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SQLI : Emission d’OBSAAR de 17 MEUR avec maintien du droit préférentiel de souscription

Actusnews28/03/2011 à 09:00

Le Groupe SQLI annonce le lancement d'un emprunt obligataire de 17 M€ par l'émission de 85.000 Obligations à Bons de Souscription et/ou d'Acquisition d'Actions Remboursables (OBSAAR) d'une valeur nominale unitaire de 200 €. L'opération a fait l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 25 mars 2011 sous le numéro 11-085.

« Nous avons lancé un plan de développement 2010-2014 visant à accroitre significativement et durablement la valeur ajoutée de notre offre au profit de nos clients, de nos collaborateurs et des actionnaires de SQLI. Les premiers effets de ce plan seront visibles dans les résultats 2010 qui seront publiés le 30 mars, après Bourse, avec un résultat opérationnel courant de 2,6 M€ sur l'ensemble de l'exercice contre une perte de 0,3 M€ au premier semestre. Cette opération va nous donner des marges de manœuvre supplémentaires pour accélérer notre développement » déclare Julien Mériaudeau, Directeur Général de SQLI.

Le produit de l'émission sera affecté au remboursement de la dette financière (7 M€), au financement de la croissance organique (renforcement du fonds de roulement) et d'éventuelles opérations ciblées de croissance externe. Une fraction des fonds levés (3,4 M€) sera versée à SQLI en mai 2012 si le résultat opérationnel courant 2011 est supérieur à 5 M€.

L'exercice de l'intégralité des BSAAR permettrait en outre de renforcer les fonds propres du Groupe de 13,6 M€ (nominal et prime d'émission) par l'émission de 9.095.000 actions nouvelles (représentant 20% du capital et 17,82% des droits de vote) au prix unitaire de 1,50 €.

Cette émission sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) au profit des actionnaires. La parité d'émission retenue est de 1 OBSAAR pour 429 actions détenues, chaque OBSAAR étant constituée d'1 obligation et de 107 BSAAR. Les BSAAR, d'une durée de vie de 7 ans, seront non exerçables et non cessibles durant une période initiale de 3 ans. La souscription sera ouverte du 30 mars au 11 avril 2011 inclus. SQLI prévoit d'associer les Managers du Groupe à ce projet de développement ainsi qu'à la performance boursière du titre en leur offrant la possibilité d'acquérir les BSAAR qui n'auraient pas été acquis par les autres actionnaires.

L'opération bénéficie d'engagements fermes de souscription des OBSAAR non souscrites par les actionnaires par Banque Palatine, Société Générale et BNP Paribas couvrant l'intégralité de l'emprunt.

Par ailleurs, Yahya El Mir, Président non exécutif, a fait part de son intention de démissionner lors du Conseil d'Administration du 29 mars prochain. Dominique Chambas, membre du Conseil de SQLI depuis 2002, est pressenti pour le remplacer.

SQLI attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risque figurant dans le Prospectus. Prospectus visé par l'AMF disponible sur simple demande et sans frais auprès de SQLI ainsi que sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de SQLI (www.sqli.com).

SQLI publiera ses résultats de l'exercice 2010, le 30 mars 2011, après bourse.

Recevez gratuitement toute l'information financière de SQLI par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com

A propos du Groupe SQLI : Créée en 1990, SQLI est une société de services spécialisée dans les NTIC (technologies & usages Internet innovants) et les nouvelles offres SAP. Le Groupe SQLI figure parmi les acteurs majeurs français sur son secteur.

Il est composé de 7 agences en France (Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Dijon, Rouen et Nantes) et 5 implantations à l'international  (Suisse, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas et au Maroc).

Fort de près de 2 000 collaborateurs, SQLI a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 170 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur NYSE Euronext à Paris (FR0004045540 - SQI). www.sqli.com

 
CONTACT SQLI
Nicolas Rebours
- Directeur Financier - 01 55 93 26 00

CONTACTS ACTUS FINANCE
Jérôme Fabreguettes-Leib
- Relations Investisseurs - 01 77 35 04 36 - jfl@actus.fr
Nicolas Bouchez - Relations Presse - 01 77 35 04 37 - nbouchez@actus.fr
 
Information réglementée
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition de prospectus Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-23098-sqli_cp_obsaar_vdef.pdf
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