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POINT MARCHÉS-L'aversion au risque s'accentue avec les tensions autour de Hong Kong
Reuters22/05/2020 à 10:26

    * Le CAC 40 perd 1,4% en début de séance 
    * Les marchés asiatiques ont fini dans le rouge
    * Pékin envisage une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong
    * Pas d'objectif de croissance économique pour le Chine cette année
    * Les valeurs du luxe et les banques britanniques reculent

    par Laetitia Volga
    PARIS, 22 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en
baisse vendredi dans le sillage des marchés asiatiques, les investisseurs
craignant un regain de tension entre la Chine et les Etats-Unis au sujet de Hong
Kong, où de nouvelles manifestations se profilent.    
    À Paris, l'indice CAC 40  .FCHI  perd 1,39% à 4.383,64 points vers 8h10 GMT.
À Francfort, le Dax  .GDAXI  cède 1,47% et à Londres, le FTSE  .FTSE  abandonne
1,73%. 
    L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro  .STOXX50E  recule de 1,41%, le
FTSEurofirst 300  .FTEU3  de 1,45% et le Stoxx 600  .STOXX  de 1,45%.
    La Chine a annoncé jeudi un projet de loi de sécurité nationale relatif à
Hong Kong après les grandes manifestations de l'an dernier contre l'exécutif
local et le pouvoir central à Pékin, ce qui pourrait raviver le mouvement de
contestation dans le territoire et accroître les tensions avec Washington.
 
    Des militants de Hong Kong ont appelé à manifester vendredi contre ce projet
de loi qui soulève des inquiétudes sur les libertés et le statut de centre
financier mondial de la ville semi-autonome.  
    Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis réagiraient "avec force" si Pékin
allait jusqu'au bout et les sénateurs américains vont présenter un projet de loi
imposant des sanctions contre les responsables chinois et toute entité qui
entraverait l'autonomie du territoire.
    "L'année dernière, les manifestations pour la démocratie étaient courantes à
Hong Kong avec parfois des perturbations majeures. Les investisseurs craignent
maintenant que cela recommence. Le président américain devrait donner son avis
si les autorités chinoises adoptent une position ferme à l'égard de Hong Kong",
a déclaré David Madden chez CMC Markets.
    Les relations entre les deux puissances se sont tendues ces dernières
semaines avec notamment les critiques du président américain sur la gestion de
la pandémie de coronavirus par Pékin et les menaces d'une rupture de l'accord
commercial de "Phase 1".

    LES VALEURS A SUIVRE :  
    Les groupes de luxe et les valeurs financières exposées à l'Asie sont
pénalisés par les tensions autour de Hong Kong: HSBC  HSBA.L  cède 5,33%, le
plus important contributeur à la baisse du Footsie, Standard Chartered  STAN.L 
recule de 4,44% et Prudential  PRU.L  perd 7,90%.
    Hermès  HRMS.PA , LVMH  LVMH.PA , Kering  PRTP.PA , Richemont  CFR.S  et
Moncler  MONC.MI  perdent entre 0,61% et 2,1%.
    Contre la tendance, Burberry  BRBY.L  gagne 2,47% après des résultats
légèrement supérieurs aux attentes.  
    Parmi les plus fortes baisses du CAC, Renault  RENA.PA  recule de 4,30%. Le
constructeur "joue sa survie" face à la gravité de la crise à laquelle il est
confronté, a déclaré le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire.
 
        
    EN ASIE 
    Les craintes d'un nouvel embrasement à Hong Kong et d'une escalade des
tensions entre Pékin et Washington pèsent logiquement sur les marchés
asiatiques.
    La Bourse de Tokyo  .N225  a perdu 0,8% et les Bourses chinoises ont reculé
plus nettement: le CSI 300 des grandes capitalisations a cédé 2,3% tandis que la
Bourse de Hong Kong  .HSI  a chuté de 5,6%, à un plus bas d'un mois et demi.
    La tendance est Chine est aussi affectée par la décision inédite de Pékin de
ne pas fixer d'objectif de croissance annuelle en raison des incertitudes liées
à la pandémie de coronavirus.  
    "L'absence d'objectif de PIB confirme que les décideurs politiques acceptent
qu'après le plongeon de l'économie au premier trimestre, la croissance
économique sera faible sur l'ensemble de l'année, même avec une reprise
séquentielle importante sur la période T2-T4", écrivent dans une note les
économistes d'Oxford Economics.
        
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a fini en baisse jeudi en raison des craintes d'un
accès de fièvre entre la Chine et les Etats-Unis susceptible de remettre en
cause l'accord trouvé en début d'année par les deux premières puissances
économiques mondiales.  .NFR 
    L'indice Dow Jones  .DJI  a cédé 0,41%, le S&P-500  .SPX , plus large, a
perdu 0,78% et le Nasdaq Composite  .IXIC  a reculé de 0,97%.
    Les contrats à terme sur les indices de Wall Street sont pour l'instant en
baisse d'environ 1%.
    
    TAUX/CHANGES 
    L'aversion pour le risque favorise les actifs refuges comme le dollar et les
obligations souveraines.
    Le rendement des Treasuries à dix ans  US10YT=RR  perd plus de trois points
de base à 0,6444% après être tombé en séance sous 0,63% pour le première fois en
une semaine. Son équivalent allemand  DE10YT=RR  baisse plus modestement, à
-0,502%.
    Le dollar profite du climat d'incertitudes pour gagner 0,41% face à un
panier de référence  .DXY  et le yen prend environ 0,2%  JPY= . L'euro recule
pour sa part à 1,0905 dollar  EUR=  après être monté jeudi au-dessus de 1,10
pour la première fois depuis le début du mois.
    La livre sterling est en repli (-0,37%)  GBP= , affectée par le
renchérissement du dollar et par la chute historique des ventes au détail
britanniques en avril, de -18,1% contre -5,2% (révisé) le mois précédent et -16%
pour le consensus.
    
    PÉTROLE
    Les prix pétroliers baissent fortement alors que les relations risquent de
s'envenimer entre Pékin et les Etats-Unis autour de Hong Kong: le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI)  CLc1  chute de 6,69% à  31,65 dollars
le baril, après être monté jeudi à 34,66 dollars, un plus haut de plus de deux
mois. Le Brent de mer du Nord  LCOc1  recule de 5,55% à 34,06 dollars après
frôlé la veille les 37 dollars, un pic depuis le 11 mars. 
    
    METAUX
    L'or profite aussi de son statut de valeur refuge et prend 0,64% à 1.736,32
dollars l'once  XAU= .
    Le cuivre est en baisse de près de 2% sur le London Metal Exchange  CMCu3 ,
l'absence d'objectif de croissance annuelle pour la Chine et la montée des
tensions sino-américaines pénalisant les cours des métaux industriels. Le nickel
perd 5% et le zinc 1%.  CMNi3 ,  CMZn3 
    
    AUCUN INDICATEUR MAJEUR À L'AGENDA 
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  BOURSES                                                                              
 ASIATIQUES                                                                
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Nikkei-225        20388,16      -164,15       -0,80%        -13,82%                   
  .N225                                                                    
 Topix  .TOPX      1477,80       -13,41        -0,90%        -14,15%                   
 Hong Kong  .HSI   22917,64      -1362,39      -5,61%        -18,70%                   
 Taiwan  .TWII     10811,15      -197,16       -1,79%        -9,89%                    
 Séoul  .KS11      1970,13       -28,18        -1,41%        -10,35%                   
 Singapour  .STI   2497,52       -57,82        -2,26%        -22,51%                   
 Shanghaï  .SSEC   2813,77       -54,16        -1,89%        -7,75%                    
 Sydney  .AXJO     5497,00       -53,40        -0,96%        -17,76%                   
 La clôture à                                                                          
 Tokyo :  .TFR                                                             
                                                                                       
  WALL STREET                                                                          
  La clôture                                                                           
 précédente :                                                              
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones  .DJI   24474,12      -101,78       -0,41%        -14,24%                   
 S&P-500   .SPX    2948,51       -23,10        -0,78%        -8,74%                    
 Nasdaq  .IXIC     9284,88       -90,90        -0,97%        +3,48%                    
 Nasdaq 100        9377,99       -107,03       -1,13%        +7,38%                    
  .NDX                                                                     
                                                                                       
  Détail de la séance à Wall                                                           
 Street :  .NFR                                                            
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine                                           
 séance à Wall Street  DAY/US                                              
                                                                                       
  MARCHES                                                                              
 EUROPEENS                                                                 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur                                             
 l'EuroStoxx50  0#STXE:                                                    
                                                                                       
  Les valeurs à suivre à Paris                                                         
 et en Europe :  WATCH/LFR                                                 
  La séance                                                                            
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 Indices           Clôture       Var. points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300     1309,61       -19,59        -1,47%        -19,36%                   
  .FTEU3                                                                   
 Eurostoxx 50      2864,78       -40,20        -1,38%        -23,51%                   
  .STOXX50E                                                                
 CAC 40  .FCHI     4384,74       -60,71        -1,37%        -26,65%                   
 Dax 30  .GDAXI    10906,43      -159,50       -1,44%        -17,68%                   
 FTSE  .FTSE       5910,04       -105,21       -1,75%        -21,64%                   
 SMI  .SSMI        9616,72       -174,13       -1,78%        -9,42%                    
                                                                                       
  CHANGES                                                                              
                   Cours         Veille        Var. %        YTD                       
 Euro/Dlr  EUR=    1,0903        1,0949        -0,42%        -2,74%                    
 Dlr/Yen  JPY=     107,46        107,61        -0,14%        -1,28%                    
 Euro/Yen          117,17        117,81        -0,54%        -3,92%                    
  EURJPY=                                                                  
 Dlr/CHF  CHF=     0,9714        0,9703        +0,11%        +0,37%                    
 Euro/CHF          1,0594        1,0625        -0,29%        -2,38%                    
  EURCHF=                                                                  
 Stg/Dlr  GBP=     1,2176        1,2222        -0,38%        -8,17%                    
 Indice $  .DXY    99,7870       99,3700       +0,42%        +3,76%                    
                                                                                       
  TAUX                                                                                 
                                 Dernier       Var.          Spread/Bund               
                                                                 (pts)     
                                                                                       
 Bund 10 ans                     -0,5050       -0,0060                                 
  DE10YT=RR                                                                
 Bund 2 ans                      -0,6890       +0,0050                                 
  DE2YT=RR                                                                 
 OAT 10 ans                      -0,0520       -0,0010       +45,30                    
  FR10YT=RR                                                                
 Treasury 10 ans                 0,6444        -0,0330                                 
  US10YT=RR                                                                
 Treasury 2 ans                  0,1635        -0,0030                                 
  US2YT=RR                                                                 
                                                                                       
                                                                                       
  PETROLE                                                                              
 (en dollars)      Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US     31,50         33,92         -2,42         -7,13%        -48,54%
  CLc1                                                                     
 Brent  LCOc1      33,95         36,06         -2,11         -5,85%        -48,58%
                                                                                       
 
 (édité par Patrick Vignal)
 
 

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