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OFI AM lance un fonds à échéance 2018

Obliginvest11/02/2013 à 16:27

Ofi Asset Management a annoncé au début du mois le lancement d'un fonds à échéance d'obligations High-Yield. Il s'agit d'un fonds d?une maturité proche de six ans (l?échéance est fixée au 31 décembre 2018) investi en obligations d'entreprises à haut rendement. Nous aimons bien les fonds datés, mais il faudra peut-être profiter de la période de souscription étendue pour attendre un point d'entrée plus intéressant.

Le fonds Ofi Haut Rendement 2018 (code Isin : FR0011383116), "est investi essentiellement en obligations d?entreprises libellées en euro, émises par des entreprises privées de pays membres de l?OCDE (20 % max. hors OCDE). La part d?obligations émises en devises autres qu?Euro sera systématiquement couverte. L?univers d?investissement, clairement défini, est composé d'obligations à haut rendement. Composé de 40 à 70 titres, le portefeuille est largement diversifié que ce soit en termes sectoriels ou géographiques."

L?objectif de performance nette annualisée du fonds est de 5 %, soit un pourcentage nettement supérieur à celui offert par les emprunts d?Etat actuellement.

Les souscriptions à ce fonds seront ouvertes jusqu?au 10 mai.

Depuis le dernier trimestre de l'année 2012, les obligations High-Yield ont connu une forte progression et leurs rendements sont actuellement au plus bas. Désormais, les taux de rendements offerts par les obligations High-Yield ne sont plus aussi intéressants qu'il y a un an, même si le taux de défaut anticipé par l'agence Moody's (mois de 3%) reste à un niveau très faible.

Par conséquent, nous pensons qu'il est préférable de surveiller ce fonds du coin de l'oeil et de profiter d'une correction du marché pour investir sur des niveaux plus intéressants.

Caractéristiques du Fonds OFI Haut Rendement 2018

Code Isin FR0011383116
Valeur d'origine de la part 100 EUR
Minimum de souscription 1 part
Frais de souscription (non acquis 4% maximum
Frais de rachat 0%
Frais de gestion (CAC, dépositaire, distribution, avocats?) 1,50% TTC maximum
Frais de performance 0%
Objectif de performance nette

5%(1)

(1) Cet objectif est réalisé sur la base d?hypothèses de marché arrêtées par OFI AM et ne constitue pas une promesse de rendement ou de performance du fonds.

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Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

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Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

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En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
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