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POINT MARCHÉS-Stabilité attendue en Europe après les records de Wall Street

Reuters 09/11/2017 à 07:46
    * Le CAC 40 serait quasi stable à l'ouverture 
    * Nouvelle salve de publications de résultats en Europe 
    * Nikkei perd 0,2% sous le coup de prises de bénéfices 
    * Records en clôture pour les trois indices de Wall Street 
    * Les doutes sur la réforme fiscale US pèsent sur le dollar 
 
    par Blandine Henault 
    PARIS, 9 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient 
ouvrir sur une note stable jeudi, les investisseurs étant tiraillés entre la 
tentation de prendre des bénéfices et les records continus de Wall Street. 
    Les opérateurs de marché doivent aussi digérer une salve de résultats 
d'entreprises en Europe, alors que le bal des publications touche à sa fin aux 
Etats-Unis.  
    D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien  .FCHI  
serait pratiquement inchangé à l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  cèderait 
0,02% et le FTSE à Londres  .FTSE  reculerait de 0,2%.  
    En Asie, l'indice Nikkei  .N225  de la Bourse de Tokyo a terminé en baisse 
de 0,2%, victime de prises de bénéfices et du renchérissement du yen en fin de 
séance après avoir touché dans la matinée un plus haut depuis janvier 1992. 
 JPY=   
    L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) 
 .MIAPJ0000PUS  avance de 0,21%. L'indice composite de Shanghai  .SSEC  prend 
0,07% et le Hang Seng  .HSI  à Hong Kong gagne 0,61%. 
    Donald Trump est depuis mercredi en visite d'Etat en Chine, l'occasion de 
discuter entres autres du dossier nord-coréen. Plus de 250 milliards de dollars 
d'accords impliquant des entreprises américaines et chinoises ont par ailleurs 
été signés en marge de la visite du président américain.   
    Sur le front de la macroéconomie, l'inflation s'est accélérée en Chine le 
mois dernier. L'indice des prix à la consommation a augmenté en octobre de 1,9% 
sur un an, selon les données du Bureau national de la statistique (BNS). 
   
     
    INCERTITUDES SUR LA RÉFORME FISCALE US 
    A Wall Street, les trois grands indices de référence ont signé des records 
mercredi en clôture, soutenus par la progression d'Apple  AAPL.O , première 
capitalisation boursière mondiale.  
    Les doutes entourant l'adoption de la réforme fiscale, qui prévoit des 
baisses d'impôts massives, ont néanmoins pesé sur la tendance.  
    La réforme fiscale annonéee a été l'un des principaux moteurs de la hausse 
des marchés depuis l'élection de Donald Trump en novembre 2016, avec notamment 
une progression de 21% de l'indice S&P-500  .SPX  sur la période mais les débats 
ne font que commencer au Congrès et les investisseurs craignent qu'ils 
débouchent sur une réforme fiscale édulcorée. 
    Ces incertitudes pénalisent également le dollar, qui recule de 0,1% jeudi 
face à un panier de devises de référence  .DXY , s'éloignant d'un plus haut de 
trois mois de 95,15 atteint fin octobre.   
    Le billet vert pâtit aussi de l'aplatissement de la courbe des taux aux 
Etats-Unis, l'écart de rendement entre les Treasuries à deux et 10 ans étant 
tombé à un plus bas de dix ans.  
    Les rendements à court terme des emprunts du Trésor américain sont poussés à 
la hausse par la perspective d'un relèvement des taux de la Fed en décembre mais 
les rendements à plus longue échéance souffrent des faibles perspectives 
d'inflation à long terme.  
    Le rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans  US10YT=RR  se situe 
jeudi autour de 2,32% alors qu'il était encore à plus de 2,45% fin octobre.  
    L'euro évolue pour sa part en légère hausse face au dollar, à 1,1605.  EUR=  
    Sur le marché pétrolier, les cours du brut se stabilisent, autour de 63,50 
dollars pour le baril de Brent  LCOc1  et de 56,85 dollars pour le baril de brut 
léger américain  CLc1 , après leur forte poussée des cinq derniers mois. 
    Le baril de Brent a ainsi rebondi de plus de 43% depuis un point bas annuel 
touché le 21 juin.  
     
  
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 NOVEMBRE: 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                   PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT 
 DE      07h00  Balance commerciale          septembre   21,1 mds     21,6 mds 
 US      13h30  Inscriptions au chômage      semaine au  231.000       229.000 
                                             4/11                       
         15h00  Stocks des grossistes        septembre   +0,3%         +0,3% 
                Ventes des grossistes        septembre   +0,9%         +1,7% 
  
    VALEURS À SUIVRE :  
     
     * TOTAL  TOTF.PA  a annoncé mercredi avoir conclu le rachat des activités 
amont de gaz naturel liquéfié (GNL) d'ENGIE  ENGIE.PA  sur la base d'une valeur 
d'entreprise de 1,45 milliard de dollars.   
     
    * ENGIE a par ailleurs publié des résultats en croissance organique au titre 
des neuf premiers mois de 2017, tirés par son plan d'économies, et a confirmé 
ses objectifs annuels.   
     
    * SIEMENS  SIEGn.DE  a publié jeudi une baisse de 10%, plus forte que prévu, 
de son bénéfice industriel au titre de son quatrième trimestre, pénalisé par sa 
division gaz et turbines, qui souffre de surcapacités et de prix sous pression. 
 L8N1NF1JV  
     
    * DEUTSCHE TELEKOM  DTEGn.DE  a annoncé jeudi un bénéfice brut en hausse de 
3,3%, trois jours après l'annonce de l'échec du projet de fusion entre sa 
filiale T-Mobile US  TMUS.O  et l'américain Sprint Corp  S.N , et a relevé son 
objectif annuel.   
     
    * COMMERZBANK  CBKG.DE , lancé dans une réorganisation d'ampleur, a dégagé 
un bénéfice net au troisième trimestre en dépit de marchés moroses.   
     
    * ARCELORMITTAL  MT.AS  - La Commission européenne a annoncé mercredi soir 
l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet de rachat par ArcelorMittal 
de l'italien Ilva.   
     
    * ARKEMA  AKE.PA  a fait état jeudi d'un excédent brut d'exploitation 
(Ebitda) en hausse de 17,2%, à 355 millions d'euros au troisième trimestre. Le 
groupe de chimie a dit viser désormais pour 2017 le haut de sa fourchette 
d'Ebitda, déjà relevée en août entre 1,31 milliard à 1,35 milliard d'euros.   
     
    * GROUPE ADP  ADP.PA  a annoncé mercredi être entré en négociations 
exclusives pour l'acquisition d'AIG, concessionnaire de l'aéroport d'Amman en 
Jordanie, précisant viser une participation de contrôle.   
     
    * GROUPE ADP  ADP.PA  - L'Agence des participations de l'Etat (APE) a 
démenti mercredi avoir pris une décision, voire même choisi une orientation, 
concernant d'éventuelles évolutions du capital du Groupe ADP et de la Française 
des Jeux (FDJ).   
     
    * AIRBUS  AIR.PA  a vendu 24 avions et en a livré 63 en octobre, largement à 
la traîne de Boeing  BA.N  à quelques jours du salon de Dubai, mais toujours 
bien parti pour atteindre son objectif de 700 livraisons cette année. 
  
     
    * APERAM  APAM.AS  a publié mercredi soir un excédent brut d'exploitation 
(Ebitda) trimestriel en baisse sur un an et légèrement inférieur au consensus 
malgré un chiffre d'affaires un peu meilleur qu'attendu et il a dit tabler pour 
le quatrième trimestre sur une progression de l'Ebitda et une réduction de sa 
dette.  
     
    * ALTAMIR  ALMP.PA  a fait état mercredi d'un actif net réévalué de 21,05 
euros au 30 septembre. En incluant le dividende versé en mai, l'ANR est en 
hausse de 0,4% sur neuf mois mais en recul de 0,5% par rapport au 30 juin. (Le 
communiqué:  ) 
     
    * PROSIEBENSAT.1  PSMGn.DE  - Le groupe allemand de télévision a abaissé 
mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels et a 
renoncé à toute prévision pour ses revenus publicitaires en Allemagne au 
quatrième trimestre.   
     
    * YOOX NET-A-PORTER  YNAP.MI  - Un événement exceptionnel, lié à des retards 
dans des transferts de stocks entre entrepôts et sans incidence sur les années à 
venir, amènera Yoox Net-a-Porter à enregistrer cette année une croissance de son 
chiffre d'affaires dans le bas de sa fourchette de prévisions, a dit à Reuters 
l'administrateur délégué du spécialiste de la distribution en ligne d'articles 
de mode, Federico Marchetti. 
     
    * SOITEC  SOIT.PA  - Berenberg entame son suivi à "achat" avec un objectif 
de cours de 90 euros.  
     
     
  BOURSES                                                                               
 ASIATIQUES                                                                 
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                        
 Nikkei-225        22868,71      -45,11        -0,20%        +19,64%                    
  .N225                                                                     
 Topix  .TOPX      1813,11       -4,49         -0,25%        +19,39%                    
 Hong Kong  .HSI   29079,86      +172,26       +0,60%        +32,18%                    
 Taiwan  .TWII     10743,27      -75,72        -0,70%        +16,10%                    
 Séoul  .KS11      2550,57       -1,83         -0,07%        +25,86%                    
 Singapour  .STI   3420,73       -0,52         -0,02%        +18,74%                    
 Shanghaï  .SSEC   3417,47       +2,01         +0,06%        +10,11%                    
 Sydney  .AXJO     6049,43       +33,16        +0,55%        +6,77%                     
 La clôture à Tokyo :  .TFR                                                             
                                                                                        
  WALL STREET                                                                           
  La clôture précédente :                                                               
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                        
 Dow Jones  .DJI   23563,36      +6,13         +0,03%        +19,23%                    
 S&P-500   .SPX    2594,38       +3,74         +0,14%        +15,88%                    
 Nasdaq  .IXIC     6789,12       +21,34        +0,32%        +26,12%                    
 Nasdaq 100        6345,81       +25,03        +0,40%        +30,48%                    
  .NDX                                                                      
                                                                                        
  Détail de la séance à Wall Street :  .NFR                                             
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                              
 Street  DAY/US                                                             
                                                                                        
  MARCHES                                                                               
 EUROPEENS                                                                  
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50                                
  0#STXE:                                                                   
                                                                                        
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                           
  WATCH/LFR                                                                 
  La séance précédente :                                                                
 Indices           Clôture       Var. points   Var. %        YTD                        
 Eurofirst 300     1551,84       -0,11         -0,01%        +8,64%                     
  .FTEU3                                                                    
 Eurostoxx 50      3655,04       -3,73         -0,10%        +11,08%                    
  .STOXX50E                                                                 
 CAC 40  .FCHI     5471,43       -9,21         -0,17%        +12,53%                    
 Dax 30  .GDAXI    13382,42      +3,15         +0,02%        +16,56%                    
 FTSE  .FTSE       7529,72       +16,61        +0,22%        +5,42%                     
 SMI  .SSMI        9265,83       +45,67        +0,50%        +12,72%                    
                                                                                        
  CHANGES                                                                               
                   Cours         Veille        Var. %        YTD                        
 Euro/Dlr  EUR=    1,1601        1,1593        +0,07%        +10,35%                    
 Dlr/Yen  JPY=     113,61        113,86        -0,22%        -2,79%                     
 Euro/Yen          131,83        132,01        -0,14%        +7,06%                     
  EURJPY=                                                                   
 Dlr/CHF  CHF=     0,9980        0,9998        -0,18%        -1,95%                     
 Euro/CHF          1,1582        1,1593        -0,09%        +8,07%                     
  EURCHF=                                                                   
 Stg/Dlr  GBP=     1,3135        1,3113        +0,17%        +6,48%                     
 Indice $  .DXY    94,7840       94,8660       -0,09%        -7,27%                     
                                                                                        
  TAUX                                                                                  
                                 Dernier       Var.          Spread/Bund 
                                                                 (pts) 
                                                                                        
 Bund 10 ans  DE10YT=RR          0,3350        +0,0080                                  
 Bund 2 ans                      -0,7610       -0,0030                                  
  DE2YT=RR                                                                  
 OAT 10 ans                      0,6986        +0,0080       +36,36                     
  FR10YT=RR                                                                 
 Treasury 10 ans  US10YT=RR      2,3222        +0,0050                                  
 Treasury 2 ans  US2YT=RR        1,6495        +0,0050                                  
                                                                                        
                                                                                        
  PETROLE                                                                               
 (en dollars)      Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD 
 Brut léger US     56,85         56,81         +0,04         +0,07%        +5,49% 
  CLc1                                                                      
 Brent  LCOc1      63,55         63,49         +0,06         +0,09%        +11,98% 
                                                                                        
  
 
 (édité par Wilfrid Exbrayat) 
  
  

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Pensez à vos besoins de liquidité
Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

Connaître la vie des Sociétés
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Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

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