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POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe, malgré des espoirs sur le commerce (actualisé)
Reuters15/11/2018 à 08:36

 (Actualisé avec contrats à terme, marché obligataire en Europe, clôture de la
Chine)
    * Les indices européens attendus en modeste baisse
    * Espoir de désescalade sur le commerce sino-américain
    * La Bourse chinoise en profite mais le secteur bancaire a pesé sur le
Nikkei
    * L'accord sur le Brexit profite toujours à l'euro et à la livre
    * Les ventes au détail US à l'agenda 

    par Laetitia  Volga
    PARIS, 15 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues en légère hausse jeudi à l'ouverture, la prudence restant de mise
malgré un signal encourageant sur le front commercial entre la Chine et les
Etats-Unis qui a profité à la Bourse de Shanghai. 
    D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien  .FCHI  est indiqué en
hausse de 0,4%, le Dax à Francfort  .GDAXI  et le FTSE à Londres  .FTSE  de
0,3%.
    Pékin a transmis par écrit sa réponse aux demandes de Washington pour une
vaste réforme du commerce, ont dit mercredi à Reuters trois sources de
l'administration américaine, une démarche qui pourrait permettre d'ouvrir des
négociations visant à mettre fin au conflit commercial entre les deux puissances
économiques.  
    Malgré cette avancée, les investisseurs restent prudents car plusieurs
incertitudes demeurent sur d'autres fronts.
    "S'il est difficile d'identifier un événement particulier expliquant
l'aversion au risque, plusieurs sujets récents incitent les marchés à la
vigilance: le plongeon du pétrole, la baisse d'Apple, la confrontation politique
aux Etats-Unis, le ralentissement de la croissance en Chine, une liquidité
resserrée, une Fed en mode de normalisation, des bénéfices d'entreprise qui
plafonnent, la nervosité créée par l'Italie et l'incertitude liée au Brexit",
résument les analystes d'ANZ dans une note.    
    La tendance pourrait évoluer avec plusieurs indicateurs au programme,
notamment la balance commerciale en zone euro (à 10h00 GMT), les ventes au
détails en Grande-Bretagne (9h30 GMT) et aux Etats-Unis (13h30 GMT) sans oublier
les inscriptions au chômage.
    
    EN ASIE 
    Le signal encourageant sur le front du commerce, avant la rencontre très
attendue entre Donald Trump et Xi Jinping à la fin du mois en marge du G20, a 
permis au marché actions chinois de grimper. L'indice SSE composite de la Bourse
de Shanghai  .SSEC  a pris 1,4% à 2.668,17 points.
    En revanche, l'indice Nikkei au Japon  .N225  a perdu 0,2% à 21.803,62
points, pénalisé par la baisse des valeurs bancaires après des prévisions
annuelles décevantes et le repli du secteur financier américain mercredi à Wall
Street.
    
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a fini en baisse entre 0,8% et 0,9% mercredi,
pénalisée par le recul des valeurs financières face à la volonté affichée de la
nouvelle majorité démocrate de la Chambre des représentants de durcir la
réglementation bancaire. L'indice S&P des valeurs financières  .SPSY  a cédé
1,38%.  .NFR 
    Autre source d'inquiétude à Wall Street, le repli de 2,38% du géant Apple
 AAPL.O  qui a ainsi enregistré sa cinquième baisse consécutive, le groupe
semblant incapable d'inverser le mouvement de défiance déclenché par les
avertissements sur résultats de plusieurs de ses fournisseurs. 
    
    LES VALEURS A SUIVRE :  
    Du côté des valeurs européennes, le secteur automobile  .SXAP  sera à
surveiller après l'annonce d'un repli du marché de 7,4% en octobre sur un an,
l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) évoquant toujours
les conséquences de l'entrée en vigueur de normes antipollution plus strictes.
 
       
    CHANGES 
    Sur le marché des changes, le dollar est à l'équilibre face à un panier de
devises de référence  .DXY  mais la tendance pourrait évoluer avec la
publication de plusieurs statistiques, à 13h30 GMT, dont les inscriptions au
chômage et les ventes au détail aux Etats-Unis.
    "L'accent sera mis sur les chiffres des ventes au détail, qui donneront une
idée de l'évolution de la consommation privée, principale composante de la
croissance économique", commente Junichi Ishikawa, responsable de la stratégie
changes chez IG Securities.
    L'euro gagne 0,31% à 1,1343 dollar tandis que le sterling avance de 0,16%
face au dollar, après que Theresa May a obtenu le soutien de ses principaux
ministres sur le projet d'accord entre l'Union européenne et Londres sur le
Brexit.   
    La Première ministre britannique doit désormais défendre cet accord devant
un Parlement où sa majorité se fragilise chaque jour un peu plus.
    La hausse de la devise européenne reste cependant limitée avec les
interrogations persistantes sur le projet de budget italien.  
    
    TAUX 
    Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans évolue en
hausse à 3,1342%.  US10YT=RR  Son équivalent allemand, la référence en Europe,
est quasiment inchangé à 0,405%.  DE10YT=RR 
    
    PÉTROLE 
    Les cours du Brent et du brut léger américain sont quasiment stables au
lendemain d'un important rebond à la suite des informations de Reuters faisant
état de discussions entre l'Opep et ses alliés en vue de réduire leur
production.  LCOc1  CLc1        
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 NOVEMBRE:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                PÉRIODE        CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 GB      09h30  Ventes au détail          octobre        +0,2%         -0,8%
                - sur un an                              +3,0%         +3,0%
 EZ      10h00  Balance commerciale       septembre      n.d.          +€11,7 mds
 USA     12h30  Ventes au détail          octobre        +0,5%         +0,1%
                - hors automobiles                       +0,5%         -0,1%
 USA     12h30  Indice "Empire State"     novembre       20,0          21,1
 USA     12h30  Indice "Philly Fed"       novembre       20,0          22,2
 USA     12h30  Inscriptions au chômage   sem. au 10/11  212.000       214.000
 USA     12h30  Prix à l'importation      octobre        +0,1%         +0,5%
                Prix à l'exportation                     +0,1%         inch.
 USA     15h00  Stocks des entreprises    septembre      +0,3%         +0,5%
 
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)   
    
  BOURSES                                                                              
 ASIATIQUES                                                                
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Nikkei-225        21803,62      -42,86        -0,20%        -4,22%                    
  .N225                                                                    
 Topix  .TOPX      1638,97       -2,29         -0,14%        -9,83%                    
 Hong Kong  .HSI   25966,68      +312,25       +1,22%        -13,21%                   
 Taiwan  .TWII     9826,46       +34,58        +0,35%        -8,26%                    
 Séoul  .KS11      2088,06       +20,01        +0,97%        -15,38%                   
 Singapour  .STI   3055,85       +12,66        +0,42%        -10,20%                   
 Shanghaï  .SSEC   2668,17       +35,93        +1,36%        -19,32%                   
 Sydney  .AXJO     5736,00       +3,20         +0,06%        -5,43%                    
 La clôture à Tokyo :  .TFR                                                            
                                                                                       
  WALL STREET                                                                          
  La clôture précédente :                                                              
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones  .DJI   25080,50      -205,99       -0,81%        +1,46%                    
 S&P-500   .SPX    2701,58       -20,60        -0,76%        +1,05%                    
 Nasdaq  .IXIC     7136,39       -64,48        -0,90%        +3,38%                    
 Nasdaq 100        6769,87       -61,03        -0,89%        +5,84%                    
  .NDX                                                                     
                                                                                       
  Détail de la séance à Wall Street :  .NFR                                            
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                             
 Street  DAY/US                                                            
                                                                                       
  MARCHES                                                                              
 EUROPEENS                                                                 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50                               
  0#STXE:                                                                  
                                                                                       
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                          
  WATCH/LFR                                                                
  La séance précédente :                                                               
 Indices           Clôture       Var. points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300     1425,08       -9,49         -0,66%        -6,83%                    
  .FTEU3                                                                   
 Eurostoxx 50      3205,36       -19,46        -0,60%        -8,52%                    
  .STOXX50E                                                                
 CAC 40  .FCHI     5068,85       -33,00        -0,65%        -4,59%                    
 Dax 30  .GDAXI    11412,53      -59,69        -0,52%        -11,65%                   
 FTSE  .FTSE       7033,79       -19,97        -0,28%        -8,51%                    
 SMI  .SSMI        8931,20       -84,23        -0,93%        -4,80%                    
                                                                                       
  CHANGES                                                                              
                   Cours         Veille        Var. %        YTD                       
 Euro/Dlr  EUR=    1,1343        1,1308        +0,31%        -5,44%                    
 Dlr/Yen  JPY=     113,55        113,61        -0,05%        +0,80%                    
 Euro/Yen          128,81        128,49        +0,25%        -4,71%                    
  EURJPY=                                                                  
 Dlr/CHF  CHF=     1,0050        1,0056        -0,06%        +3,15%                    
 Euro/CHF          1,1401        1,1378        +0,20%        -2,46%                    
  EURCHF=                                                                  
 Stg/Dlr  GBP=     1,3011        1,2994        +0,13%        -3,71%                    
 Indice $  .DXY    96,8030       96,8030       +0,00%        +5,08%                    
                                                                                       
  TAUX                                                                                 
                                 Dernier       Var.          Spread/Bund
                                                                 (pts)
                                                                                       
 Bund 10 ans  DE10YT=RR          0,4060        +0,0070                                 
 Bund 2 ans                      -0,6293       +0,0060                                 
  DE2YT=RR                                                                 
 OAT 10 ans                      0,7887        +0,0030       +38,27                    
  FR10YT=RR                                                                
 Treasury 10 ans  US10YT=RR      3,1342        +0,0140                                 
 Treasury 2 ans  US2YT=RR        2,8746        +0,0130                                 
                                                                                       
                                                                                       
  PETROLE                                                                              
 (en dollars)      Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US     56,25         56,25         +0,00         +0,00%        -6,90%
  CLc1                                                                     
 Brent  LCOc1      66,29         66,12         +0,17         +0,26%        -0,87%
                                                                                       
 

 (Avec Shinichi Saoshiro à Tokyo, édité par Wilfrid Exbrayat)
 
 

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