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NOXXON modifie son accord d'ODIRNANE avec YA II PN
AOF14/08/2018 à 08:43

(AOF) - Noxxon Pharma a signé un avenant à l'accord de financement conclu avec le fonds d'investissement YA II PN portant sur les ODIRNANE (obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes) assorties de bons de souscription d'actions (BSA) et le tirage d'une tranche de financement d'un montant brut de 650 000 euros. L'avenant modifie l'accord de financement existant initialement signé le 1er mai 2017

Il suspend jusqu'au 31 janvier 2019 la possibilité donnée initialement à YA II PN de souscrire aux tranches suivantes à sa seule discrétion. Cette dernière sera définitivement annulée sous réserve que Noxxon lève au moins 5 millions d'euros de financements en fonds propres. De plus, la levée d'au moins 1 million d'euros de financements en fonds propres annulera définitivement la possibilité donnée à YA II PN de souscrire à la moitié des tranches suivantes à sa seule discrétion, laissant 2,55 millions d'euros à sa seule discrétion.

Par ailleurs, Noxxon procèdera à l'émission d'une tranche de 100 nouvelles ODIRNANE assorties de BSA d'un montant nominal total de 1 million d'euros. Enfin, en rémunération des modifications énumérées ci-dessus et de l'émission des ODIRNANE et BSA, YA II PN versera à Noxxon un montant brut en numéraire de 650 000 euros.

Dans l'hypothèse d'un cours des actions de 1,70 euro et conversion de cette tranche d'obligations convertibles en actions ordinaires, la dilution pour les actionnaires actuels à l'issue de la conversion de cette tranche d'obligations convertibles en actions ordinaires serait d'environ 15,66 % dans l'hypothèse de l'émission de 641 025 actions ordinaires.

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