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POINT MARCHÉS-L'Europe parvient à finir dans le vert malgré la chute du pétrole

Reuters23/11/2018 à 18:16
    * Le Stoxx a gagné 0,4% mais recule de 2% sur la semaine
    * Le pétrole chute et pèse sur la tendance à Wall Street
    * Les PMI font reculer l'euro, ce qui soutient les actions
    * Le sterling recule avant le conseil européen extraordinaire

    par Laetitia  Volga
    PARIS, 23 novembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dans le
vert vendredi, mis à part le Footsie, au cours d'une séance marquée par la chute
des cours du pétrole et la baisse de l'euro après des indicateurs décevants.
    À Paris, le CAC 40  .FCHI  a terminé en hausse de 0,18% à 4.946,95 points.
Le Footsie britannique  .FTSE  a perdu 0,11% avec la baisse des titres liés à
l'énergie, très présents à la Bourse de Londres. Le Dax allemand  .GDAXI  a
gagné 0,49%. 
    L'indice EuroStoxx 50  .STOXX50E  a pris 0,34%, le FTSEurofirst 300  .FTEU3 
0,33% et le Stoxx 600  .STOXX  0,4%.
    Sur la semaine, ce dernier a perdu 2,09% et le CAC 2,88%.
    
    PÉTROLE
    Le prix du baril baisse fortement, touchant des plus bas depuis octobre
2017, toujours en raison des inquiétudes sur une surabondance de l'offre dans le
sillage de l'annonce d'une hausse des stocks de brut aux Etats-Unis, sur fond de
craintes d'un éventuel ralentissement de l'économie mondiale.  
    Le Brent  LCOc1  recule de 6,05% à 58,81 dollars. Le contrat sur le brut
léger américain (West Texas Intermediate, WTI)  CLc1  a cédé 6,5% à 51,08
dollars le baril.
    "Le marché anticipe un ralentissement économique et s'attend à ce que les
négociations sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine ne se déroulent
pas bien (la semaine prochaine)", a déclaré Phil Flynn, analyste chez Price
Futures Group à Chicago. "Le marché ne croit pas que l'Opep (qui se réunit le 6
décembre) va être capable d'agir assez rapidement pour compenser le
ralentissement à venir de la demande."
    
    VALEURS 
    Dans ce contexte, le compartiment Stoxx du pétrole et du gaz  .SXEP  a chuté
de 2,72%, plus forte baisse en Europe devant le secteur des ressources de base
 .SXPP  avec la baisse des métaux industriels (-2,62%).
    Royal Dutch Shell  RDSa.L  a perdu 3,48% et BP  BP.L  2,4%. Toujours à la
Bourse de Londres, Anglo American  AAL.L , Rio Tinto  RIO.L , BHP  BHP.L  ou
encore Glencore  GLEN.L  ont lâché entre 3,4 et 4,5%. 
    A Paris, les trois plus fortes baisses du CAC sont revenues à ArcelorMittal
 MT.AS  (-3,10%), Total  TOTF.PA  (-3,01%) et TechnipFMC  FTI.PA  FTI.N 
(-2,79%).
    A la hausse, Renault  RENA.PA  a profité du relèvement de la recommandation
de Jefferies, à "acheter" contre "conserver", et a pris 2,28%. Eramet  ERMT.PA 
a bondi de 12,11% sur un relèvement de recommandation par Bank of America
Merrill Lynch.  
    
    A WALL STREET 
    La baisse du pétrole dicte la tendance à Wall Street. Les trois indices
new-yorkais évoluent dans le rouge: le Dow Jones perd 0,54%, le S&P-500 0,48% et
le Nasdaq est quasiment à l'équilibre.
    Les titres Chevron  CVX.N  (-3,6%) et Exxon Mobil  XOM.N  (-3,05%) signent
les deux plus fortes baisses du Dow. Le secteur de l'énergie  .SPNY  chute de
3,58%, à un plus bas de quatorze mois.
    
    CHANGES
    Sur le marché des changes, l'euro abandonne 0,66% à 1,1332 dollar  EUR= , un
plus bas depuis une semaine, ce qui a permis au marché actions de se maintenir à
flot. La baisse de la monnaie unique est liée aux chiffres inférieurs aux
attentes des indices PMI flash en Allemagne et en zone euro, qui traduisent un
ralentissement de la croissance de l'activité.     
    "Le PMI soulève des doutes quant à la capacité de l'économie à rebondir
après la faiblesse du troisième trimestre. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce
que le marché ait mal réagi", a déclaré Jack Allen, économiste senior chez
Capital Economics.
    "Les données ne sont pas assez mauvaises pour que la BCE ne mette pas fin à
son programme d'achats d'actifs en fin d'année. Mais si la croissance ne
rebondit pas, les responsables de la BCE devront y réfléchir à deux fois avant
de relever les taux l'an prochain."
    Aux PMI s'ajoute la confirmation de la contraction du PIB allemand au
troisième trimestre, principalement à cause d'un ralentissement des
exportations.  
    Dans ce climat d'aversion au risque, le dollar  .DXY  tire son épingle du
jeu avec un gain d'environ 0,2% face à un panier de devises de référence. 
    La livre sterling perd autour de 0,5% face au dollar  .GBP=  en raison de
prises de bénéfice et d'une nervosité grandissante avant le sommet
extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne de
dimanche pour valider le projet sur le Brexit alors que des dissensions
persistent sur Gibraltar.  
    
    TAUX
    Comme l'euro, les rendements obligataires européens ont reculé après les
indices PMI. Le taux du Bund allemand à dix ans  DE10YT=RR  est tombé à 0,34%.
    Les rendements italiens ont réduit leurs pertes par le démenti du ministre
italien des Affaires européenne, Paolo Savona, sur des rumeurs faisant état de
son intention de démissionner pour protester contre la stratégie budgétaire du
gouvernement.  
    Sur le marché des obligations du Trésor américain, le rendement à 10 ans
tutoie 3,05%.  US10YT=RR 
    
    MÉTAUX
    Le cours du nickel  CMNi3  est tombé à un plus bas de 11 mois en raison de
craintes d'offre excédentaire l'année prochaine et de baisse de la demande en
Chine, le plus important consommateur mondial. Le nickel a perdu près de 4% sur
la semaine. 
    Les autres métaux industriels sont également délaissés, les investisseurs
craignant un échec des pourparlers prévus entre Donald Trump et Xi Jinping la
semaine prochaine sur le commerce.
        
    A SUIVRE lundi :   
    La journée de lundi sera marquée par le début de la réunion des ministres
des Finances et banquiers centraux du G20 et, côté indicateurs, par l'indice Ifo
du climat des affaires en Allemagne. 
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)   
    
                                                                                      
  LA CLÔTURE EN EUROPE                                                                
 Indices                 Dernier      Var. Points  Var. %       YTD                   
 Eurofirst 300  .FTEU3   1393,67      +4,60        +0,33%       -8,88%                
 Eurostoxx 50            3137,21      +10,54       +0,34%       -10,47%               
  .STOXX50E                                                                
 CAC 40  .FCHI           4946,95      +8,81        +0,18%       -6,88%                
 Dax 30  .GDAXI          11192,69     +54,20       +0,49%       -13,35%               
 FTSE  .FTSE             6952,86      -7,46        -0,11%       -9,56%                
 SMI  .SSMI              8845,90      +64,61       +0,74%       -5,71%                
                                                                                      
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                         
  WATCH/LFR                                                                
                                                                                      
  LA TENDANCE A WALL                                                                  
 STREET                                                                    
 Indices                 Dernier      Var. Points  Var. %       YTD                   
 Dow Jones  .DJI         24316,04     -148,65      -0,61%       -1,63%                
 S&P-500   .SPX          2636,04      -13,89       -0,52%       -1,41%                
 Nasdaq  .IXIC           6970,75      -1,51        -0,02%       +0,98%                
 Nasdaq 100  .NDX        6554,85      -20,81       -0,32%       +2,48%                
                                                                                      
  Compte rendu de la séance à Wall Street :                                           
  .NFR                                                                     
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                            
 Street  DAY/US                                                            
                                                                                      
  CHANGES                                                                             
                         Cours        Veille       Var.%        YTD                   
 Euro/Dlr  EUR=          1,1333       1,1407       -0,65%       -5,53%                
 Dlr/Yen  JPY=           112,83       112,93       -0,09%       +0,14%                
 Euro/Yen  EURJPY=       127,88       128,77       -0,69%       -5,41%                
 Dlr/CHF  CHF=           0,9975       0,9943       +0,32%       +2,38%                
 Euro/CHF  EURCHF=       1,1308       1,1342       -0,30%       -3,26%                
 Stg/Dlr  GBP=           1,2805       1,2876       -0,55%       -5,23%                
 Indice $  .DXY          96,9550      96,7120      +0,25%       +5,24%                
                                                                                      
 OR                                                                                   
                         Cours        Veille       Var. %       YTD                   
 Or Spot  XAU=           1222,73      1226,70      -0,32%       -6,12%                
                                                                                      
  TAUX                                                                                
                                      Dernier      Var.         Spread/Bund
                                                                  (pts)
                                                                                      
 Future Bund  FGBLc1                  161,05       +0,42                              
 Bund 10 ans                          0,34         +0,00                              
  DE10YT=RR                                                                
 Bund 2 ans  DE2YT=RR                 -0,64        -0,00                              
 OAT 10 ans  FR10YT=RR                0,72         -0,00        +38,05                
 Treasury 10 ans                      3,05         -0,01                              
  US10YT=RR                                                                
 Treasury 2 ans                       2,81         +0,00                              
  US2YT=RR                                                                 
                                                                                      
  PETROLE                                                                             
                         Cours        Précédent    Var          Var.%      YTD
 Brut léger US  CLc1     50,88        54,63        -3,75        -6,86%     -15,79%
 Brent  LCOc1            58,58        62,60        -4,02        -6,42%     -12,40%
                                                                                      
 
 (Avec Ritvik Carvalho à Londres et Jessica Resnick-Ault à Chicago, édité par
Wilfrid Exbrayat)
 
 

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