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POINT MARCHÉS-Rebond en vue en Europe après Wall Street et avant l'emploi US (actualisé)

Reuters07/12/2018 à 08:32
 (Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture
des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe,
production industrielle allemande)
    * Paris, Londres et Francfort pourraient reprendre plus de
1%
    * Wall Street a fini bien au-dessus de ses plus bas, 
    * Selon le WSJ, la Fed évoquerait une pause dans la hausse
des
taux dès le 19/12
    * Le pétrole baisse encore

    par Marc Angrand
    PARIS, 7 décembre (Reuters) - Les principales Bourses
européennes sont attendues en nette hausse vendredi à
l'ouverture après les pertes très limitées affichées en clôture
par Wall Street la veille et les spéculations sur une possible
pause dans la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale
après sa prochaine réunion. 
    Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de
1,16% pour le CAC 40  .FCHI  à Paris, de 1,24% pour le Dax
 .GDAXI  à Francfort, de 1,39% pour le FTSE 100  .FTSE  à
Londres et de 1,26% pour le Stoxx 600  .STOXX . 
    Tous ont fini en baisse de plus de 3% jeudi, le CAC
affichant en clôture son plus bas niveau depuis février 2017.
Wall Street baissait alors dans les mêmes proportions mais les
marchés américains ont terminant bien au-dessus de leurs plus
bas, et même dans le vert pour le Nasdaq. 
    Sur les quatre premières séances de la semaine, l'indice
parisien a chuté de 4,47%, portant à 10% son recul depuis le
début de l'année. 
    Au-delà des achats à bon compte sur les valeurs qui ont
particulièrement souffert ces derniers jours, technologiques en
tête, le rebond pourrait s'appuyer sur les informations du Wall
Street Journal selon lesquelles la Réserve fédérale envisage
d'adopter une attitude pragmatique après la hausse de taux
attendue le 19 décembre, en laissant entendre que la poursuite
du resserrement de la politique monétaire dépendra de
l'évolution de la conjoncture.  
    La prudence pourrait toutefois limiter la prise de risque
dans l'attente des statistiques de l'emploi aux Etats--Unis en
novembre, qui doivent être publiées à 13h30 GMT. 
    Le consensus Reuters table sur un ralentissement des
créations d'emplois à 200.000 après 250.000 annoncées pour
octobre, sur un taux de chômage stable à 3,7% et sur une hausse
de 3,1% sur un an du salaire horaire moyen, inchangée d'un mois
sur l'autre. 
    Les embauches saisonnières dans la distribution devraient
avoir soutenu les créations de postes en novembre, tout comme la
reprise d'activité après l'impact des ouragans de septembre,
estiment les économistes de Société générale.
    "Puisque la National Retail Federation anticipe une hausse
de 5,6% sur un an des ventes pendant la saison des fêtes, il
semble probable que les entreprises aient recruté du personnel
saisonnier", expliquent-ils.
    En Europe, la production industrielle allemande est
ressortie en baisse inattendue de 0,5% en octobre alors que le
consensus la donnait en hausse de 0,3%.  
    
    LES VALEURS A SUIVRE :  
    
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a fini nettement au-dessus de ses plus
bas du jour, le rebond de valeurs internet comme Amazon (+1,85%)
 et Netflix (+2,74%) ayant permis aux principaux indices de
réduire sensiblement leurs pertes, voire de finir en hausse dans
le cas du Nasdaq. 
    L'indice Dow Jones  .DJI  a terminé en repli de 79,40
points, soit 0,32%, à 24.947,67 après avoir perdu en séance
jusqu'à 785 points.
    Le S&P-500  .SPX , un temps en baisse de 2,9%, a limité son
repli à 4,11 points ou 0,15% à 2.695,95.
    Le Nasdaq Composite  .IXIC  a avancé de son côté de 29,83
points (0,42%) à 7.188.26, après un creux à 6.984,34.
    Après la clôture, Broadcom  AVGO.O  s'adjugeait 6% en
réaction à des résultats meilleurs que prévu.  
    
    EN ASIE 
    La Bourse de Tokyo  .N225  a terminé en hausse de 0,82%
 .N225 , ramenant à 3% ses pertes sur l'ensemble de la semaine. 
    La tendance est plus prudente sur les autres grands marchés
asiatiques: Séoul a pris 0,44% et à Shanghai, l'indice SSE
Composite  .SSEC  a fini la journée inchangé au lendemain d'une
chute de 1,7%. 
    Les préoccupations liées aux tensions commerciales restent
bien présentes au lendemain de l'annonce de l'arrestation au
Canada de la directrice financière du groupe chinois
d'équipements de réseaux de télécommunications Huawei  HWT.UL .
    
    TAUX 
    Les rendements des emprunts d'Etat américains ont poursuivi
leur repli jeudi, le dix ans  US2YT=RR  tombant à son plus bas
niveau depuis trois mois à 2,826%, mais il est depuis remonté à
près de 2,89%. 
    Le rendement des Treasuries à deux ans  US2YT=RR  a
parallèlement cédé jusqu'à dix points de base, pour finir à
2,77%.
    En Europe, la séance a débuté dans le rouge, le rendement du
Bund allemand à dix ans  DE210YT=RR  prenant plus d'un point de
base à 0,24%. 
    
    CHANGES 
    Pénalisé par la baisse des rendements obligataires, le
dollar peine à rebondir franchement face aux autres grandes
devises: l'indice mesurant ses fluctuations par rapport à un
panier de référence  .DXY  reprend moins de 0,1% après une
baisse de plus de 0,25% jeudi. 
    L'euro se traite autour de 1,1370 dollar  EUR= .
    Les spéculations sur la possibilité que la hausse de taux de
la Fed attendue le 19 décembre soit la dernière assurée avant
une période beaucoup plus incertaine en matière de politique
monétaire pèsent aussi sur le marché des devises. 
    
    PÉTROLE 
    Les cours du brut perdent près de 1%, le Brent  LCOc1 
revenant sous le seuil des 60 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) tout près des 51
dollars  CLc1  en l'absence de décision définitive de l'Opep sur
l'ampleur de la réduction de sa production faute de soutien
affirmé de la Russie.  
    De nouvelles discussions doivent avoir lieu à Vienne
aujourd'hui entre l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés, dont la Russie. 
    Selon l'agence de presse russe RIA, Moscou ne veut réduire
ses pompages de brut que de 150.000 barils par jour (bpj) au
maximum durant les trois premiers mois de 2019.
    
        
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 DÉCEMBRE:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 FR      07h45  Production industrielle        octobre     +0,7%         -1,8%
         07h45  Commerce extérieur             octobre     €-6,00 mds    -5,66 mds
 EZ      10h00  PIB (révisé)                   T3          +0,2%         +0,2%
                - sur un an                                +1,7%         +1,7%
 US      13h30  Créations d'emplois            novembre    200.000       250.000
                - taux de chômage                          3,7%          3,7%
                - salaire moyen                            +0,3%         +0,2%
         15h00  Indice U. Michigan (prélim.)   décembre    97,0          97,5
         15h00  Stocks des grossistes          octobre     +0,7%         +0,7%
                - ventes des grossistes                    +0,3%         +0,2%
     
 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
 (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)    
    
  BOURSES                                                    
 ASIATIQUES                                          
 Indices     Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                       points                        
 Nikkei-225  21678,68  +177,06   +0,82%    -4,77%            
  .N225                                              
 Topix       1620,45   +9,85     +0,61%    -10,84%           
  .TOPX                                              
 Hong Kong   26164,78  +8,40     +0,03%    -12,55%           
  .HSI                                               
 Taiwan      9760,88   +76,16    +0,79%    -8,87%            
  .TWII                                              
 Séoul       2075,76   +7,07     +0,34%    -15,88%           
  .KS11                                              
 Singapour   3122,33   +6,81     +0,22%    -8,25%            
  .STI                                               
 Shanghaï    2605,89   +0,71     +0,03%    -21,20%           
  .SSEC                                              
 Sydney      5681,50   +23,80    +0,42%    -6,32%            
  .AXJO                                              
 La clôture à Tokyo :                                        
  .TFR                                               
                                                             
  WALL                                                       
 STREET                                              
  La clôture                                                 
 précédente :                                        
 Indices     Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                       points                        
 Dow Jones   24947,67  -79,40    -0,32%    +0,92%            
  .DJI                                               
 S&P-500     2695,95   -4,11     -0,15%    +0,84%            
  .SPX                                               
 Nasdaq      7188,26   +29,83    +0,42%    +4,13%            
  .IXIC                                              
 Nasdaq 100  6838,85   +43,64    +0,64%    +6,92%            
  .NDX                                               
                                                             
  Détail de la séance à Wall                                 
 Street :  .NFR                                      
 "The Day Ahead" - Le point sur la                           
 prochaine séance à Wall Street  DAY/US              
                                                             
  MARCHES                                                    
 EUROPEENS                                           
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et                       
 sur l'EuroStoxx50  0#STXE:                          
                                                             
  Les valeurs à suivre à Paris                               
 et en Europe :  WATCH/LFR                           
  La séance                                                  
 précédente :                                        
 Indices     Clôture   Var.      Var. %    YTD               
                       points                        
 Eurofirst   1353,95   -43,04    -3,08%    -11,48%           
 300                                                 
  .FTEU3                                             
 Eurostoxx   3045,94   -104,33   -3,31%    -13,07%           
 50                                                  
 <.STOXX50E                                          
 >                                                   
 CAC 40      4780,46   -163,91   -3,32%    -10,02%           
  .FCHI                                              
 Dax 30      10810,98  -389,26   -3,48%    -16,31%           
  .GDAXI                                             
 FTSE        6704,05   -217,79   -3,15%    -12,80%           
  .FTSE                                              
 SMI         8660,03   -279,93   -3,13%    -7,69%            
  .SSMI                                              
                                                             
  CHANGES                                                    
             Cours     Veille    Var. %    YTD               
 Euro/Dlr    1,1364    1,1374    -0,09%    -5,27%            
  EUR=                                               
 Dlr/Yen     112,78    112,66    +0,11%    +0,10%            
  JPY=                                               
 Euro/Yen    128,19    128,15    +0,03%    -5,17%            
  EURJPY=                                            
 Dlr/CHF     0,9930    0,9926    +0,04%    +1,92%            
  CHF=                                               
 Euro/CHF    1,1286    1,1296    -0,09%    -3,45%            
  EURCHF=                                            
 Stg/Dlr     1,2764    1,2782    -0,14%    -5,54%            
  GBP=                                               
 Indice $    96,8820   96,8100   +0,07%    -5,21%            
  .DXY                                               
                                                             
  TAUX                                                       
                       Dernier   Var.      Spread/Bund
                                               (pts)
                                                             
 Bund 10 ans           0,2390    +0,0130                     
  DE10YT=RR                                          
 Bund 2 ans            -0,6170   +0,0080                     
  DE2YT=RR                                           
 OAT 10 ans            0,6664    +0,0120   +42,74            
 <FR10YT=RR                                          
 >                                                   
 Treasury 10 ans       2,8773    +0,0010                     
  US10YT=RR                                          
 Treasury 2 ans        2,7538    -0,0040                     
  US2YT=RR                                           
                                                             
                                                             
  PETROLE                                                    
 (en         Cours     Précéden  Var       Var.%     YTD
 dollars)              t                             
 Brut léger  51,02     51,49     -0,47     -0,91%    -5,33%
 US  CLc1                                            
 Brent       59,60     60,06     -0,46     -0,77%    +5,02%
  LCOc1                                              
                                                             
 
 (Édité par Juliette Rouillon)
 
 

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