entre 
20,50 et 26,50 euros. 
    Le prix définitif sera annoncé le 29 septembre. 
    Takeaway.com est numéro un sur le marché néerlandais et 
également présent en Allemagne, en Autriche, en Belgique et en 
Pologne. L'IPO vise à le renforcer en Allemagne, où sa filiale 
Lieferando.de subit la concurrence de Delivery Hero, et à 
réduire l'endettement. 
    La société a accusé une perte de 11,5 millions d'euros sur 
les six premiers mois de 2016, sur un chiffre d'affaires de 50,5 
millions. Depuis 2013, la croissance de son chiffre d'affaires 
s'est établie à plus de 50% en moyenne. 
    Le fondateur Jitse Groen, qui contrôle l'entreprise avec le 
soutien des fonds Macquarie et Prime Ventures, entend céder 5% 
de sa participation tout en restant le principal actionnaire. 
    La fourchette indicative de prix correspond à une 
valorisation de 904 millions-1,12 milliard d'euros.  
 
 (Toby Sterling, Véronique Tison pour le service français)