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SEB AM mise sur le multi-classes d'actifs

Newsmanagers 21/02/2011 à 17:15
(NEWSManagers.com) - Le suédois SEB, dont la famille Wallenberg détient encore 34 %, affiche 147 milliards d' euros d' encours en gestion de fortune, dont 100 milliards en gestion d' actifs (le reste correspond à la banque privée). Sa filiale luxembourgeois pèse 15 milliards d' euros, dont 14 milliards pour SEB Funds, et elle a jugé utile d' être l' un des parrains " d' argent" du Funds Event 2011 où Andreas Bichler, qui dirige une équipe dédiée de trois personnes à Francfort, a présenté l' expertise multi-classes d' actifs de la maison.
Apparemment, SEB croit beaucoup à cette formule, puisque plus de 160 millions d' euros de souscriptions nettes sont arrivés en 2010 dans le fonds luxembourgeois SEB de Luxe Multi-Asset Balance (lancé le 5 septembre 2008, juste avant l' implosion de Lehman). Avec désormais 220 millions d' euros, ce fonds en dit long sur la puissance de distribution du réseau SEB dans les pays nordiques, notamment en Suède.
De fait, la société de gestion a mis au point sa stratégie multi-asset total return (MATR) pour générer des résultat positifs sur des périodes de 12 à 18 mois, et participer au maximum aux périodes de hausse toute en limitant la perte maximal sur le court terme. Le tout avec une gestion appropriée et dynamique du risque (actualisation une fois par semaine) sur un total de plus de 100 (sous-)classes d' actifs dans les actions, les obligations, les produits alternatifs et le monétaire. Dans le détail, il s' agit d' une méthode strictement long-only, sans effet de levier et qui donne la priorité à la liquidité, toutes les positions devant pouvoir être liquidées en une journée, sans impact notable sur les marchés.
Pour ce faire, Andreas Bichler et son équipe utilisent des fonds indiciels, des ETF, des contrats à terme ou des fonds à gestion active suivant de près leur indice de référence. Cette semaine, le portefeuille du Balance n' a pas d' obligations d' entreprises, sauf des titres à haut rendement, et il est investi à 80 % en actions, dont 10 points pour les émergentes. L' allocation aux matières premières se situe à 10 % au travers des indices CRB.

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Chère Cliente, Cher Client,

Nous souhaitons vous donner quelques règles à suivre pour investir dans les meilleures conditions et vous présenter les risques potentiels auxquels vous êtes susceptibles d'être exposés.

Vos connaissances, Votre profil d'investisseur
Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

Pensez à vos besoins de liquidité
Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

Connaître la vie des Sociétés
Renseignez-vous sur la société au sein de laquelle vous envisagez d'investir (actualités, santé financière, opérations à venir, …).

Agir en connaissance de cause
Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.