Bienvenue sur le nouveau Boursorama. Découvrez tout ce qui a changé
  1. Aide
    1. Espace client
    2. Connexion
Accès membre Boursorama

Erreur d'authentification

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.

Mot de passe oublié ?

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Identifiant/Mot de passe oublié
Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe :

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Fermer

Sycomore AM vise aussi les CGPI

Newsmanagers02/03/2010 à 17:00
(NEWSManagers.com) -

Transfuge de Natixis Multimanager où il occupait en 2009 le poste de responsable de la sélection des fonds alternatifs, Stanislas de Bailliencourt est arrivé fin décembre chez Sycomore AM en tant que gérant responsable d'un fonds d'allocation d'actifs lancé pour l'occasion, Sycomore Allocation Patrimoine. Objectif affiché pour la société de gestion essentiellement tournée vers les investisseurs institutionnels - elle dispose de 2,3 milliards d'euros sous gestion et a réalisé une collecte de 350 millions d'euros en 2009 : profiter des réallocations en cours réalisées par les investisseurs et répondre aux attentes des Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) soucieux de disposer d'un fonds " tout en un" plutôt que d'avoir à réaliser leur propre allocation.

C'est donc avec ce cahier des charges que Sycomore Allocation Patrimoine se présente avec la mise en place d' un processus de gestion spécifique. Dans sa structure le fonds peut être considéré comme un fonds flexible avec une poche actions pouvant représenter 0 à 60 % du portefeuille et des obligations pouvant, le cas échéant, occuper 100 % de l'ensemble.

Dans le détail, la poche actions est tout d'abord composée de lignes de titres de la zone euro détenus en direct ? représentant jusqu'à 35 % de ladite poche. " L'objectif de ces lignes est clairement de profiter du savoir-faire de la société de gestion sur la zone euro" , justifie Stanislas de Bailliencourt qui a également recours à des futures ? très liquides par nature - pour s'exposer à des marchés tels que le Nasdaq, le S&P 500 ou le DJ Euro Stoxx et marquer ainsi ses convictions, y compris sectorielles comme c'est également le cas actuellement dans le domaine de la santé, des télécoms et de l'énergie. A cela s'ajoutent des ETF pour prendre position sur des marchés émergents ? exemple : le Brésil - ou participer également à l'évolution des devises.
De son côté, la partie obligataire fonctionne peu ou prou de la même façon en étant composée de titres d'Etat et de produits monétaires. Elle peut également accorder jusqu' à 80 % de la " poche" à des OPCVM ? dédiés en grande partie au crédit.
Dans ce cadre, Stanislas de Bailliencourt réalise l'allocation d'actifs du fonds en procédant à une révision de l'allocation sur une base mensuelle " avec une vision néanmoins flexible de la situation" , explique-t-il, lui permettant d' adapter son allocation en cours de mois si nécessaire.

Reste au fonds à passer l'épreuve du feu auprès de la clientèle privée et des CGPI. En affichant un biais prudent, celui-ci devrait facilement trouver sa place dans l'échiquier des OPCVM labelisés " Patrimoine" chers aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants depuis le début de la crise.

info NEWSManagers


Mes listes

valeur

dernier

var.

Les Risques en Bourse

Fermer

Note d'information importante

Chère Cliente, Cher Client,

Nous souhaitons vous donner quelques règles à suivre pour investir dans les meilleures conditions et vous présenter les risques potentiels auxquels vous êtes susceptibles d'être exposés.

Vos connaissances, Votre profil d'investisseur
Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

Pensez à vos besoins de liquidité
Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

Connaître la vie des Sociétés
Renseignez-vous sur la société au sein de laquelle vous envisagez d'investir (actualités, santé financière, opérations à venir, …).

Agir en connaissance de cause
Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.