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POINT MARCHÉS-Wall Street devrait tenter un rebond malgré les tensions commerciales

Reuters10/09/2018 à 13:39
    * Les principaux indices US attendus en hausse
    * Les places européennes dans le vert
    * Les banques et les défensives favorisent la hausse en Europe
    * La détente se confirme sur les rendements obligataires italiens
    * Les tensions commerciales pénalisent les émergents

    par Marc Angrand
    PARIS, 10 septembre (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse lundi et
les Bourses européennes progressent à mi-séance après leur repli de la semaine
dernière, un rebond emmené par les valeurs bancaires et les défensives même si
les préoccupations liées à la politique commerciale de l'administration
américaine restent bien présentes.
    Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une
ouverture de Wall Street en hausse de 0,3% à 0,5%. L'indice large américain
Standard & Poor's 500  .SPX  a perdu 1,03% la semaine dernière, sa plus mauvaise
performance hebdomadaire depuis fin juin. 
    À Paris, le CAC 40  .FCHI  gagne 0,53% à 5.280,03 points vers 11h35 GMT. À
Francfort, le Dax  .GDAXI  progresse de 0,46% et à Londres, le FTSE  .FTSE 
prend 0,36%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300  .FTEU3  est en hausse de
0,53%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro  .STOXX50E  de 0,73% et le Stoxx 600
 .STOXX  de 0,54%.
    La Bourse de Milan se distingue avec un bond de 2,24% pour l'indice FTSE MIB
 .FTMIB , qui profite à plein des propos jugés rassurants du ministre de
l'Economie et des Finances Giovanni Tria. Ce dernier a assuré que plusieurs des
promesses les plus radicales de la coalition gouvernementale ne seraient mises
en oeuvre que progressivement.  
    La hausse est toutefois limitée par la persistance des tensions
commerciales, après les déclarations vendredi de Donald Trump menaçant 267
milliards de dollars (231 milliards d'euros) de produits importés de Chine en
plus des 200 milliards de dollars sur lesquels il pourrait annoncer
prochainement un relèvement des droits de douane.   Une telle
initiative reviendrait à taxer la quasi-totalité des importations américaines en
provenance de Chine.
    Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré lundi que Pékin
répliquerait à toute nouvelle mesure annoncée par Washington.
    "Les investisseurs pensent cependant que Donald Trump ne prendra pas le
risque de mettre en place ces droits de douane avant les élections de mi-mandat,
les marchés américains pouvant en pâtir", note Invest Securities.
    Ce climat de tensions commerciales est l'une des causes de la baisse plus
marquée qu'attendu du moral des investisseurs dans la zone euro selon l'enquête
mensuelle Sentix.  
    
    LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET  
    * APPLE  AAPL.O  - Les droits de douane s'appliqueraient à certains de ses
produits    
    * ALIBABA  BABA.N  - Le fondateur, Jack Ma, prendra sa retraite en septembre
2019   L'action a fini en hausse de 1,6% vendredi.
    * TESLA  TSLA.O  gagne 2,5% dans des échanges en avant-Bourse après une
recommandation positive de Baird.     
    
    A L'AGENDA
    Aucun indicateur américain majeur ne figure à l'agenda du jour. On suivra
d'éventuelles annonces en provenance de Bruxelles, où la commissaire européenne
au Commerce, Cecilia Malmström, devait recevoir le représentant américain au
Commerce, Robert Lightizer.
    
    VALEURS EN EUROPE
    Les valeurs bancaires en général, et italiennes en particulier, profitent
une nouvelle fois de la baisse marquée des rendements des emprunts d'Etat au
lendemain des déclarations de Giovanni Tria sur la politique budgétaire de Rome.
 
    L'indice Stoxx des banques de la zone euro  .SX7E  prend 2,17%, son
équivalent italien  .FTIT8300  4,67%; Intesa Sanpaolo  ISP.MI  s'adjuge 4,97%,
UniCredit  CRDI.MI  4,93%. A Paris, BNP Paribas  BNPP.PA  avance de 1,39%,
Crédit agricole  CAGR.PA  de 1,49%.
    Parmi les hausses sectorielles les plus marquées figurent des compartiments
défensifs comme les services aux collectivités ("utilities")  .SX6P  (+1,39%) et
les télécoms  .SXKP  (+0,97%), peu exposées aux tensions commerciales.
    A l'opposé, plusieurs fournisseurs européens d'Apple  AAPL.O  reculent après
un tweet du président Donald Trump samedi invitant le géant de l'électronique
grand public à fabriquer ses produits aux Etats-Unis s'il veut éviter les
surtaxes sur les importations chinoises.  
    STMicroelectronics  STM.PA  a perdu plus de 2% dans matinée avant de se
reprendre quelque peu (+0,12%) mais l'allemand Dialog Semiconductor  DLSG.DE 
abandonne encore 2,22% et le britannique IQE  IQE.L  4,34%.
    Aux fusions-acquisitions, le groupe britannique d'emballages RPC  RPC.L 
bondit de 17,76% après avoir annoncé être en discussion en vue de son rachat par
les fonds Apollo Global Management et Bain Capital.  
    
    TAUX 
    Le rendement du Bund allemand à dix ans a atteint son plus haut niveau
depuis un mois à 0,42%  DE10YT=RR  avant de refluer légèrement, à trois jours de
la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).
    Le rendement des emprunts d'Etat italiens à dix ans perd plus de onze points
de base, amplifiant son repli des derniers jours, pour tomber à 2,76%.
 IT10YT=RR  
    L'écart de rendement avec le Bund allemand de même échéance revient ainsi à
237 points de base, son niveau le plus faible en six semaines.  IT10DE10=RR 
    
    CHANGES 
    Le dollar est en légère baisse face à un panier de devises de référence
 .DXY , victime de prises de bénéfice après sa hausse de vendredi en réaction
aux chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis. 
    L'euro reprend ainsi 0,19% environ face au billet vert à 1,1573  EUR= .
    A noter que la couronne suédoise reprend du terrain après les résultats des
élections législatives de dimanche après la progression moins marquée qu'attendu
de l'extrême droite.  SEK=D3  EURSEK=D3   
    
    PÉTROLE 
    Les cours du pétrole sont en hausse après l'annonce vendredi d'une baisse du
nombre de forages aux Etats-Unis, qui confirme le ralentissement observé depuis
mai. Le marché reste par ailleurs soutenu par la perspective d'une prochaine
diminution de l'offre iranienne à cause des sanctions économiques américaines
visant Téhéran.
    
    MÉTAUX 
    Les nouvelles menaces de Donald Trump visant la Chine font craindre une
baisse de la demande de métaux de base: le cours du cuivre  CMCU3  cède 1,16%,
celui du nickel  CMNI3  0,57%, celui de l'aluminium  CMAL3  1,55%.
    
    ÉMERGENTS 
    La crainte d'une nouvelle escalade des tensions commerciales a fait
fortement reculer les marchés chinois (-1,45% pour l'indice CSI 300  .CSI300 
des principales capitalisations de Chine continentale) mais la baisse est plus
large: Hong Kong  .HSI  a cédé 1,33%, Taiwan  .TWII  1,12% et Bombay  .BSESN 
1,22%.
    L'indice MSCI des marchés émergents  .MSCIEF  recule de 0,86%, au plus bas
depuis la mi-juillet 2017, et celui des devises émergentes  .MIEM00000CUS 
abandonne 0,38%.
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    
  WALL                                              
 STREET                                       
                                                    
 Indices      Dernie  Var.    Var. %                
              r       points                  
 Dow Jones    26055,  +96,00  +0,37%                
  1YMc1       00                              
 S&P-500      2886,2  +11,50  +0,40%                
  ESc1        5                               
 Nasdaq-100   7481,0  +42,50  +0,57%                
  NQc1        0                               
                                                    
                                                    
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine        
 séance à Wall Street  DAY/US                 
  La séance                                         
 précédente                                   
 :                                            
 Indices      Clôtur  Var.    Var. %  YTD           
              e       points                  
 Dow Jones    25916,  -79,33  -0,31%  +4,84%        
  .DJI        54                              
 S&P-500      2871,6  -6,37   -0,22%  +7,41%        
  .SPX        8                               
 Nasdaq       7902,5  -20,18  -0,25%  +14,47        
  .IXIC       4                       %       
 Nasdaq 100   7430,2  -22,91  -0,31%  +16,16        
  .NDX        6                       %       
                                                    
  MARCHES                                           
 EUROPEENS                                    
                                                    
 Indices      Dernie  Var.    Var. %  YTD           
              r       points                  
 Eurofirst    1468,5  +7,90   +0,54%  -3,99%        
 300          7                               
  .FTEU3                                      
 Eurostoxx    3316,5  +23,15  +0,70%  -5,35%        
 50           1                               
  .STOXX50E                                   
 CAC 40       5281,7  +29,53  +0,56%  -0,58%        
  .FCHI       5                               
 Dax 30       12014,  +55,35  +0,46%  -6,99%        
  .GDAXI      98                              
 FTSE         7305,3  +27,63  +0,38%  -4,97%        
  .FTSE       3                               
 SMI  .SSMI   8935,9  +92,82  +1,05%  -4,75%        
              3                               
  Les valeurs à suivre à Paris et en                
 Europe :  WATCH/LFR                          
                                                    
  CHANGES                                           
              Cours   Veille  Var.%   YTD           
 Euro/Dlr     1,1574  1,1551  +0,20%  -3,53%        
  EUR=                                        
 Dlr/Yen      111,10  111,05  +0,05%  -1,38%        
  JPY=                                        
 Euro/Yen     128,61  128,30  +0,24%  -4,86%        
  EURJPY=                                     
 Dlr/CHF      0,9747  0,9691  +0,58%  +0,04%        
  CHF=                                        
 Euro/CHF     1,1280  1,1196  +0,75%  -3,50%        
  EURCHF=                                     
 Stg/Dlr      1,2930  1,2921  +0,07%  -4,31%        
  GBP=                                        
 Indice $     95,332  95,365  -0,03%  -6,73%        
  .DXY        0       0                       
                                                    
  TAUX                                              
                      Dernie  Var.    Spread/Bund
                      r                 (pts)
                                                    
 Future Bund          159,75  -0,200                
  FGBLc1              00      0               
 Bund 10 ans          0,3990  +0,008                
  DE10YT=RR                   0               
 Bund 2 ans           -0,553  +0,011                
  DE2YT=RR            6       0               
 OAT 10 ans           0,7107  -0,010  +31,17        
  FR10YT=RR                   0               
 Treasury 10 ans      2,9369  -0,005                
  US10YT=RR                   0               
 Treasury 2 ans       2,7067  +0,000                
  US2YT=RR                    0               
                                                    
  PETROLE                                           
 (en          Cours   Précéd  Var     Var. %  YTD
 dollars)             ent                     
 Brut léger   68,28   67,75   +0,53   +0,78%  +26,70
 US  CLc1                                     %
 Brent        77,53   76,83   +0,70   +0,91%  +36,62
  LCOc1                                       %
                                                    
 
 (Édité par Blandine Hénault)
 

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SMI
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IQE
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DAX
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