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PERNOD RICARD : succès de l'émission obligataire de 1,5 milliard d'euros en deux tranches
AOF02/04/2020 à 08:27

(AOF) - Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Baa1 (outlook stable) par Moody's et BBB+ (outlook stable) par Standard & Poor's, a procédé, hier, à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 1,5 milliard d'euros en deux tranches de 750 millions. La première tranche, de maturité 5 ans, a été émise à un coupon de 1,125%. La seconde, de maturité 10 ans, ressort avec un coupon de 1,75%. Le groupe ajoute que cette opération a rencontré un franc succès avec un carnet d'ordres supérieur à 5,5 milliards.

Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs qualifiés. L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d'Euronext Paris.

Barclays, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, J.P. Morgan, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking sont les chefs de file de cette émission obligataire.

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