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POINT MARCHÉS-Les tensions commerciales dominent, les techs soutiennent Wall St

Reuters31/08/2018 à 18:06
    * Le Stoxx 600 a perdu 0,8%, le CAC 40 a cédé 1,3%
    * Nouvelles menaces de Trump sur le commerce, l'UE prête à
riposter
    * Le secteur automobile à la peine
    * Wall Street limite les dégâts, le Nasdaq monte
    * Le dollar en hausse

    par Marc Angrand
    PARIS, 31 août (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini
en net repli vendredi, pénalisées une nouvelle fois par les
tensions commerciales entre les Etats-Unis et leurs principaux
partenaires commerciaux, alors que Wall Street continue de
profiter du soutien des grandes valeurs technologiques.
    À Paris, le CAC 40  .FCHI  a terminé en baisse de 1,30%
(71,21 points) à 5.406,85 points. A Londres, le FTSE 100  .FTSE 
a perdu 1,11% et à Francfort, le Dax  .GDAXI  a reculé de 1,04%.
    L'indice EuroStoxx 50  .STOXX50E  a cédé 1,11%, le
FTSEurofirst 300  .FTEU3  0,92% et le Stoxx 600  .STOXX  0,8%.
    La baisse sectorielle la plus marquée a sans surprise touché
le secteur automobile, le plus directement exposé aux tensions
commerciales actuelles, après la fin de non-recevoir opposée par
Donald Trump à la proposition européenne de supprimer la
totalité des droits de douane sur les importations de voitures:
son indice Stoxx  .SXAP  a reculé de 1,55%, effaçant une bonne
partie des gains engrangés depuis lundi grâce à l'accord
commercial entre les Etats-Unis et le Mexique. 
    Volkswagen  VOWG_p.DE  a perdu 1,41% à Francfort, PSA
 PEUP.PA  1,58% à Paris et Fiat Chrysler  FCHA.MI  1,91% à
Milan. Du côté des équipementiers, Michelin  MICP.PA  a fini en
baisse de 2,21% et Schaeffler  SHA_p.DE  de 1,89%.
    Le président de la Commission européenne, Jean-Claude
Juncker, a prévenu que l'UE riposterait à tout nouveau
durcissement de la politique commerciale américaine, qui
constituerait selon lui une rupture du "cessez-le-feu" conclu en
juillet.  
    Parallèlement, Donald Trump s'est, selon l'agence de presse
Bloomberg, déclaré prêt à relever rapidement les droits de
douane sur 200 milliards de dollars (171 milliards d'euros)
supplémentaires de produits importés de Chine, un projet pour
lequel la période de consultation aux Etats-Unis expire la
semaine prochaine.
    
    CASINO CHUTE, WHITBREAD BONDIT
    Le président américain a en outre menacé de retirer purement
et simplement les Etats-Unis de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC).  
    "Il est très difficile d'envisager un retour de l'appétit
pour le risque tant que ces tensions ne seront pas résolues",
estime Paul O'Connor, responsable de l'équipe multi-actifs de
Janus Henderson Investors. 
    L'incertitude demeure enfin quant à l'issue des discussions
commerciales entre les Etats-Unis et le Canada: la ministre
canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a déclaré
qu'Ottawa ne signerait un accord que s'il allait dans l'intérêt
du pays, ce qui n'est pas encore le cas selon elle.
    Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait en
ordre dispersé: le Dow Jones  .DJI  abandonnait 0,21% et le
Standard & Poor's 500  .SPX  0,13% mais le Nasdaq Composite
 .IXIC  grappillait 0,09%, grâce entre au soutien d'Apple
 AAPL.O  (+0,94%) et d'Amazon  AMZN.O  (+0,47%).
    L'indice mondial MSCI  .MIWD00000PUS , qui regroupe 47
marchés développés et émergents, cédait 0,43alors %.
    Aux valeurs en Europe, la baisse la plus spectaculaire du
jour est pour le distributeur français Casino  CASP.PA , qui a
perdu jusqu'à plus de 15% en séance et abandonne 10,22% en
clôture. 
    Le titre a été affecté par un tweet de la société d'analyse
financière Muddy Waters sur l'absence de dépôt des comptes 2017
d'une filiale du groupe de distribution; le groupe a par la
suite précisé que les comptes concernés seraient déposés dès
samedi et qu'ils étaient déjà intégrés dans les comptes
consolidés du groupe.    FWN1VM0M1  Rallye  GENC.PA 
maison mère de Casino, a perdu 6,45%.
    
    REGAIN DE TENSION SUR LES RENDEMENTS ITALIENS
    Parmi les plus fortes baisses du Stoxx 600, Sage  SGE.L  a
cédé 7,78% après le départ de son directeur général  
et Swatch Group  UHR.S  a perdu 3,3% après l'abaissement de la
recommandation d'UBS, qui dit s'attendre à un ralentissement sur
le marché chinois du luxe.  
    Dans le sillage du groupe suisse, Richemont  CFR.S , LVMH
 LVMH.PA  et Kering  PRTP.PA  ont abandonné respectivement
2,21%, 2,66% et 2,99%. 
    A la hausse, le groupe britannique d'hôtellerie et de
restauration Whitbread  WTB.L  a bondi de 14,33% après l'annonce
de la vente de la chaîne Costa Coffee à Coca-Cola  KO.N 
(-0,60%) pour 5,1 milliards de dollars (4,37 milliards d'euros).
 
    A Paris, Saint-Gobain  SGOB.PA  (+1,97%) a défié le repli
général grâce à une recommandation d'achat de Bank of America
Merrill Lynch. 
    Sur la semaine, le CAC 40 a perdu 0,47% et le Stoxx 600
0,34%. Le mois d'août se solde par un repli de 1,9% pour le
marché parisien et de 2,39% pour l'indice large européen. 
    Sur le marché des changes, le dollar profite une nouvelle
fois de son statut de valeur refuge face aux risques de guerre
commerciale: le billet vert s'apprécie de 0,4% face à un panier
de devises de référence  .DXY . L'euro est brièvement retombé
sous 1,16 dollar  EUR= , au plus bas depuis lundi.
    Le repli sur les actifs jugés plus sûrs se traduit aussi par
une baisse des rendements des emprunts d'Etat allemands et
américains: celui du Bund à dix ans  DE10YT=RR  revient vers
0,33%, celui des Treasuries de même échéance sous 2,84%
 US10YT=RR .
    Ce mouvement n'a toutefois pas profité aux rendements
italiens, dans l'attente du verdict de Fitch sur la note
souveraine italienne, attendu en fin de journée: celui des BTP à
dix ans  IT10YT=RR  a atteint 3,249% et le cinq ans  IT5YT=RR 
2,605%, au plus haut depuis fin mai.
    
    Voir aussi:
    *ENQUÊTE-Les actions européennes termineront 2018 sous leurs
plus hauts annuels  
    *ENQUÊTE-Wall Street pourrait caler avant de repartir en
2019  
    *ENQUÊTE-La part des actions au plus haut depuis 4 mois en
août     
    
    
                                                         
  LA CLÔTURE                                             
 EN EUROPE                                        
 Indices        Dernier  Var.     Var. %   YTD           
                         Points                   
 Eurofirst 300  1493,40  -13,86   -0,92%   -2,36         
  .FTEU3                                   %      
 Eurostoxx 50   3392,90  -38,09   -1,11%   -3,17         
  .STOXX50E                                %      
 CAC 40         5406,85  -71,21   -1,30%   +1,77         
  .FCHI                                    %      
 Dax 30         12364,0  -130,18  -1,04%   -4,29         
  .GDAXI        6                          %      
 FTSE  .FTSE    7432,42  -83,61   -1,11%   -3,32         
                                           %      
 SMI  .SSMI     8973,56  -68,50   -0,76%   -4,35         
                                           %      
                                                         
  Les valeurs à suivre à Paris                           
 et en Europe :  WATCH/LFR                        
                                                         
  LA TENDANCE                                            
 A WALL STREET                                    
 Indices        Dernier  Var.     Var. %   YTD           
                         Points                   
 Dow Jones      25928,5  -58,38   -0,22%   +4,89         
  .DJI          4                          %      
 S&P-500        2896,93  -4,20    -0,14%   +8,35         
  .SPX                                     %      
 Nasdaq         8095,23  +6,86    +0,08%   +17,2         
  .IXIC                                    6%     
 Nasdaq 100     7646,70  +4,03    +0,05%   +19,5         
  .NDX                                     5%     
                                                         
  Compte rendu de la séance à                            
 Wall Street :  .NFR                              
 "The Day Ahead" - Le point sur la                       
 prochaine séance à Wall Street  DAY/US           
                                                         
  CHANGES                                                
                Cours    Veille   Var.%    YTD           
 Euro/Dlr       1,1599   1,1670   -0,61%   -3,31         
  EUR=                                     %      
 Dlr/Yen        110,95   110,96   -0,01%   -1,53         
  JPY=                                     %      
 Euro/Yen       128,72   129,50   -0,60%   -4,78         
  EURJPY=                                  %      
 Dlr/CHF        0,9697   0,9689   +0,08%   -0,47         
  CHF=                                     %      
 Euro/CHF       1,1248   1,1308   -0,53%   -3,77         
  EURCHF=                                  %      
 Stg/Dlr        1,2967   1,3008   -0,32%   -4,03         
  GBP=                                     %      
 Indice $       95,1230  94,7230  +0,42%   -6,93         
  .DXY                                     %      
                                                         
 OR                                                      
                Cours    Veille   Var. %   YTD           
 Or Spot        1199,97  1199,51  +0,04%   +4,21         
  XAU=                                     %      
                                                         
  TAUX                                                   
                         Dernier  Var.     Spread/Bund
                                             (pts)
                                                         
 Future Bund             163,29   +0,31                  
  FGBLc1                                          
 Bund 10 ans             0,33     -0,00                  
  DE10YT=RR                                       
 Bund 2 ans              -0,62    +0,00                  
  DE2YT=RR                                        
 OAT 10 ans              0,68     -0,00    +35,0         
  FR10YT=RR                                0      
 Treasury 10             2,84     -0,02                  
 ans                                              
  US10YT=RR                                       
 Treasury 2              2,63     -0,02                  
 ans                                              
  US2YT=RR                                        
                                                         
  PETROLE                                                
                Cours    Précéde  Var      Var.%  YTD
                         nt                       
 Brut léger US  69,93    70,25    -0,32    -0,46  +29,76%
  CLc1                                     %      
 Brent  LCOc1   77,42    77,77    -0,35    -0,45  +36,42%
                                           %      
                                                         
 
 (Avec Trevor Hunnicutt à New York; édité par Juliette Rouillon)
 
 

Valeurs associées

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+0.29%
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SMI
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+0.33%
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-0.07%
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-0.29%
+0.14%
+0.25%
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DAX
-0.04%
-0.37%
-0.83%
+2.49%
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