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Salvepar lance une augmentation de capital

Boursorama11/07/2013 à 19:50

Salvepar lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d’environ 137,8 millions d'euros

Parité: 9 actions nouvelles pour 5 actions existantes

 

Prix unitaire de souscription: 48,90 € par action nouvelle

Période de souscription: du 15 juillet 2013 au 26 juillet 2013 inclus

Engagements et intention de souscription à hauteur de 127,0 m€ €

 

 

 

Salvepar annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dont le montant s'élève à 137 788 708,50 euros (prime d’émission incluse).

Cette augmentation de capital a essentiellement pour objectif le renforcement des fonds propres de Salvepar et le financement de sa stratégie de développement. Les fonds reçus dans le cadre de l’augmentation de capital seront réinvestis dans de nouvelles participations cotées et non-cotées conformément à la stratégie annoncée de Salvepar ou permettront un renforcement dans les sociétés dans lesquelles Salvepar détient des participations. Salvepar souhaite également profiter de cette augmentation de capital pour élargir sa base actionnariale sur le long terme et augmenter son flottant.

Chaque actionnaire de Salvepar recevra un droit préférentiel de souscription pour chaque action détenue à l’issue de la séance de bourse du 12 juillet 2013. La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de souscription de 48,90 euros par action (soit 8 euros de nominal et 40,90 euros de prime d'émission) à raison de 9 actions nouvelles pour 5 actions existantes. Le prix de souscription fait apparaître une décote de 5,25% par rapport au cours de clôture de l'action Salvepar du 9 juillet 2013 et de 1,94% par rapport au cours théorique ex-droit.

Tikehau Capital Partners, qui détient 92,18% du capital et des droits de vote de Salvepar, s’est engagé à souscrire à titre irréductible à l'augmentation de capital à hauteur de 29,14% de ses droits préférentiels de souscription permettant la souscription de 756 834 actions nouvelles. Carac, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, la MACIF, MACSF épargne retraite, Neuflize Vie et Suravenir se sont engagés à acquérir auprès de Tikehau Capital Partners un total de 1 022 492 droits préférentiels de souscription permettant de souscrire un nombre total de 1 840 485 actions nouvelles dans le cadre de l’augmentation de capital.

Tikehau Capital Partners s’est également engagé à céder à Compagnie Lebon 113 610 droits préférentiels de souscription permettant la souscription de 204 498 actions de la Société, que Compagnie Lebon a déclaré avoir l’intention de souscrire dans leur totalité à titre irréductible. Au total, les engagements de souscription de Tikehau Capital Partners, de Carac, du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, de la MACIF, de MACSF épargne retraite, de Neuflize Vie et de Suravenir représentent un montant d’environ 117,0 millions d’euros soit 84,92% de l’émission. En ajoutant l’intention de souscription de Compagnie Lebon, le total des engagements et des intentions de souscription représente environ 127,0 millions d’euros soit 92,18% de l’émission.

La période de souscription des actions nouvelles commencera le 15 juillet 2013 et se terminera le 26 juillet 2013 à l’issue de la séance de bourse. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. Les porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leurs compte-titres à l'issue de la journée comptable du 12 juillet 2013 se verront automatiquement attribuer des droits préférentiels de souscription. Les souscriptions à titre réductible sont admises.

L’émission des actions nouvelles, le règlement-livraison de l’émission et l’admission aux négociations des actions nouvelles sont prévus le 8 août 2013. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la société à compter de cette date. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000124356.

 

"Grâce à cette augmentation de capital et avec le soutien de nos actionnaires nous pourrons poursuivre notre stratégie visant, comme nous l’avions annoncé lors du rachat de Salvepar fin 2012, à devenir un investisseur de référence dans des prises de participation minoritaire en capital dans des sociétés à fort potentiel en France comme à l’étranger" souligne Antoine Flamarion, Président-Directeur Général de Salvepar.

 

 

A propos de Salvepar : www.salvepar.fr

Salvepar, détenue à 92% par le groupe Tikehau, est une holding d’investissement cotée à Paris au compartiment C. Salvepar mène une politique active de prises de participations minoritaires et de moyen terme dans des sociétés cotées et non cotées.

 

 

Prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers

 

Un prospectus rédigé en langue française, constitué (i) du document de référence de Salvepar enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 13 juin 2013 sous le numéro R.13-032 et (ii) d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), qui a obtenu le visa de l’AMF numéro 13-344 en date du 10 juillet 2013, est disponible, sans frais, au siège social de Salvepar, 134 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France, sur le site internet de Salvepar (www.salvepar.fr) ainsi que sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et auprès de BNP Paribas, qui agit en qualité de coordinateur global et teneur de livre de l’émission.

Le résumé du prospectus visé par l’'AMF figure en annexe au présent communiqué.

Salvepar attire l’attention du public sur les facteurs de risques présentés aux pages 40 à 44 du document de référence et à la section 2 de la note d’opération.

Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation de vente ou d’achat d’actions ou de droits préférentiels de souscription de Salvepar.

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