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NEOPOST refinance ses lignes de crédit arrivant à échéance en 2019
AOF15/05/2019 à 18:03

(AOF) - Neopost a levé avec succès l'équivalent de 210 millions d'euros (130 millions d'euros et 90 millions de dollars américains) via un placement privé régi par le droit allemand nommé "Schuldschein". Cette opération est principalement destinée au remboursement de lignes existantes arrivant à maturité en 2019, à savoir l'obligation placement privé de 150 millions d'euros portant un intérêt de 3,50% et une échéance du placement privé US pour 26 millions de dollars.

"Compte tenu des conditions de taux prévalant pour le Libor 3 mois et l'Euribor 6 mois, le taux moyen de ce nouveau placement 'Schuldschein' s'établit à 2,55%, ce qui se traduira par un abaissement du coût moyen de la dette du groupe", peut-on lire dans un communiqué.

Par ailleurs, avec des maturités s'échelonnant entre 4 et 7 ans, "ce nouveau financement permettra l'allongement de la maturité moyenne de la dette du groupe", ajoute Neopost.

Ce nouveau placement privé est soumis au respect des covenants hors activités de leasing actuellement en place, incluant notamment un ratio de couverture de la dette hors activités de leasing inférieur à 3,0 et des fonds propres du groupe supérieurs à 600 millions d'euros.

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