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Spie dépose une offre non engageante pour acquérir Equans
information fournie par AOF06/09/2021 à 08:30

(AOF) - Spie a déposé une offre non engageante auprès d'Engie en vue d'acquérir Equans. Selon le leader des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, ce rapprochement constituerait une opportunité unique d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie de Sie en créant le champion européen, pure player des services multi-techniques.

Spie assure qu'il mènerait ce rapprochement avec l'objectif clair d'assurer une forte création de valeur à tous ses actionnaires, grâce à des méthodes de gestion éprouvées qui ont, au cours des quinze dernières années, produit des résultats remarquables, permettant à Spie de présenter les meilleures performances du secteur.

Une dynamique de croissance accélérée de l'Ebita et de la génération de trésorerie assurerait un profil de désendettement rapide, la poursuite d'une stratégie de croissance externe par acquisitions bolt-on très créatrices de valeur, ainsi que le maintien de la politique de dividende du groupe, dont les salariés resteront un actionnaire de premier plan.

Conformément à sa discipline financière, Spie envisage une structure de financement équilibrée, associant dette et fonds propres, calibrée de façon à préserver la solidité du bilan du groupe.

La composante dette conduirait à un ratio de levier financier post-opération d'environ 3 fois.

Bpifrance et Clayton Dubilier & Rice, deux investisseurs de renom disposant d'une connaissance approfondie de SPIE et de son secteur d'activité, apporteraient un financement en fonds propres, à des conditions alignées avec les intérêts des actionnaires actuels de Spie.

L'ensemble des actionnaires de Spie seraient ensuite invités à participer à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Ce projet et sa structure financière permettraient, dès le closing de l'opération, une solide relution du bénéfice net par action, et une forte augmentation de celle-ci par la suite.

Il est précisé que cette offre non engageante s'inscrit dans un processus concurrentiel et demeure soumise à des travaux de due diligence confirmatoire. Si les circonstances le requièrent, Spie communiquera de nouveau sur le sujet en temps voulu.

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