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State Street lance une gamme d'indices systématiques intégrant des stratégies dynamiques

AOF06/03/2018 à 17:18

(AOF) - State Street Corporation a annoncé le développement d'une gamme de stratégies d'investissement systématiques s'appuyant sur des règles spécifiques. Cette gamme " Indices investissables " est destinée aux investisseurs institutionnels. " Il ne s'agit pas d'investissements smart beta ou d'investissements thématiques " commente Will Kinlaw, Directeur de la recherche et du conseil en investissements chez State Street Global Exchange.

" Ces indices investissables représentent une nouvelle phase de l'investissement dynamique. Nous avons intégré une stratégie active au sein d'un indice fondé sur des règles, où la pondération des titres peut changer de manière dynamique en fonction de l'évolution des facteurs pertinents et des indicateurs big data. "

La nouvelle gamme d'indices que le gérant appelle IntelliGXSM comprend initialement les stratégies suivantes :

GX Liquid Private Equity Index Series : cette stratégie vise à suivre une partie de la performance globale du private equity en répliquant les expositions sectorielles du private equity sur les marchés publics liquides.

GX Inflation-Managed Index Series : cette stratégie s'appuie sur les données d'inflation quotidiennes de PriceStats pour s'orienter vers les actifs qui peuvent offrir une protection contre la hausse de l'inflation, tout en cherchant à préserver un rendement plus élevé pendant les périodes de faible inflation.

GX Risk-Managed Index Series : cette stratégie fait appel à des indicateurs de fragilité et de turbulence sur les marchés pour ajuster l'exposition aux primes de risque, comme le marché actions au sens large, afin de saisir les opportunités de croissance à long terme du portefeuille tout en atténuant les risques à la baisse.

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Les Risques en Bourse

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Chère Cliente, Cher Client,

Nous souhaitons vous donner quelques règles à suivre pour investir dans les meilleures conditions et vous présenter les risques potentiels auxquels vous êtes susceptibles d'être exposés.

Vos connaissances, Votre profil d'investisseur
Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

Pensez à vos besoins de liquidité
Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

Connaître la vie des Sociétés
Renseignez-vous sur la société au sein de laquelle vous envisagez d'investir (actualités, santé financière, opérations à venir, …).

Agir en connaissance de cause
Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.