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Suez allège son bilan en cédant 20% de son eau régulée aux USA
information fournie par Reuters26/07/2018 à 09:23

    * Résultats en hausse au S1, objectifs confirmés
    * Cession de 20% de Suez Water resources pour $601 mlns
    * L'intégration de GE Water se passe bien
    * Le titre progresse

 (Actualisé avec conférence téléphonique)
    PARIS, 26 juillet (Reuters) - Suez  SEVI.PA  a annoncé jeudi
un accord pour céder 20% de ses activités d'eau régulées aux
Etats-Unis à PGGM pour 601 millions de dollars en numéraire (512
millions d'euros) afin notamment d'alléger son bilan après le
rachat de l'activité eau industrielle de GE.
    Le n°2 mondial de la gestion de l'eau et des déchets, dont
les résultats semestriels ont progressé, a précisé dans un
communiqué que ce partenariat de long-terme avec le gestionnaire
de fonds de pension néerlandais prévoyait un "ambitieux plan de
croissance" de la base d'actifs régulés, qui concerne
essentiellement des services liés à l'eau potable.
    La transaction, dont la finalisation interviendra au plus
tard au premier semestre 2019, valorise la société mère de
l'ensemble des activités d'eau régulées de Suez aux Etats-Unis
(Suez Water resources) à près de 15 fois son Ebitda et 30 fois
son résultat net.
    "Cette opération (...) permettra de réduire notre dette
consolidée et aussi d'augmenter notre capacité
d'investissement", a déclaré lors d'une conférence téléphonique
le directeur général de Suez, Jean-Louis Chaussade.
    "L'eau régulée américaine est à un pic de valeur aujourd'hui
(...) et donc nous pensions que cristalliser cette valeur
faisait du sens", a-t-il ajouté.    
    Le ratio de dette financière nette sur Ebitda de Suez
s'établissait à 3,5 au 30 juin, le groupe visant un niveau
proche de 3,0 à fin 2018.    
    Suez enregistré à fin juin un résultat net part du groupe de
90 millions d'euros (+103,5%), un résultat d'exploitation (Ebit)
de 607 millions (+2,3% en variation brute, +12,0% à change
constant) et un chiffre d'affaires de 8.351 millions (+11,4% en
variation brute, +15,0% à change constant).
    Dans l'eau industrielle, la nouvelle division Water
Technologies & Solutions (WT&S) - formée avec GE Water -
enregistre une croissance organique de 6,1% avec un Ebit en
nette amélioration, à 37 millions (contre -7 millions).
    A 9h23, le titre progressait de 0,67% à 11,94 euros alors
que l'indice CAC 40  .FCHI  gagnait 0,61%.
    L'action Suez, en forte baisse depuis un avertissement sur
résultat survenu début 2018, accuse un recul de près de 19%
depuis le début de l'année après une hausse de 4,6% en 2017. 
        
    LE RACHAT DE GE WATER "EST ET SERA UNE RÉUSSITE" 
    "Je confirme que notre acquisition (de GE Water) est et sera
une réussite", a dit Jean-Louis Chaussade, précisant que Suez
était en avance sur son programme de synergies de coûts et de
revenus avec la société, qui atteignent 11 millions de dollars
au 30 juin et dont 28 millions sont "sécurisées" pour l'ensemble
de 2018.
    Suez a finalisé en octobre 2017 le rachat de GE Water en
partenariat avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour
3,2 milliards d'euros, une transaction d'abord accueillie
positivement par le marché avant que le manque d'informations
précises fournies par le groupe français ne finisse par susciter
des interrogations.
    Suez vise toujours pour 2018, à changes constants, une
croissance de son chiffre d'affaires d'environ 9%, un Ebit en
hausse de 10% et un free cash-flow d'un milliard d'euros.
    Il a également confirmé son intention de verser un dividende
supérieur ou égal à 0,65 euro par action au titre de 2018.
    Le groupe a aussi réitéré les objectifs de son plan
d'économies global ("Compass"), qui vise 200 millions d'euros de
gains en 2018 - ainsi qu'en 2019 et 2020 -, précisant que ses
nouvelles réductions de coûts en France passeraient notamment
par des "mutualisations" qui seront annoncées ultérieurement.
    
    Le communiqué: https://bit.ly/2mHgCyl

 (Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)
 

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