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Numericable-SFR porte son emprunt à 10 ans à plus de $5 mds

Reuters06/04/2016 à 22:59
 (Actualisé avec nouveau relèvement du montant de l'emprunt) 
    NEW YORK, 6 avril (IFR) - L'opérateur télécoms 
Numericable-SFR  NUME.PA , filiale d'Altice  ATCA.AS , a encore 
relevé mercredi le montant de son emprunt à 10 ans pour le 
porter à 5,166 milliards de dollars, ce qui en ferait l'émission 
la plus importante de l'année sur le marché américain de la 
dette spéculative. 
    Pour les spécialistes, cela pourrait être le prélude à une 
série d'émissions destinées à refinancer et à allonger la 
maturité de l'endettement du groupe. 
    Numericable-SFR avait annoncé mardi son intention de lever 
2,5 milliards de dollars à dix ans afin de rembourser 
partiellement un emprunt de 2,4 milliards de dollars échéance 
2019 portant un coupon de 4,875% et de rembourser 450 millions 
de dollars de sa facilité de crédit renouvelable. 
    Le montant de l'émission a été une première fois porté 
mercredi à 3 milliards de dollars puis encore à 5,166 milliards. 
    Le rendement de cette émission devrait s'établir à 7,375%, 
ce qui est légèrement inférieur au niveau d'environ 7,5% évoqué 
sur le marché.  
    "L'opération devrait sortir pas beaucoup au-dessus de 7%, ce 
qui peut sembler bizarre pour refinancer du papier à 4% et 
quelques. Le fonds de l'affaire c'est que les documents 
(d'émission) étaient évidemment prêts pour une opération 
Numericable dans la perspective du bouclage de l'opération 
Orange-Bouygues", a dit un banquier. 
    Orange  ORAN.PA  et Bouygues BOUY.PA> ont annoncé vendredi 
l'échec de leurs négociations sur une opération complexe évaluée 
à environ dix milliards d'euros et qui comprenait la cession 
d'actifs à Iliad  ILD.PA  et Numericable-SFR  NUME.PA .  
    Les investisseurs s'attendaient à ce qu'Altice refinance 
d'abord un emprunt obligataire Altice International de 210 
millions d'euros à 8% et échéance 2019, remboursable par 
anticipation à partir du mois prochain, au coupon plus élevé.  
    "Si l'opération Numericable-SFR se passe bien, elle ouvre la 
voie au remboursement anticipé de l'Altice International 2019", 
a dit un investisseur. 
    "Altice était concentré sur une acquisition en France et 
avait dit qu'il n'y aurait pas d'autres fusions et acquisitions. 
J'ai le sentiment qu'ils s'en tiendront à ce qu'ils ont dit 
parce qu'il faut qu'ils intègrent les acquisitions récemment 
réalisées, a-t-il dit. 
    Altice a dit à plusieurs reprises qu'il changerait 
d'orientation cette année, privilégiant son refinancement au 
détriment de nouvelles acquisitions financées par l'endettement. 
    "Ils ont dit très clairement que le sujet de cette année 
c'étaient les remboursements anticipés dès que les obligations 
sont remboursables, mais le marché a été surpris qu'ils 
choisissent des obligations avec un faible coupon pour 
commencer", a dit un banquier. 
 
 (Robert Smith et Mike Gambale, Marc Joanny et Bertrand Boucey 
pour le service français) 
 

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