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RPT-L'homme d'affaires russe Mikhaïl Fridman lance une offre sur Dia
information fournie par Reuters05/02/2019 à 14:12

 (Répétition titre)
    * L'offre de LetterOne valorise Dia plus de 400 millions
d'euros
    * Le titre bondit de plus de 62%
    * Une proposition pour contrer l'augmentation de capital
prévue

    MADRID, 5 février (Reuters) - Le fonds LetterOne, véhicule
d'investissement de l'homme d'affaires russe Mikhaïl Fridman, a
annoncé mardi lancer une offre de rachat sur Dia  DIDA.MX , dont
il détient déjà 30%, valorisant la chaîne de hard-discount
espagnole en difficulté plus de 400 millions d'euros.
    LetterOne (L1) propose 0,67 euro par action, pour les 70%
qu'il ne détient pas encore.
    L'action du distributeur espagnol bondissait de plus de 62%
à 0,70 euro à la Bourse de Madrid vers 12h30 GMT.
    L'offre de Mikhaïl Fridman est une tentative pour contrer
une émission d'actions prévue d'un montant de 600 millions
d'euros, approuvée par la direction de Dia en décembre dernier,
qui aurait obligé LetterOne à investir près de 200 millions
d'euros rien que pour maintenir sa participation existante.
    L1 a indiqué que l'offre était conditionnée à l'abandon de
ce projet par Dia, dont l'action a chuté de plus de 90% en 2018
après trois avertissements sur les résultats.
    Le groupe a vu sa part de marché régulièrement fondre au
cours des cinq dernières années.
    
    DEUX PROJETS
    "Nous pensons que l'offre est très attractive pour les
actionnaires de la société. Nous avons un plan à long terme.
Nous sommes conscients que les trois à cinq prochaines années ne
seront pas faciles et nous ne nous attendons pas à recevoir des
dividendes du jour au lendemain", a déclaré à Reuters Stephan
DuCharmel, associé de L1 et ancien membre du conseil
d'administration de Dia.
    L1 a dit que l'offre devait être approuvée par les autres
actionnaires de Dia détenant au moins 35,5% du capital et par
les régulateurs espagnols.
    En décembre, Dia avait annoncé avoir conclu des accords avec
les banques d'une valeur de 896 millions d'euros afin de
garantir son financement à court terme et de pouvoir mener son
augmentation de capital.
    L1 s'est opposé à ce plan et a dit travailler de son côté à
une autre solution, qui impliquerait de négocier une
prolongation de l'échéance de la dette du groupe.
    Outre ses prêts bancaires, d'un montant d'environ 800
millions d'euros, Dia a trois obligations d'une valeur de 900
millions d'euros qu'il doit restructurer pour assainir ses
finances, a déclaré une source informée des projets de L1.
    "Dia a besoin d'une restructuration financière et
opérationnelle profonde."

 (Paul Day et Jose Elias Rodriguez
Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par
Benoit Van Overstraeten)
 

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DIA
Sibe +1.46%

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