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Saint-Gobain va céder Verallia à Apollo pour 2,94 mds d'euros
Reuters08/06/2015 à 12:14


* Saint-Gobain accélère son recentrage * Une valorisation supérieure aux actifs comparables * Apollo adhère au projet industriel de Verallia, selon St-Gobain (Actualisé avec précisions, valorisation, cours) PARIS, 8 juin (Reuters) - Saint-Gobain SGOB.PA a annoncé lundi être entré en négociations exclusives avec le fonds Apollo Global Management APO.N en vue de lui céder sa filiale Verallia pour une valeur d'entreprise de 2,94 milliards d'euros. Le groupe de construction, qui souhaitait vendre Verallia pour accélérer son recentrage sur l'habitat et l'industrie ID:nL6N0TS0D3 , a précisé avoir reçu d'Apollo une offre ferme, irrévocable et sans condition de financement. Au deuxième tour d'enchères, deux fonds étaient encore en lice face à Apollo, le portugais Ba Vidro et l'américain Blackstone BX.N . "Le choix de Saint-Gobain s'est porté sur Apollo en raison de la qualité de son offre, de son adhésion au projet industriel et de son soutien aux salariés de Verallia", a indiqué le groupe dans un communiqué. Le montant offert par Apollo valorise l'entreprise à 7,4 fois son Ebitda, alors qu'en Bourse, des actifs comparables sont valorisés autour de 6,5 à 6,7 fois, a déclaré à Reuters le directeur financier de Saint-Gobain, Laurent Guillot. Par ailleurs, Apollo, conseillé par la banque Lazard, est en discussions avec la banque publique d'investissement Bpifrance en vue d'une prise de participation minoritaire de cette dernière dans Verallia. La banque publique pourrait, selon une source proche du dossier, prendre 10% à 30% du capital de l'entreprise. ID:nL5N0YO30U Verallia, numéro trois mondial de l'emballage en verre (bouteilles, pots en verre), réalise un chiffre d'affaires de 2,39 milliards d'euros et un résultat d'exploitation de 230 millions. "Apollo soutient totalement la stratégie de Verallia et aucune fermeture d'usine ou suppression d'emplois n'est prévue", a précisé Laurent Guillot. Très implantée localement, proche des zones de production viticoles, Verallia est le premier fournisseur de la filière des vins et spiritueux français. "L'activité de conditionnement est très locale et les bouteilles vides ne se transportent pas", a précisé le directeur financier. En Bourse, le titre Saint-Gobain était quasiment stable vers 11h35, dans un marché en baisse où l'indice CAC 40 .FCHI cède 0,5%. La réalisation de l'opération, soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence, devrait être effective avant la fin de l'année. * Le communiqué : http://bit.ly/1GkFaBx (Dominique Rodriguez et Pascale Denis, édité par Jean-Michel Bélot)

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