Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.
Nouveau sur Boursorama ?
Devenez membre gratuitement
SAS: le plan de recapitalisation est maintenant finalisé
information fournie par Cercle Finance 06/11/2023 à 12:13
Ce tour de table, supérieur de 25 millions de dollars au montant initialement visé, doit prendre la forme d'une augmentation de capital de 475 millions de dollars accompagnée du lancement de titres convertibles pour un montent de 725 millions de dollars.
S'ajoute à cela un financement intérimaire dit 'debtor-in-possession' (DIP) de 500 millions de dollars obtenu auprès de Castlelake qui vise à remplacer un accord du même type signé l'an dernier avec Apollo.
Suite à cette recapitalisation, Castlelake contrôlera 32% de son capital de SAS, l'Etat danois 25,8%, Air France-KLM 19,9% et Lind Invest 8,6%. Les 13,6% restants seront détendus par des créanciers ayant échangé de la dette contre des actions.
Ce renflouement intervient alors que la compagnie s'est placée l'an dernier sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.
Le succès de l'opération prouve, d'après le directeur général Anko van der Werff, 'que de nouveaux investisseurs croient en SAS et dans notre capacité à demeurer un acteur de premier plan du secteur aérien au cours des années à venir'.
Cotée à la Bourse de Stockholm, l'action SAS évoluait peu lundi suite à ces annonces, cédant 1,4% en fin de matinée.
Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Cette liste ne contient aucune valeur.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer