Samsung SDS espère lever 875 mlns lors de son IPO le 14 novembre

Reuters•31/10/2014 à 13:12

    SEOUL, 31 octobre (Reuters) - Samsung SDS, la filiale de 
services informatiques de Samsung Group espère lever 1.160 
milliards de wons (875 millions d'euros) lors de son 
introduction en Bourse le mois prochain. 
    L'opération serait ainsi l'une des plus importantes en Corée 
du Sud depuis 2010, derrière celle de Cheil Industries, la 
holding de contrôle de fait du conglomérat, prévue en décembre. 
   Dans le document d'introduction, SDS dit avoir fixé le prix 
d'introduction à 190.000 wons par action, au sommet de la 
fourchette indicative. Selon une source proche du dossier, 
l'opération a attiré une forte demande de la part 
d'investisseurs institutionnels au cours du processus de 
construction du livre d'ordres mercredi et jeudi. 
    Samsung Electro-Mechanics  009150.KS  cédera l'intégralité 
de sa participation dans SDS à l'occasion de l'IPO et sera le 
seul actionnaire à vendre ses titres. Aucune émission d'actions 
nouvelles n'est prévue à l'occasion de l'opération, avait dit 
SDS auparavant. 
    Parmi les autres actionnaires de SDS figurent Samsung 
Electronics  005930.KS  et trois des enfants du fondateur du 
conglomérat, Lee Kun-hee. 
    La première cotation de Samsung SDS est prévue le 14 
novembre, a dit un porte-parole vendredi. 
    Goldman Sachs  GS.N , Korea Investment & Securities 
 KOINVS.UL  et JP Morgan  JPM.N  sont les banques-conseils de 
SDS pour cette opération.  
 
 (Joyce Lee, Marc Joanny pour le service français, édité par 
Marc Angrand)