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POINT MARCHÉS-Wall Street attendue en baisse, les PMI pèsent sur l'euro

Reuters23/11/2018 à 13:48
    * Le Stoxx 600 gagne 0,16% et le CAC 0,1%
    * Wall Street devrait ouvrir en baisse
    * Pétrole et matières premières reculent

    par Laetitia  Volga
    PARIS, 23 novembre (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse mais les
Bourses européennes sont dans le vert à mi-séance vendredi, soutenues par la
dépréciation de l'euro après les résultats d'enquêtes auprès des directeurs
d'achat inquiétants quant à la croissance économique en zone euro.
    La hausse des actions est toutefois limitée par la baisse des cours du
pétrole et des matières premières.
    Les futures sur indices américains signalent une ouverture de Wall Street en
baisse d'environ 0,5%. Fermée pour Thanksgiving, la Bourse de New-York de
rouvrira que pour une demi-séance avec une clôture à 18h00 GMT.
    À Paris, le CAC 40  .FCHI  progresse de 0,1% à 4.942,86 vers 12h45 GMT. À
Francfort, le Dax  .GDAXI  prend 0,19% et à Londres, le FTSE  .FTSE  recule de
0,09%, pénalisé par la baisse des valeurs de l'énergie. 
    L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300  .FTEU3  gagne 0,08%, l'EuroStoxx 50
de la zone euro  .STOXX50E  0,16% et le Stoxx 600  .STOXX  0,16%.        
       
    CHANGES
    Sur le marché des changes, l'euro abandonne 0,45% à 1,1356 dollar  EUR= , au
plus bas depuis une semaine. La baisse de la monnaie unique est liée aux
chiffres inférieurs aux attentes des indices PMI flash en Allemagne et en zone
euro, qui traduisent un ralentissement de la croissance de l'activité.
   
    "Le PMI allemand est particulièrement décevant (...) Le contexte se
complique pour l'euro", estime Thu Lan Nguyen, chargée de stratégie chez
Commerzbank à Francfort, qui évoque également l'incertitude sur le budget
italien.
    "L'économie de la zone euro s'est considérablement refroidie au cours des
derniers mois et, à moins que ce ne soit qu'un brève intermède, la Banque
centrale européenne pourrait être contrainte de s'en tenir à une politique
monétaire accommodante", ajoute-t-elle.
    Aux PMI s'ajoute la confirmation de la contraction du PIB allemand au
troisième trimestre, principalement à cause d'un ralentissement des
exportations.  
    Le dollar  .DXY  gagne, dans le même temps, 0,09% face à un panier de
devises de référence. 
    La livre sterling perd environ 0,4% face au dollar au lendemain du rebond
provoqué par l'annonce d'un accord sur une déclaration commune à l'UE et à la
Grande-Bretagne en vue du Brexit. Mais la nervosité reprend le pas avant le
sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE prévu dimanche
pour valider le projet conclu la semaine dernière.

    VALEURS EN EUROPE 
    Le secteur des ressources de base  .SXPP  (-1,79%) et celui du pétrole et du
gaz  .SXEP  (-1,62%) signent les deux seuls replis sectoriels en Europe avec la
baisse des cours des métaux industriels et du pétrole.
    Royal Dutch Shell  RDSa.L  abandonne 2,31% et BP  BP.L  1,2%. A Paris, Total
 TOTF.PA  et TechnipFMC  FTI.PA  FTI.N  cèdent respectivement 1,57% et 2,52%.
    A la hausse, Renault  RENA.PA  profite du relèvement de la recommandation de
Jefferies, à "acheter" contre "conserver" et prend 3,65%, la plus forte hausse
du CAC, ramenant ainsi sa perte hebdomadaire à 4,8%.
    Eramet  ERMT.PA  bondit de 14,65% sur un relèvement de recommandation par
Bank of America Merrill Lynch qui s'attend à ce que le groupe minier et
métallurgique profite d'un rebond de la demande de manganèse en Chine.
 
    La tendance est aussi soutenue par les banques, dont l'indice Stoxx  .SX7P 
prend 0,76%, porté notamment par Banco BPM  BAMI.MI , qui gagne 2,73% sur fond
d'espoirs d'avancée dans les discussions sur le budget italien.    
    
    LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET  
    Le secteur de la grande distribution sera en première ligne en ce jour de 
"Black Friday" qui lance la période des achats de Noël aux Etats-Unis. Les
investisseurs resteront à l'affût de toute indication des distributeurs sur
leurs marges. Selon un sondage Reuters/Ipsos publié la semaine dernière, 38% des
Américains comptent faire des achats lors du Black Friday. 
    Les valeurs pétrolières et en particulier les groupes Chevron  CVX.N  et
Exxon Mobil  XOM.N  pourraient pâtir de la baisse importante du prix du baril de
brut.
    
    TAUX 
    Comme l'euro, les rendements obligataires européens reculent après des
indicateurs décevants. Le taux du Bund allemand à dix ans  DE10YT=RR  perd
environ deux points de base à 0,35%. 
    Les rendements italiens refluent après un information de presse, démentie
depuis, selon laquelle le ministre italien des Affaires européennes Paolo Savona
souhaitait démissionner en protestation de la stratégie budgétaire du
gouvernement.  
    Le dix ans italien  IT10YT=RR  retombe à 3,384% et le deux ans  IT2YT=RR 
perd plus de 10 points de base à 0,941%, un plus bas de deux mois. 
    Sur le marché des bons du Trésor américain, le rendement à 10 ans recule
légèrement et se rapproche de 3,05%.  US10YT=RR   
    
    PÉTROLE 
    Le prix du baril baisse fortement et a touché des plus bas depuis octobre
2017, toujours en raison des inquiétudes sur une surabondance de l'offre dans le
sillage l'annonce d'une hausse des stocks de brut aux Etats-Unis.
    Le brut léger américain  CLc1  chute de 4,61% pour redescendre à 52,11
dollars et le Brent  LCOc1  abandonne plus de 2,6%, sous 61 dollars.
    
    MÉTAUX 
    Le cours du nickel  CMNi3  est tombé à un plus bas de 11 mois en raison de
craintes d'offre excédentaire l'année prochaine et de baisse de la demande en
Chine, le plus important consommateur de ce métal.
    Les autres métaux industriels sont également en repli, les investisseurs
craignant un échec des pourparlers prévus entre Donald Trump et Xi Jinping la
semaine prochaine sur le commerce.        
        
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)    
  WALL STREET                                                                  
                                                                               
 Indices             Dernier     Var.        Var. %                            
                                 points                              
 Dow Jones  1YMc1    24352,00    -113,00     -0,46%                            
 S&P-500   ESc1      2637,00     -12,00      -0,45%                            
 Nasdaq-100  NQc1    6541,25     -35,00      -0,53%                            
                                                                               
                                                                               
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street              
  DAY/US                                                             
  La séance                                                                    
 précédente                                                          
 (mercredi) :                                                        
 Indices             Clôture     Var.        Var. %      YTD                   
                                 points                              
 Dow Jones  .DJI     24464,69    -0,95       +0,00%      -1,03%                
 S&P-500   .SPX      2649,93     +8,04       +0,30%      -0,89%                
 Nasdaq  .IXIC       6972,25     +63,43      +0,92%      +1,00%                
 Nasdaq 100  .NDX    6575,66     +48,70      +0,75%      +2,80%                
                                                                               
  MARCHES EUROPEENS                                                            
                                                                               
 Indices             Dernier     Var.        Var. %      YTD                   
                                 points                              
 Eurofirst 300       1390,65     +1,58       +0,11%      -9,08%                
  .FTEU3                                                             
 Eurostoxx 50        3131,00     +4,33       +0,14%      -10,64%               
  .STOXX50E                                                          
 CAC 40  .FCHI       4944,25     +6,11       +0,12%      -6,93%                
 Dax 30  .GDAXI      11152,92    +14,43      +0,13%      -13,66%               
 FTSE  .FTSE         6956,00     -4,32       -0,06%      -9,52%                
 SMI  .SSMI          8780,10     -1,19       -0,01%      -6,41%                
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                  
  WATCH/LFR                                                          
                                                                               
  CHANGES                                                                      
                     Cours       Veille      Var.%       YTD                   
 Euro/Dlr  EUR=      1,1355      1,1407      -0,46%      -5,34%                
 Dlr/Yen  JPY=       112,81      112,93      -0,11%      +0,12%                
 Euro/Yen  EURJPY=   128,11      128,77      -0,51%      -5,23%                
 Dlr/CHF  CHF=       0,9964      0,9943      +0,21%      +2,27%                
 Euro/CHF  EURCHF=   1,1316      1,1342      -0,23%      -3,19%                
 Stg/Dlr  GBP=       1,2828      1,2876      -0,37%      -5,06%                
 Indice $  .DXY      96,7950     96,7120     +0,09%      +5,07%                
                                                                               
  TAUX                                                                         
                                 Dernier     Var.        Spread/Bund
                                                           (pts)
                                                                               
 Future Bund                     160,8400    +0,2100                           
  FGBLc1                                                             
 Bund 10 ans                     0,3560      -0,0130                           
  DE10YT=RR                                                          
 Bund 2 ans                      -0,6395     +0,0000                           
  DE2YT=RR                                                           
 OAT 10 ans                      0,7343      -0,0140     +37,83                
  FR10YT=RR                                                          
 Treasury 10 ans  US10YT=RR      3,0499      -0,0110                           
 Treasury 2 ans  US2YT=RR        2,8198      +0,0080                           
                                                                               
  PETROLE                                                                      
 (en dollars)        Cours       Précédent   Var         Var. %      YTD
 Brut léger US       52,23       54,63       -2,40       -4,39%      -13,56%
  CLc1                                                               
 Brent  LCOc1        61,02       62,60       -1,58       -2,52%      -8,75%
                                                                               
 
 (Avec Ritvik Carvalho à Londres, édité par)
 

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